Registros duplicados, entradas de registros incompletos, erros de digitação e degradação de dados de contato ao longo do tempo criam uma enorme quantidade do que gostamos de chamar de “dados sujos” em um sistema de CRM. De acordo com um estudo recenteSe as empresas não limparem os dados existentes do CRM e tomarem medidas para impedir que novos dados sujos entrem no mercado, eles poderão acabar custando até US $ 100 por registro de CRM em oportunidades perdidas e experiências de clientes insatisfatórias.
O Vtiger pode ajudá-lo a garantir que seus dados do CRM sejam limpos e livres de erros, automatizando a criação de registros sempre que possível, restringindo privilégios de edição de dados em uma base de necessidade de uso e impedindo a criação de registros duplicados ao criar novos registros registros existentes ou registros de sincronização com software de terceiros.
Impedir a criação de registros duplicados com verificações automáticas de duplicatas baseadas em regras
Ter registros duplicados de CRM significa gastar mais espaço, dinheiro e recursos humanos para mantê-los. Com contatos duplicados, a equipe de marketing envia os mesmos e-mails promocionais para o mesmo contato várias vezes e vários associados de vendas entram em contato com a mesma pessoa para ganhar negócios. Escusado será dizer que ambos os cenários perdem tempo e incomodam os clientes.
Para manter a integridade dos dados do CRM, o Vtiger verifica automaticamente duplicatas antes de importá-los de diferentes fontes. Se encontrar um, o Vtiger alerta instantaneamente o usuário durante a importação. Quer procurar por duplicatas em potencial no Vtiger? Basta usar o ferramenta de mesclagem de registros duplicados para mesclar aqueles encontrados em um registro contendo apenas as informações mais recentes.
Elimine erros manuais de entrada de dados com entrada de dados automatizada e sincronize dados de outros softwares que você usa
As empresas devem integrar o CRM aos outros softwares que usam, como Office 365, Quickbooks, Xero, Gmail e outros eles usam para que os dados fluam perfeitamente entre os aplicativos. Caso contrário, ter dados atualizados no CRM e nos outros sistemas exige a entrada manual de dados em um sistema ou em ambos. Sendo esse o caso, até mesmo um único erro pode custar caro ao lidar com informações de missão crítica.
Automatize a entrada de dados para eliminar possíveis erros manuais. O Vtiger integra-se perfeitamente ao software que você já usa e sincroniza dados entre sistemas em apenas um clique. Cria automaticamente novos registros e atualiza os campos de registro existentes automaticamente. Uma dessas ferramentas de integração para email é a Vtiger's Mailroom. Ele pode criar novos registros de CRM usando o conteúdo do corpo do email. Portanto, quando você recebe um e-mail com as informações de contato de um cliente potencial, a sala de correspondência cria um registro de lead, preenche automaticamente os campos do lead usando as informações no corpo do email e o atribui a um associado de vendas.
Restringir quais usuários podem modificar dados com regras de compartilhamento
Quando seus dados são uma parte valiosa do seu negócio, quem deve ter permissão para vê-los e editá-los? Em algumas empresas, são todos. Em outras, esses privilégios são restritos apenas aos gerentes. Seja como for, o Vtiger é configurável regras de compartilhamento permite ditar quem pode modificar registros, com regras personalizadas avançadas que permitem que você defina privilégios para o nível de campo individual.
Essas três técnicas podem ajudá-lo a manter seu conjunto de dados de CRM limpo e preciso para que você possa se concentrar em oferecer uma ótima experiência ao cliente. Tem alguma pergunta? Por favor, deixe-nos um comentário abaixo ou envie-nos um e-mail para [email protegido]
