Você faz login em seu CRM, clica em seus contatos - ou algum outro módulo e vê algo assim:
Campos. Em toda parte.
Alguns desses campos são úteis para você. Você sempre desejará ver o nome e o sobrenome de um contato. Mas, no exemplo acima, também vemos 4 campos rotulados “Status do usuário”, “LastLogin On”, “Signedup On” e “Deleted On”. Eles estão vazios e parecem estar relacionados a uma conta online, que é claro que este contato não possui, pois seu “Status de usuário” é “Sem conta”. Não seria legal ocultar os últimos 3 campos até que o usuário inicie uma conta? É menos desordenado olhar quando você está revisando dezenas ou centenas de registros por dia. Vários outros campos também podem se beneficiar com a ocultação. E se este não fosse um contato comercial e eles não tivessem uma empresa associada, poderíamos ocultar o campo “Telefone da organização”?
Falamos com várias empresas que implementam centenas de campos de registro de lead, mas que usam apenas alguns deles por lead, dependendo de quais produtos o lead está interessado. Imaginamos a dor daqueles representantes de vendas vagando pelos campos de ... bem, campos para encontrar e preencher aqueles poucos que eles estavam procurando. Esse tipo de dia nos faria arrancar os cabelos. Era hora de uma mudança.
Em homenagem a todos os vendedores que percorrem os campos para encontrar os mais importantes. E os agentes de suporte que, em suas ocupações se esquecem de atualizar campos como “tempo gasto”, temos o prazer de apresentar os novos Campos Dinâmicos da Vtiger.
Introdução: Campos Dinâmicos
Os campos dinâmicos no Vtiger funcionam da seguinte maneira - ao alterar o valor de um campo, você pode, opcionalmente, aplicar qualquer uma das três condições a seguir a qualquer outro campo no mesmo módulo:
- Mostrar ou ocultar um campo
- Tornar obrigatório um campo para preencher
- Tornar um campo somente leitura
Isso pode realmente tornar o CRM muito mais agradável de usar, enquanto ajuda os usuários a aderir ao processo. Veja como:
Alterar um campo pai> mostrar ou ocultar campos filhos
Então, digamos que você seja um corretor de seguros e venda quatro produtos de seguro - vida, saúde, automóveis e casa. Para cada produto, você deve fazer a um cliente potencial 100 perguntas diferentes para avaliar sua elegibilidade, para um total de 400 perguntas em todos os produtos. Um dia, um cliente em potencial aborda você perguntando sobre seguro de vida, então você liga o Vtiger e preenche suas informações de contato. Então, no campo “Produtos”, você seleciona “Seguro de Vida”. Presto! As 100 perguntas que você precisa fazer para avaliá-los para seguro de vida aparecem instantaneamente sob suas informações de contato.
Você faz 100 perguntas ao cliente em potencial e, no meio delas, ele decide que também deseja uma cotação de seguro automóvel. Então, você volta ao campo “Produtos” e adiciona “Seguro saúde”. Whammo! Outro bloco aparece incluindo as 100 questões relacionadas ao seguro de automóveis!
Mas então o cliente diz “pensando bem, vou esperar até o próximo mês para fazer a alteração” - então, você exclui “Seguro saúde” do campo “Produtos” e o bloco Perguntas sobre seguro saúde desaparece. Eu sei que parece e sente como mágica, mas, desta vez, é apenas engenharia.
(nota lateral - você pode facilmente construir um módulo personalizado no Vtiger para manter essas informações separadas dos contatos, mas esses tipos de perguntas são melhor visualizados sempre que você abre o registro de um contato).
Alterar um campo pai> tornar campos filhos obrigatórios para preencher
15 minutos depois de enviar essas informações, você recebe uma ligação da empresa informando que o cliente em potencial foi aprovado para seguro de vida. Portanto, você altera o campo “Status de aprovação” para “Aprovado”. Quando você clica para salvar o registro, Vtiger lembra que para continuar, você deve preencher seu “Número de aprovação” corporativo. Ufa - quem sabe quantas horas isso poderia ter economizado.
Alterar um campo pai> tornar campos filhos somente leitura
Quando um cliente potencial se torna um cliente, apenas os gerentes podem alterar seu “Status” no sistema de “Lead” para “Cliente”. Um gerente se aproxima e faz exatamente isso - tornando imediatamente todos os campos de informações do cliente somente leitura. Isso evita que seus dados sejam alterados acidentalmente no futuro por qualquer pessoa, exceto um gerente, para quem existirá uma trilha de auditoria quando uma alteração for feita.
Ao todo, essas três condições dinâmicas ajudam a fazer Software de CRM muito mais útil e agradável de usar para todos. Eles impedem que campos inúteis atrapalhem a visualização do usuário, permitindo que eles encontrem informações com mais rapidez e menos frustração. E ajudam as pessoas a acompanhar o processo marcando dinamicamente os campos como obrigatórios ou somente leitura conforme os status dos registros mudam.
Os campos dinâmicos estão disponíveis em cada módulo no Vtiger, incluindo módulos personalizados que você cria. Você está pronto para implementar Dynamic Fields no Vtiger? Leia o documentação para aprender mais sobre eles e como configurá-los.
Tem alguma dúvida sobre campos dinâmicos ou qualquer outra coisa que não seja respondida na documentação? Envie-nos um e-mail para [email protegido], ou pergunte-nos nos comentários abaixo!
