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Encontre a maneira mais rápida de chegar à localização do cliente com o Google Maps e a integração do Vtiger CRM

Olá pessoal!

Bem-vindo de volta ao Aumente a produtividade com a integração do Google Workspace série de blogs. Agradecemos sua paciência por ser leal e comprometido com nossa jornada da série de integração.

Neste blog, discutiremos como a integração do Google Maps funciona no Vtiger CRM.

Sam teve uma reunião com um novo cliente em seu local. Eles insistiram em uma conversa individual com ele. Ele tinha que chegar ao local às 2h, mas só poderia sair de seu escritório às 1h devido à sua agenda lotada. Como não conhecia a área, perdeu-se e chegou tarde ao local do cliente. A localização do cliente era exatamente uma hora de sua localização atual.

Agora, o que Sam poderia ter feito para garantir que ele encontrasse seu cliente a tempo e não os irritasse pelo atraso? Havia também uma maneira de ele avisar seu gerente sobre o atraso ou a que horas ele chegou ao local?

Se Sam tivesse usado o Google Maps, ele teria chegado ao local de seu cliente antes. Se Sam fosse um usuário de CRM, uma solução para o problema acima seria simplesmente integrar o Google Maps com seu CRM.

Você é um usuário de CRM? Gostaria de saber como funciona essa integração? Bem, primeiro vamos aprender sobre o Google Maps e seus recursos comuns.

O que é o Google Maps

O Google Maps é um aplicativo de mapeamento desenvolvido pelo Google que ajuda você a navegar para diferentes lugares e localizações online, calcular o tempo para chegar ao destino, descobrir outros locais de interesse próximos, etc. Sistema de Posicionamento Global (GPS) para chegar a um destino. E, se você estiver dirigindo sozinho, também pode dar instruções de voz ao Google Maps para procurar um local.

Agora, para aprender sobre os recursos e benefícios do uso do Google Maps com um CRM, consideraremos a integração do Google Maps com o Vtiger CRM.

Integração do Google Maps com Vtiger CRM

Ao vincular o Maps ao Vtiger CRM, você poderá encontrar leads ou contatos próximos, pesquisar o endereço pelo nome, encontrar a maneira mais fácil de chegar à localização etc.

Existem duas técnicas importantes que você precisa entender antes de usar o Google Maps no Vtiger CRM. E isso é Geocodificação e Geofencing.

Geocodificação:
Você é um agente de vendas de campo e deseja visitar o local de seu lead para a negociação final do negócio. Não seria fácil fazer planos de viagem se você pudesse ver a localização de seu lead pelo nome ou nome da organização ao abrir o Google Maps?
Isso é possível por geocodificação.

A Geocodificação A técnica converte o endereço baseado em texto como um endereço de rua ou o nome do local em valores de latitude ou longitude. No Vtiger CRM, você pode converter o endereço em registro de contato, lead ou organização. Portanto, quando você abrir o Maps, o local será exibido como um contato, lead ou nome da organização, o que o ajudará a navegar facilmente pelo local. Você também pode encontrar a rota mais curta para chegar ao local do cliente com a ajuda do mapeamento de rotas.

Geofencing:
A técnica de Geofencing permite criar um limite virtual ou parâmetros em torno dos locais que você está visitando. Quando você entra ou sai de um local, seu telefone ou dispositivo que você está usando envia um alerta. O Geofencing ajuda os administradores ou gerentes a monitorar os representantes quando eles estão viajando. Também ajuda os representantes de vendas a serem notificados quando inserem o local exato.

Agora, no caso de Sam, se sua organização integrar o Google Maps a um CRM:

  • Ele pode verificar a distância mais curta de seu escritório até o local do cliente para que possa chegar ao local no horário esperado. Ao configurar o Geofencing, ele pode configurar alertas quando chegar ao local.
  • Seu gerente pode rastreá-lo usando a técnica de Geofencing que o ajudará a monitorar Sam mesmo quando ele não o estiver acompanhando até o local.

Como usar o Google Maps com Vtiger CRM

A integração do Vtiger Google Maps pode ser acessada a partir de vários módulos de localização no CRM. Também está disponível na versão web e na versão móvel do CRM.

