Darryl lançou sua consultoria de marketing há dois anos e teve um crescimento notável. A cada mês, ele recebe em média três novos clientes, contribuindo para a expansão de sua carteira.
Embora isso seja empolgante, a crescente carga de trabalho tornou-se esmagadora. Darryl realiza várias tarefas, incluindo redigir e enviar e-mails, acompanhar leads em potencial, entrar em contato com clientes novos e antigos e rastrear detalhes do projeto.
Para manter a dinâmica do seu negócio e garantir um serviço de qualidade, ele reconhece a necessidade urgente de um sistema para delegar estas responsabilidades. Um CRM, ou ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, beneficiaria muito Darryl, ajudando-o a gerenciar e manter o controle dessas tarefas.
De acordo com uma Forbes1 relatório, um CRM ajuda a gerenciar o relacionamento com os clientes de maneira simples, eficiente e eficaz.
Um sistema CRM para pequenas empresas permite armazenar informações de clientes e leads, identificar clientes potenciais, gerenciar acompanhamentos e rastrear interações em um local central.
Com um CRM, você pode aproveitar os seguintes benefícios:
- Gerencie uma lista crescente de clientes sem precisar contratar pessoal adicional.
- Acompanhe todos os detalhes essenciais sobre seus clientes em um só lugar.
- Crie e automatize processos de acompanhamento para clientes e leads.
- Mantenha um histórico de cada interação, negócio, projeto, tarefa, e-mail ou chamada de cliente.
- Estabeleça um processo de vendas simplificado que todos possam seguir.
Um estudo da Business.com2 revela que 25% das pequenas empresas usam CRMs e outros 10% estão considerando usá-los. Além disso, entre aqueles que usaram um CRM, 90% consideraram que vale a pena investir tempo e dinheiro.
Para ilustrar o valor de um CRM, vamos considerar o seguinte caso de uso.
Caso de uso: Trainconsulting
A Trainconsulting, uma empresa sediada na Áustria, enfrentou desafios na integração dos seus dados devido à utilização de vários sistemas de software. Isto levou a dados dispersos, fraca acessibilidade, duplicação, inconsistências, erros de documentação e barreiras de comunicação. A empresa escolheu o Vtiger CRM para fornecer uma solução completa para esses problemas.
A plataforma centralizada do One View do Vtiger CRM resolveu problemas de silos de dados, inconsistências e duplicação, oferecendo dados consistentes entre diferentes equipes. Recursos como seção de atividades, @menções e tags melhoraram a colaboração e a comunicação do departamento.
Ao automatizar processos manuais, a Trainconsulting reduziu erros e melhorou os fluxos de trabalho, aumentando, em última análise, a produtividade geral. O Vtiger CRM também melhorou a visibilidade do pipeline de vendas, permitindo melhores previsões. Com fácil acesso a dados uniformes dos clientes, a Trainconsulting melhorou as interações com os clientes e desenvolveu relacionamentos mais robustos.
Por que Vtiger CRM?
Vtiger CRM é uma ferramenta poderosa e versátil, especialmente adequada para pequenas e médias empresas. Deixe-nos explorar como o Vtiger pode beneficiá-lo:
Automação
A automação de CRM envolve a simplificação e automatização dos processos de gerenciamento de relacionamento com o cliente para aumentar a eficiência e eficácia nas interações com o cliente. O Vtiger CRM possui diversos recursos de automação que irão beneficiar o seu negócio e reduzir o trabalho manual.
Vendas
O Vtiger CRM oferece vários recursos que auxiliam as equipes de vendas em diversas tarefas, incluindo reuniões com clientes, obtenção de aprovações de orçamentos e muito mais.
Páginas de compromisso: A vantagem de usar páginas de compromissos é que você pode evitar o incômodo de enviar e receber e-mails para agendar uma reunião. Você recebe uma programação pronta do seu dia de trabalho, semana ou mês e a compartilha com seus leads e clientes.
- Eles escolherão um horário livre em sua programação para encontrá-lo. As vagas já reservadas não são mostradas na página de agendamento.
- aprovações: Se você deseja enviar um orçamento para aprovação do seu gerente ou precisa de aprovação para contratar um novo membro da equipe de vendas, os recursos de Aprovações cuidam disso para você. Os gerentes precisam configurar os seguintes elementos para usar o módulo Aprovações com êxito.
- Condições de aprovação: A base ou possíveis situações sob as quais os registros devem ser enviados para aprovação.
- Gestores: A quem você se reporta ou quem deve aprovar suas solicitações.
- Manuais: Um manual consiste nas tarefas de um representante de vendas para fechar um negócio. Este modelo é gerado automaticamente quando você cria um pipeline de vendas no CRM e é mapeado para o pipeline. Tudo o que você precisa fazer é adicionar tarefas de jornada com base em seu processo de vendas específico. O Vtiger CRM exibe as tarefas da jornada de um negócio, acompanhadas por uma barra de progresso que indica a porcentagem de conclusão da jornada de um negócio. A barra avança cada vez que um representante de vendas conclui uma tarefa da jornada.
