Organizações de vendas, atendimento ao cliente e contabilidade - são tão diferentes, mas para um negócio funcionar sem problemas, as informações devem fluir ininterruptamente entre eles. Caso em questão: a atenção do cliente potencial está sempre diminuindo, então, enquanto a têm, os representantes de vendas precisam de acesso instantâneo aos preços atuais dos produtos para tomar decisões rápidas e eficazes. Enquanto isso, os representantes de suporte sobrecarregados precisam acessar os históricos de compras do cliente para priorizar compromissos e fornecer assistência. Não ajuda que esses preços atuais e históricos de compra residam na contabilidade, que por si só precisa de informações de contato, obtidas por vendas e suporte, para iniciar as transações. Uma empresa é uma equipe e, quer todos falem ou não, as informações precisam ser compartilhadas.
O novo de Vtiger Integração Xero ajuda a resolver essa necessidade. Ao sincronizar contatos, produtos e faturas bidirecionalmente, ou se desejado, atualizando somente em uma direção (geralmente do Xero para o Vtiger), ele permite a colaboração passiva e o compartilhamento de informações que aumentam a produtividade, economizam tempo e reduzem erros.
Gaste menos tempo procurando endereços de e-mail e números de telefone com informações de contato atualizadas no Xero
Sua equipe de contabilidade precisa das informações de contato de um cliente para criar e enviar faturas. Certifique-se de que eles sempre o recebam assim que um acordo for feito, sincronizando-o automaticamente do registro de contato do Vtiger do destinatário para o Xero. Isso diminui o tempo de processamento das faturas e o potencial de erros na entrada manual de dados.
Economize tempo e, possivelmente, até mesmo ofertas por ter produtos e preços atuais em Vtiger
Ao trabalhar em uma cotação, mas sem as informações necessárias para concluí-la, é mais provável que um representante de vendas demore a concluí-la - infelizmente, o tempo de atenção do cliente não espera. De acordo com um Bidsketch estudo das propostas de vendas da 25,000, a proposta perdida média chega a uma perspectiva 6 horas mais lenta do que a proposta vencedora média. Para os casos em que as propostas lentas foram a causa, a sincronização instantânea dos preços dos produtos do Xero para o Vtiger permite que os representantes de vendas citam mais rapidamente, aproximando-os de uma variável para ganhar.
Reduza minutos da sua cotação para o processo de fatura
Um representante de vendas envia uma cotação para um cliente. O cliente aprova. O que acontece depois? Com a integração do Vtiger-Xero, o representante de vendas pode, em um único clique, transformar essa cotação no Vtiger em uma fatura enviada diretamente para o Xero para processamento por contabilidade. Sem erros de entrada manual, sem e-mails, sem aborrecimentos.
Identifique novas estratégias de vendas com relatórios do histórico de compras
Com faturas precisas na Vtiger, os gerentes de vendas podem descobrir novas oportunidades de venda e venda cruzada. Uma hipotética equipe de vendas de computadores que sabe que 20% das compras de computadores são acompanhadas em um mês por uma compra de disco rígido externo também sabe que lançá-las durante a venda inicial ou a clientes antigos que ainda não chegaram uma boa ideia.
Sincronize em qualquer direção que faça sentido
Sincronize registros de duas maneiras:
- Sincronize em uma direção - apenas do Vtiger CRM para Xero, ou Xero para Vtiger.
- Sincronize em ambas as direções - usando o registro que estiver mais atualizado.
Como as empresas geralmente mantêm um sistema como um depósito de verdade (geralmente software de contabilidade), a sincronização unilateral garante que as alterações feitas em qualquer outro não afetem a integridade desse depósito de verdade.
Enquanto isso, a sincronização em ambas as direções elimina a necessidade de inserir dados novamente sempre que um registro é atualizado. Seja um vendedor adicionando novas informações de contato no Vtiger ou um membro da equipe de contabilidade processando uma fatura no Xero, as informações ficam disponíveis no outro sistema quando necessário.
Gosta do que vê e quer ajuda na integração com o Xero? Confira nossa documentação, envie um e-mail para [email protegido]ou ligue para 877-784-9277.
