Para garantir uma experiência perfeita ao cliente, as equipes de vendas, suporte e contabilidade devem transmitir constantemente informações entre si. Por exemplo, quando uma oportunidade de vendas é fechada, um associado de vendas precisa enviar informações para a equipe de contabilidade para gerar e enviar uma fatura de vendas. Se um cliente depois ligar perguntando sobre alguns números na fatura, ele acessa a equipe de suporte ao cliente, que deve entrar em contato com a equipe de contabilidade para obter mais informações. Sem uma integração contábil de CRM +, essas equipes trocam informações por telefonemas, e-mails, bate-papos e / ou documentos em papel, já que cada um deles costuma trabalhar em sistemas diferentes.
Não é apenas o tempo que é desperdiçado, no entanto. Uma troca manual de informações, digamos, de vendas para contabilidade, significa também a entrada manual de dados. Quando isso acontece, erros tipográficos ou entradas redundantes podem ocorrer, causando problemas que são compostos mais tarde. Quando um associado de vendas fecha um acordo muito disputado e entrega o faturamento para a equipe de contabilidade, ele ficaria furioso ao descobrir que os problemas de faturamento estão atrasando seu negócio.
O Vtiger elimina esses erros e permite que você espelhe automaticamente os dados entre o software CRM e de contabilidade usado para garantir que suas equipes de vendas, suporte e contabilidade estejam na mesma página com dados precisos e acessíveis. Vtiger integra com softwares de contabilidade mais comumente usados como Xero, Quickbooks e Tally. Você usa algum outro software de contabilidade além dos listados? Use o Zapier para se conectar a ele.
Aqui estão os benefícios do 4 de integrar seu software de contabilidade com o Vtiger:
Acelerar o fatura processo de criação:
Quando um associado de vendas fecha uma transação, as informações de faturamento, como nome do cliente, endereço de cobrança, endereço de entrega e produtos / serviços adquiridos, são encaminhadas para a equipe de contabilidade para gerar uma fatura. Essas informações geralmente são digitadas uma vez pelo parceiro de vendas, depois trocadas com contabilidade, geralmente por e-mail ou anotações digitadas, apenas para serem digitadas novamente no software de contabilidade pela equipe de contabilidade. Fale sobre ineficiente. Com o software de contabilidade Vtiger +, os vendedores podem criar uma fatura citações or ordens de venda, dentro do Vtiger, em apenas alguns cliques, em seguida, sincronize-o ao seu software de contabilidade para a equipe de contabilidade processar. Criação mais rápida, sem entrada dupla e sem erros. O que não é amar?
Acesse faturas a qualquer momento de qualquer sistema
Quando você está lidando com faturas em papel, encontrar uma fatura específica em uma pilha é demorado e frustrante. Mas com um software de CRM baseado em nuvem como o Vtiger, você pode procurar um cliente ou uma fatura e todas as cotações relacionadas, pedidos de vendas e histórico de interação com o cliente em apenas algumas teclas e cliques a qualquer momento em qualquer lugar no desktop, celular ou tablet .
Receba alertas em tempo real sobre alterações na fatura
Sem sistemas sincronizados, se uma equipe de contabilidade detectar erros em uma fatura, ela precisará enviar individualmente as faturas revisadas para vendas e suporte sempre que surgir uma dúvida sobre o cliente. Torne-o disponível sob o registro de CRM do cliente, quando um associado de vendas ou suporte o abre! O Vtiger permite que você puxe qualquer nova fatura criada no software de contabilidade diretamente para o CRM, sob o registro do cliente, e pode alertar o associado de vendas ou suporte responsável pelo relacionamento com o cliente, se isso acontecer.
Receba o pagamento mais cedo aceitando pagamentos on-line
Depois que uma fatura for gerada e enviada a um cliente, permita que ela pague mais rápido e facilmente, permitindo que você pague on-line. Para isso, o Vtiger se integra com gateways de pagamento amplamente utilizados, como Authorize.net e PayPal. Todos os pagamentos de clientes são aplicados automaticamente a faturas relevantes, enquanto mostram o saldo restante se um pagamento não for feito integralmente.
A integração de software de CRM e contabilidade permite que suas equipes de vendas, suporte e contabilidade troquem informações sem problemas e aumente sua produtividade reduzindo o trabalho necessário para permanecer sincronizado. Tem alguma dúvida ou quer ajuda para integrar seu software de contabilidade com o Vtiger? Deixe-nos um comentário abaixo ou envie-nos um e-mail para [email protegido].