- Informações de vendas: Nos módulos Sales Insights, o Vtiger CRM gera automaticamente relatórios sobre a progressão do funil, atividades do representante de vendas, negócios fechados e muito mais. Esses relatórios fornecem insights sobre o progresso de um negócio, as vendas da sua empresa e o desempenho da sua equipe de vendas. Isso reduz a necessidade dos gerentes de vendas convocarem reuniões frequentes para atualizações.
- Venda guiada por IA: O mecanismo de IA da Vtiger, Calculus AI, ajuda os representantes de vendas a fechar mais negócios por meio de análises preditivas e recomendações. O Calculus AI também ajuda os gerentes de vendas a se tornarem coaches, analisando automaticamente chamadas e e-mails e sinalizando-os para revisão para facilitar o treinamento proativo.
Marketing
A automação de marketing no Vtiger CRM abrange recursos projetados para gerar leads e executar campanhas de marketing. Vamos examinar esses recursos.
- Webforms: Webforms são formulários online que você pode incorporar em seus sites. Esses formulários permitem capturar informações de leads. Quando os visitantes enviam um formulário da web, o Vtiger CRM captura automaticamente seus detalhes e cria um registro de lead sem entrada manual de dados. Além dos leads, você pode criar os seguintes registros usando o formulário da web:
- Organizações
- Vendedores
- Ofertas
- Projetos
- Marcos do Projeto
- Cases
- Bilhetes Internos
- Campanhas por e-mail: O recurso Campanhas por e-mail permite que você envie e-mails em massa para seus contatos. Você pode enviar facilmente e-mails de marketing para promoções e ofertas e configurar respostas automáticas para respostas de contatos. Além disso, você também pode configurar suas condições para que as respostas automáticas sejam enviadas automaticamente.
- Campanhas de SMS e ações de resposta: As campanhas de SMS são semelhantes às campanhas de e-mail, com a principal diferença de que são enviadas diretamente para os números de telefone dos contatos. As mensagens SMS têm uma taxa de abertura maior do que as campanhas por e-mail. Você também pode configurar ações em que um contato responde a uma mensagem SMS com Ações de resposta de SMS.
Help Desk
Se você faz parte de uma equipe de atendimento ao cliente, pode automatizar a criação de casos, responder automaticamente às dúvidas dos clientes e receber relatórios prontos sobre o desempenho de sua equipe.
- Portal do cliente: O Portal do Cliente serve como um ponto único para seus clientes obterem todas as atualizações sobre seus casos e outros registros. Como ele automatiza suas tarefas? A necessidade de os clientes entrarem em contato com você para esclarecer suas dúvidas é reduzida, pois todas as informações relevantes estão disponíveis no portal. Os clientes também podem enviar casos e consultas a partir do portal, criando automaticamente um registro de caso no CRM.
- Informações do suporte técnico: Vtiger CRM gera automaticamente tabelas e gráficos em Help Desk Insights. Esses recursos visuais exibem informações do caso e o desempenho da equipe de atendimento ao cliente em relação a esses casos. O Help Desk Insights fornece os seguintes detalhes:
- Primeira resposta média aos casos
- Número de casos não resolvidos
- Número de casos violados
- O número de casos é agrupado pelo canal a partir do qual são gerados.
- Informações sobre tickets internos: Os tickets internos no Vtiger CRM permitem que os funcionários da sua empresa levantem seus problemas e solicitações rapidamente. O desempenho da equipe de suporte interno que atende seus funcionários é capturado no Internal Ticket Insights por meio de tabelas e gráficos. O Vtiger CRM coleta dados de seus registros de CRM para gerar esses insights automaticamente.
- Bate-papo ao vivo e insights de bate-papo: Ao instalar a extensão Vtiger Live Chat, você pode descarregar perguntas frequentes para o widget Live Chat. Quando os clientes inserem palavras-chave, o widget preenche automaticamente as perguntas frequentes. Além disso, os clientes podem entrar em contato com seus representantes de atendimento ao cliente usando o chat ao vivo. O Vtiger CRM registra detalhes como o tempo da primeira resposta, classificação do chat, duração, conversas perdidas e muito mais das conversas com os clientes. Essas informações são então utilizadas para gerar automaticamente Chat Insights, permitindo que os gerentes de atendimento ao cliente avaliem o desempenho de sua equipe e trabalhem para melhorar.
- Sala de correspondência: Traga reclamações ou dúvidas que os clientes escrevem para o seu endereço de e-mail de atendimento ao cliente para o Vtiger CRM configurando o seguinte:
- Regras da sala de correspondência no Vtiger CRM
- Encaminhamento automático em seu serviço de e-mail
O encaminhamento automático redireciona seus e-mails para o CRM usando o endereço da sua sala de correspondência. A sala de correspondência verifica os e-mails encaminhados e cria automaticamente um registro de caso com base nas regras que você configurou.
