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Como a automação de CRM ajuda a otimizar seus negócios e aumentar a produtividade

Bem-vindo de volta à série de blogs Redução de custos com CRM, onde discutiremos várias dimensões da redução de custos com a ajuda de um CRM.

Neste blog, você aprenderá como a automação de CRM pode ajudá-lo a otimizar seus processos automatizando atividades de negócios repetitivas.

Sua equipe de suporte ao cliente sente que o trabalho não é distribuído igualmente? Ou você perde o agendamento de reuniões importantes com seus clientes devido a uma carga de trabalho pesada? As tarefas do dia-a-dia incluem entradas de dados, calendários de agendamento, atualizações de negócios, etc., que levam muito tempo quando feitas manualmente.

Então, qual é a solução ideal para agilizar todas essas atividades repetitivas?

Você pode automatizar as atividades de vendas, marketing e suporte ao cliente. De acordo com Mckinsey, a automação de vendas relata um maior tempo de contato com o cliente, maior satisfação do cliente, melhorias de eficiência de 10 a 15 por cento e potencial de aumento de vendas de até 10 por cento.

Vejamos a definição de automação de CRM abaixo:

Definindo a automação de CRM

A automação de CRM é o processo de automatizar atividades de negócios repetitivas e manuais. Isso permite que os representantes de vendas, marketing e atendimento ao cliente se concentrem mais em tarefas estratégicas e se envolvam em relacionamentos significativos com os clientes.

Quais são os processos que podem ser automatizados

A automação de CRM funciona configurando fluxos de trabalho e acionando ações com base em condições predefinidas. Com a automação de CRM, as tarefas de marketing, vendas e atendimento ao cliente podem ser automatizadas. Vamos entendê-los em detalhes:

automação de marketing

Você pode automatizar as atividades de marketing que acontecem desde o primeiro ponto de interação, como:

  • Geração de leads: Usando a automação, você pode capturar leads de diferentes fontes, como sites, mídias sociais, etc., e pode ser registrado no CRM.
  • Campanhas de gotejamento de e-mail: Você pode enviar uma série de e-mails de acompanhamento automatizados para se inscrever em um boletim informativo ou links para participar de um webinar, etc., para uma lista de clientes. Você também pode segmentar clientes usando o método de pontuação de leads com base em comportamento, interesse, etc., e enviar e-mails em massa para clientes em potencial de acordo.

Automação de vendas

Na automação de vendas, você pode automatizar diferentes atividades de vendas como:

  • Roteamento de leads: Em vez de atribuir leads a cada representante de vendas manualmente, você pode automatizar a distribuição de leads aos representantes de vendas usando regras diferentes. Você pode atribuir leads com base na ordem alfabética dos representantes ou em outros fatores.
  • Automação do estágio do pipeline: Você pode mover a jornada de um negócio de um estágio para outro. Se você quiser agendar uma chamada depois que um lead receber um e-mail, poderá configurar um fluxo de trabalho e ele acionará automaticamente a ação. Dessa forma, os negócios passarão para o próximo estágio do pipeline, o que ajudará os representantes a entrar em contato com eles no momento certo para fechamentos rápidos de negócios.
  • Agendamento da reunião: Se você deseja agendar uma reunião com seu lead para uma demonstração do produto, pode agendá-la antes preenchendo todos os detalhes relevantes, como data, hora, número de convidados etc. Você também pode configurar lembretes que o notificarão antes da reunião . Dessa forma, você pode acompanhar todos os seus eventos sem perdê-los.

Automação de atendimento ao cliente

Você pode fornecer uma experiência superior ao cliente automatizando atividades de atendimento ao cliente, como:

  • Chatbots habilitados para IA: Os chatbots permitem que você tenha conversas em tempo real com seus clientes. Você pode ter um conjunto pré-determinado de respostas para perguntas frequentes. E os bots acionarão essas respostas quando um cliente fizer uma pergunta, ajudando você a resolver consultas em tempo real.
  • Roteamento de casos: Assim como o roteamento de leads, você pode automatizar a atribuição de casos a diferentes representantes configurando conjuntos de regras de roteamento.

Alguns outros processos que podem ser automatizados são:

  • Faturas: Em vez de enviar faturas manualmente, você pode permitir que o sistema crie faturas quando uma compra for concluída.
  • Relatórios: Você pode gerar relatórios capturando diferentes métricas como desempenho da equipe, previsão de vendas, etc., a partir dos dados disponíveis no CRM. E você pode compartilhá-lo automaticamente com os gerentes por meio de e-mails que ajudarão na tomada de decisões importantes.
  • Painéis: Você pode configurar painéis para rastrear os principais indicadores de desempenho (KPIs). Em vez de seguir as etapas complexas para medir diferentes métricas em uma organização, a configuração de painéis exibirá os melhores desempenhos de vendas, o número de leads gerados em uma semana ou mês etc.

Benefícios da automação de CRM

Entendemos que a automação de CRM capacita diferentes equipes em uma organização. Agora, vamos ver a diferença que a automação pode fazer para as empresas, mergulhando nos benefícios abaixo:

Produtividade aumentada: Ao automatizar tarefas repetitivas ou recorrentes com fluxos de trabalho, haverá menos chances de erros. A automação também permite que as equipes permaneçam eficientes fazendo mais coisas em menos tempo, aumentando assim a produtividade.

Melhor receita de vendas: Quando você consegue qualificar leads, acompanhar a jornada do negócio e fazer acompanhamentos regulares com campanhas de e-mail, você pode melhorar as taxas de conversão em uma velocidade maior.

Maior satisfação do cliente: Você pode reduzir o trabalho das equipes de suporte ao cliente usando chatbots. Além disso, você pode resolver consultas rapidamente sem deixar os clientes esperando por muito tempo. E, com o roteamento de casos, os casos serão atribuídos aos representantes certos, permitindo que você forneça uma experiência superior ao cliente e leve a uma maior satisfação do cliente.

Melhores insights de negócios: Ao gerar relatórios precisos, você poderá criar uma estratégia clara e atingir as metas de negócios de maneira eficaz. Além disso, você poderá identificar lacunas no desempenho da equipe, metas de vendas, etc., e gerar insights acionáveis.

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