Um dos aprimoramentos de recursos introduzidos no 5.0.4 são as listas de seleção baseadas em função. Os campos da lista de seleção são usados em vários formulários no CRM vtiger. Por exemplo, o Estágio de vendas O campo na forma Potencial é uma lista de seleção que permite ao usuário selecionar um dos estágios pré-configurados (como Prospecção, Qualificação, Proposta, ..) com base no status do potencial. Até o lançamento do 5.0.3, os valores da lista de opções eram os mesmos para todas as funções (e, portanto, todos os usuários). No 5.0.4, os valores da lista de opções podem ser configurados para uma função. Para uma determinada função, os valores associados à sub-função (ou seja, funções que estão abaixo na árvore da organização) também são acessíveis.
Por exemplo, considere a seguinte hierarquia de papéis, que mostra as funções Vendas internas e Vendas de campos na função Gerente de vendas.
A lista de seleção do status do lead pode ser configurada para que a função Vendas internas possa exibir apenas um conjunto de opções e a equipe de vendas do campo um conjunto diferente de opções, enquanto o gerente de vendas vê a combinação dessas opções.
Como mostrado abaixo, isso pode ser configurado a partir do Editor de lista de opções (na página Configurações). Primeiro, a função deve ser selecionada e, em seguida, o módulo CRM.
O próximo passo é editar os valores da lista de opções para o campo selecionado, conforme mostrado abaixo.
Para substituir todos os valores de todas as funções de uma só vez, você pode usar a opção Apagar global.
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