- Gerenciamento de Pipeline
O gerenciamento de pipeline do Vtiger garante que seu fluxo de trabalho seja tranquilo e acessível para todos. Você pode acompanhar todos os seus negócios e seus status com gerenciamento de oportunidades, verificando rapidamente o status atual, conversas anteriores e reuniões agendadas.
O Deal Room da Vtiger é um espaço digital privado onde os representantes de vendas podem compartilhar, interagir e rastrear conteúdo com clientes em potencial. Este recurso ajuda você a colaborar com clientes e colegas. Ele permite que você responda rapidamente a consultas, compartilhe documentos e armazene documentos críticos relacionados ao negócio em uma biblioteca central acessível a ambas as partes.
Fique por dentro de seu jogo de vendas configurando previsões e cotas para ajudá-lo a planejar seu ciclo de vendas, gerenciar metas e monitorar o desempenho da equipe.
- Comunicação e Colaboração
O Vtiger facilita a comunicação perfeita entre os membros da equipe e com os clientes.
Você pode facilmente usar @menção para marcar qualquer membro da equipe em uma nota sobre um contato ou oportunidade e reatribuir qualquer tarefa, contato ou oportunidade para transferências tranquilas. Alertas para menções podem ser ativados ou desativados conforme necessário.
Você pode usar o recurso Broadcast para fazer anúncios.
O Vtiger integra-se com vários provedores de serviços de telefonia, permitindo fazer ligações a partir do CRM. Você também pode enviar mensagens SMS, MMS e WhatsApp, além de e-mails, direto do CRM.
Você pode usar o recurso Mailroom para trazer todos os seus e-mails (de diferentes contas de e-mail) para o CRM e gerenciá-los em uma única plataforma.
O Vtiger CRM oferece às pequenas empresas um kit de ferramentas completo para aumentar a eficiência, fortalecer o relacionamento com os clientes e promover o crescimento. Ao automatizar tarefas rotineiras, centralizar as informações do cliente e agilizar a comunicação, o Vtiger CRM permite que você se concentre em atingir seus objetivos sem preocupações.
Com uma interface fácil e recursos personalizáveis, o Vtiger CRM torna-se um parceiro integral para o seu negócio prosperar e se destacar.
Integrações no Vtiger CRM
O Vtiger CRM integra-se com mais de 500 aplicativos, de contabilidade a telefonia. Você pode trazer dados de aplicativos de terceiros para o CRM e gerenciar os dados do CRM. Isso reduz a duplicação de dados, os erros e o esforço manual necessário para gerenciar dados em diferentes aplicativos. Você obtém uma visão holística de seus clientes com todos os dados disponíveis em uma única plataforma.
Você também pode fazer ligações diretamente do CRM integrando-se a diversos gateways de telefonia. Você pode enviar mensagens e gerenciar interações nas redes sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn) a partir do CRM. Como você pode acessar os registros do cliente simultaneamente, você pode ter conversas enriquecedoras com o cliente.
Aqui está um exemplo de aplicativos com os quais você pode integrar sua conta Vtiger:
- Xero
- Twilio
- Mailchimp
Conheça todas as integrações do Vtiger Aqui.
Aqui estão vários motivos pelos quais você pode se beneficiar do uso do Vtiger CRM:
- One View by Vtiger fornece uma visão abrangente de insights e informações em tempo real, permitindo avaliar o status do seu negócio e tomar ações relevantes.
- Vtiger CRM é uma ferramenta simples e fácil de usar, sem obstáculos de implementação ou treinamento complexo.
- O Vtiger CRM se conecta facilmente a mais de 500 aplicativos que você já usa, garantindo que não haja obstáculos no trabalho.
- O Vtiger CRM é acessível e adaptável para qualquer tamanho de equipe ou setor. Edições flexíveis com preços mistos cabem em todos os orçamentos, desde startups até empresas.
Calculus AI – suporte de IA no Vtiger CRM
Finalmente, para tornar o seu trabalho ainda mais gerenciável, o Vtiger CRM tem IA ao seu alcance com o Vtiger Calculus AI.
Vtiger Calculus AI é uma ferramenta baseada em IA que usa informações de CRM para fornecer às suas equipes os melhores conselhos e soluções. Desde respostas instantâneas às suas dúvidas até a fácil redação de e-mails e análises de qualidade de chamadas, o GPT integrado ao Calculus AI ajuda suas equipes de vendas, marketing e suporte a conversar de maneira eficaz com os clientes e a ter o melhor desempenho.
E a melhor parte? Você pode experimentar o Vtiger gratuitamente aqui!
Referências:
