Imagine este cenário:
Como gerente de vendas de campo, você descobriu que seu representante de vendas de campo deveria comparecer a uma reunião com o cliente no local para demonstrar um produto recém-lançado. No entanto, você descobriu que o representante não compareceu à reunião com o cliente, mas marcou a tarefa como "Concluída" nos registros do CRM.
Esta é uma clara violação das regras. Pode afetar relacionamentos com clientes, criar entradas erradas para níveis de estoque e até mesmo mostrar que o agente de vendas concluiu suas tarefas quando não o fez.
Se esse é um desafio que você vem enfrentando há muito tempo, você deve criar um sistema onde check-ins errados no site do cliente ou entradas erradas no CRM podem ser evitados. É hora de termos um bate-papo sobre o recurso Regras e Validação de Senha de Uso Único (OTP) no Vtiger CRM.
O que é o recurso Regras e Validação do Vtiger OTP
Há uma necessidade crescente de proteger seu CRM de atualizações fraudulentas e manter a integridade das operações comerciais. Vtiger's Regras e validação do OTP é um recurso complementar que adiciona uma camada extra de segurança às suas atividades de CRM.
As Regras OTP do Vtiger ajudam você a combater esses desafios, fornecendo uma maneira eficaz de proteger suas operações. Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos entender os principais conceitos:
- OTPs: É um código de uso único gerado normalmente para fins de autenticação.
- Regras do OTP: Essas são configurações personalizáveis que determinam quando e como a verificação OTP é necessária para ações específicas.
- Validação OTP: Isso serve para confirmar a autenticidade de uma ação realizada que verifica o OTP inserido com o gerado.
Em poucas palavras, as Regras OTP no Vtiger CRM permitem que os administradores configurem condições para acionar a verificação baseada em OTP para registros e ações específicas do CRM. Agora, você pode estar se perguntando como as Regras OTP do Vtiger podem ajudar a resolver o problema acima.
Ao aplicar as Regras OTP, você envia uma OTP para a plataforma de mensagens do cliente (por exemplo, a OTP é enviada via SMS para o telefone do cliente). Seu representante de vendas de campo pode então solicitar a OTP do cliente e inserir essa OTP no CRM para marcar a tarefa como concluída.
Isso garante que as tarefas sejam executadas corretamente e registradas sem erros no CRM. Também garante transparência entre seu negócio e seus clientes.
Navegando pelas regras OTP no Vtiger CRM
Considere um exemplo do mundo real para entender como as Regras OTP funcionam no Vtiger. Suponha que você esteja administrando um negócio de entrega e esteja usando o Vtiger CRM para gerenciar suas atividades diárias. Você quer garantir que as confirmações de entrega sejam genuínas e evitar marcações falsas de entregas como concluídas.
Aqui estão 9 etapas que você pode querer saber para configurar regras OTP para este cenário:
- Criação de regra OTP: Crie uma nova regra chamada 'Delivery Confirmation OTP' e dê Vtiger Delivery Notes como o módulo alvo. Personalize seu OTP definindo o tipo, comprimento, tentativa máxima de reenvio, tentativas de validação, etc.
- Opção OTP: Configure o OTP como um código numérico de cinco dígitos, válido por cinco minutos.
- Condições do gatilho: Configure a condição para acionar o OTP quando o campo for alterado para "Entregue".
- Canal de entrega: Selecione o canal de entrega para enviar o OTP por e-mail, SMS ou WhatsApp ao destinatário de forma automática ou manual.
Agora, quando um entregador tenta marcar uma entrega como "Entregue":
- O Vtiger irá gerar e enviar uma OTP para o canal de entrega escolhido pelo seu cliente.
- O destinatário do OTP compartilhará o OTP com o agente de entrega.
- O agente de entrega precisará inserir este OTP antes que o status possa ser alterado para "Entregue".
- O sistema valida o OTP inserido em relação ao gerado.
- O status será atualizado automaticamente no registro do CRM.
Esses são processos simples, mas eficazes, para garantir que suas entregas sejam concluídas, reduzindo notavelmente atualizações fraudulentas de CRM.
Mergulhe no artigo para saber mais.
Benefícios das regras OTP no Vtiger CRM
As Regras OTP oferecem inúmeros benefícios, como:
Integridade de dados robusta
Ao implementar a verificação OTP para tarefas cruciais, as empresas podem garantir que apenas alterações autenticadas sejam feitas nos registros do CRM. Dessa forma, você pode manter a precisão dos dados comerciais.
Confiança aprimorada do cliente
Quando seus clientes veem que você está indo além para proteger suas informações, isso cria confiança. Essa confiança pode promover relacionamentos de longo prazo, encorajar negócios recorrentes e impactar positivamente a reputação da sua marca.
Atualizações falsas reduzidas
As empresas podem reduzir significativamente as atualizações falsas e atingir a satisfação do cliente. Quando os clientes têm a garantia de que as tarefas são marcadas como concluídas somente após a confirmação do OTP, isso melhora a experiência do cliente.
Futuro da Segurança de CRM
Ao olharmos para o futuro, uma coisa é certa: o papel das Regras OTP está definido para evoluir de maneiras empolgantes. Os CRMs no futuro podem começar a usar a verificação OTP junto com a autenticação biométrica, como impressão digital ou reconhecimento facial. Prepare-se, pois o futuro está se aproximando rapidamente.
Se você deseja melhorar seu presente reforçando a segurança dos seus processos de CRM, adote as Regras OTP do Vtiger imediatamente.