Usando o Google Maps com Vtiger CRM – versão web

  • Você pode acessar o Maps diretamente de diferentes módulos se abrir qualquer registro de contato ou organização. Você pode ver a localização clicando no ícone Mapas na Visualização resumida do Vtiger de um registro que o levará diretamente para a seção Mapas. E, com base nos detalhes do endereço fornecidos nos campos do CRM, você poderá ver todos os detalhes no Google Maps.
  • Você também pode editar e atualizar o endereço do local se houver uma alteração.
  • A integração do Vtiger Google Maps também permite gerar relatórios de geocodificação de suas reuniões a partir do módulo de relatórios. Você pode criar relatórios do número de reuniões concluídas, perdidas, atrasadas, etc., em uma semana ou mês.

Usando o Google Maps com Vtiger CRM – versão móvel

Você precisa instalar o aplicativo móvel Vtiger CRM da Play Store. Uma vez feito isso, você pode executar as seguintes ações. Você pode:

  • Encontre novos leads próximos usando o recurso Clientes próximos. Ao usar a opção de filtro, você pode verificar a que distância eles estão de sua localização atual usando o mapeamento de rota.
  • Visualize eventos ou reuniões atribuídos a você em um determinado dia na seção Mapas de rotas. Você pode planejar os horários de sua reunião e a rota mais curta de um local de reunião para outro usando o recurso Hora da reunião e Rota mais curta, respectivamente.

Agora que você tem uma boa ideia da integração do Google Maps com o Vtiger CRM, vamos entender os benefícios em detalhes.

Vantagens da integração do Google Maps no Vtiger CRM

A integração do Google Maps e do Vtiger CRM oferece inúmeros benefícios. Eles são:

Integre e use o Google Maps com as versões web e móvel do Vtiger CRM

Uma das vantagens de vincular o Google Maps ao Vtiger CRM é que você pode acessá-lo tanto na versão web (CRM) quanto no celular. Você pode encontrar o endereço do cliente no Google Maps na web e no celular. Além do endereço, você pode encontrar outros detalhes importantes, como nome, qualificação de marketing ou vendas, etc., clicando no registro na versão móvel.

Torne as reuniões presenciais perfeitas e convenientes

Com a integração do Google Maps com o Vtiger CRM, você não precisa navegar até o local perguntando a cada pessoa que passa. Você pode viajar até o local do seu cliente facilmente encontrando a rota mais curta. E você pode verificar se seus leads estão disponíveis nas proximidades e chegar à sua localização o mais rápido possível e segmentar para conversões rápidas.

Alcance o local usando o mapeamento de rota

Quando você chega a tempo ao local, pode deixar uma boa impressão e criar um senso de confiança se você estiver encontrando seu cliente pela primeira vez. Além disso, ser pontual nunca envelhece na criação de um relacionamento duradouro com seus clientes novos e existentes.

Rastreie o paradeiro do seu representante

Os gerentes podem monitorar se um representante de vendas se apresentou no local do cliente para uma reunião designada. Ao configurar o Geofencing, os gerentes podem acompanhar a disponibilidade do representante para reuniões ou eventos e planejar os horários de uma maneira melhor.

Gere relatórios perspicazes

Usando a versão web do Google Maps, você pode gerar relatórios de todos os seus eventos e tomar ações inteligentes. Pode participar ativamente no processo de tomada de decisão do seu negócio e contribuir para o seu sucesso.

Integração do Google Maps para aumentar a produtividade

Então, como a integração do Google Maps ajuda você a aumentar a produtividade?

Como representante de vendas, você pode fazer o seguinte no CRM:

  • Use a integração do Google Maps com o Vtiger CRM para participar do maior número possível de eventos usando o recurso Mapeamento de rotas em um curto período de tempo.
  • Além disso, encontre contatos próximos junto com os detalhes (junto com a rota mais curta para o local) para ajudá-lo a planejar suas reuniões off-line de maneira organizada.
  • Planeje melhor o seu tempo de viagem.
  • Reduza a confusão de alternar entre aplicativos para procurar informações ou marcar locais manualmente.

Como gerente, você pode acompanhar os check-ins de sua equipe no local de um cliente, gerar relatórios sobre o desempenho e agendar e planejar atividades, garantindo que mais trabalho seja feito.

Você tem alguma reunião marcada para amanhã?

Aproveite a integração do Vtiger Google Maps sem pensar duas vezes.

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