Se você tem equipes de vendas internacionais e seus negócios acontecem em mais de uma moeda, então temos boas notícias para você! Vtiger agora suporta Múltiplas Moedas com localização de moeda - ou seja, suas equipes de vendas em diferentes países inserem valores monetários em suas moedas locais enquanto criam oportunidades, cotações, faturas ou qualquer outro registro, e os visualizadores de registros de CRM veem automaticamente o valor das transações em sua moeda local
Vamos supor um cenário hipotético para entender como uma empresa operaria um CRM que não oferece suporte a várias moedas: Mark Hale, o CEO da Grasspods, com sede nos EUA, também tem equipes de vendas localizadas na Austrália, Índia, Japão e Alemanha. Cada vez que um vendedor internacional cria uma nova oportunidade ou ganha um negócio, o valor é inserido no CRM assumindo sua moeda local. Assim, a equipe de vendas australiana cria uma oportunidade com um valor em dólares australianos (AUD), e a equipe de vendas indiana faz um negócio em rúpias indianas (INR). No entanto, como Mark está nos Estados Unidos, ele deseja gerar um relatório consolidado mostrando a receita total nas regiões em um valor comparável (USD). As equipes regionais de vendas e contabilidade são forçadas a fazer um esforço extra e tempo para converter manualmente o valor da moeda local em dólares americanos para tornar os valores comparáveis.
Com a introdução do Moeda múltipla, as equipes de contabilidade e finanças ou as equipes de vendas internacionais não precisam mais passar por essa provação manual de conversão de moeda. Em vez disso, eles podem criar registros como Oportunidades, Cotações, Pedidos de Vendas, Pedidos de Compras, Faturas, Assinatura, Valor do Produto e Custo do Serviço em suas moedas regionais. Enquanto isso, gerentes de outros países podem ver esses registros e gerar relatórios em sua moeda local para comparar o desempenho de cada região.
Vamos voltar ao cenário dos Grasspods que descrevemos anteriormente. Com suporte a várias moedas, cada região define sua própria moeda preferida para campos de moeda no Vtiger. A equipe de vendas da Grasspods na Índia pode inserir valores de rúpias indianas (INR) em registros como oportunidades, cotações, pedidos de vendas, pedidos de compra, faturas, assinatura, valor do produto e custo do serviço. Quando Mark nos EUA abre esses registros ou gera relatórios a partir deles, eles são mostrados automaticamente em USD junto com os valores em INR.
Como cada equipe de vendas regional agora pode inserir sua moeda local ao criar registros do CRM, o envio de lembretes de pagamento automatizados e faturas mostrando a moeda que seus clientes querem ver ficou mais fácil. Quando o cliente australiano da Grasspod receber um lembrete de pagamento, ele verá o valor em dólares australianos (AUD) e a equipe de contabilidade do Japão poderá emitir uma fatura em iene (JPY). Mais uma vez, as equipes de vendas e contabilidade não fazem nenhum esforço manual para converter a moeda base para a moeda preferida.
Leia o nosso Moeda múltipla documentação para descobrir como adicionar mais moedas regionais à sua conta Vtiger e usá-las ao criar registros. Se você tiver alguma dúvida relacionada ao uso do recurso de várias moedas ou qualquer outro recurso, sinta-se à vontade para comentar abaixo ou escreva para nós [email protegido]
* Termos da moeda-chave
- Moeda base: é a moeda corporativa usada para relatar pela sede da Organização. Isso também serve como base para todas as taxas de conversão de moeda. A moeda base é definida inicialmente durante o processo de inscrição para a moeda de localização geográfica do usuário. Por exemplo, o usuário que se inscreve nos EUA é definido como USD como a moeda base.
- Moeda preferencial: além da moeda base, cada usuário escolhe sua moeda preferida, que é usada para exibir relatórios, insights de vendas e agregados de previsão.
