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Adapte seu CRM para acelerar as vendas, a retenção e a satisfação do cliente

Cada organização tem processos exclusivos para gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Algumas empresas podem exigir um conjunto exclusivo de campos de dados para rastrear cada interação com o cliente. E algumas organizações com um processo de vendas exclusivo podem precisar de vários estágios para aprovações. 

Principalmente, as empresas dependem de um aplicativo de CRM para gerenciar as interações com os clientes, mas nem todo CRM atende às suas necessidades de negócios. Essa é a razão pela qual o software CRM tem uma opção de personalização. Com as personalizações, as empresas podem garantir que o sistema seja bom para operação, em vez de forçar as equipes a se adaptarem a um sistema de CRM rígido.

Ao personalizar os sistemas de CRM, as organizações podem 

  • Simplifique os fluxos de trabalho: Ao criar fluxos de trabalho personalizados e automatizar tarefas repetitivas, ajude diferentes equipes a trabalhar com eficiência e se concentrar em atividades de maior valor.
  • Melhore a precisão dos dados: Ao incluir campos de dados específicos relevantes para os negócios, você pode garantir que todos os dados importantes sejam armazenados no CRM. Você também pode garantir que os campos sejam formatados corretamente e mapeados para dados precisos.
  • Melhore o relacionamento com os clientes: Ao personalizar campos de dados essenciais e fluxos de trabalho, você pode obter informações mais profundas sobre os dados do cliente e oferecer um serviço personalizado. Eventualmente, você será capaz de construir relacionamentos fortes. 
  • Impulsionar o crescimento do negócio: Quando todas as suas operações estão indo bem, você pode fornecer um excelente atendimento ao cliente, levando ao crescimento dos negócios.

Então, quais são as entidades essenciais que podem ser personalizadas? Vamos decompô-lo na próxima seção.

Coisas essenciais para personalizar em um CRM

Os aplicativos de CRM podem ser altamente personalizáveis ​​para atender às suas necessidades comerciais exclusivas. Mas você sabe o que deve ser customizado para atualizar seu processo de negócio? Vamos entender.

Campos de dados: Campos são informações associadas a um registro. Por exemplo, endereço de e-mail, número de telefone, etc. de um contato. Você pode adicionar ou excluir campos para capturar informações específicas, oferecendo muita flexibilidade.

Fluxo de trabalho e automação: Fluxos de trabalho são personalizações incrivelmente poderosas que ajudam você a padronizar e automatizar seus processos de negócios. Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho que envie a um cliente um e-mail de agradecimento automatizado assim que ele fizer um pedido. Você também pode enviar e-mails assim que o pedido for entregue, pedindo que compartilhem sua experiência. 

Pipeline de vendas: Os estágios do pipeline podem ser customizados para refletir o processo de negócios específico. Se o seu gerente quiser que você faça uma demonstração de todos os negócios logo após a negociação, você pode criar um evento que envie convites de demonstração para todos os negócios automaticamente. Dessa forma, você pode aumentar a eficiência e a precisão de suas atividades comerciais.

Integrações: Os sistemas de CRM podem ser personalizados para permitir integrações de terceiros. Você pode integrar software de gerenciamento de contabilidade, mídia social e inventário para executar tarefas específicas com eficiência. 

Painéis: Os painéis determinam que tipo de informação deve ser exibida aos usuários. Você pode personalizar seus painéis em nível organizacional e individual. Você pode criar painéis padrão para seus clientes, permitindo que eles vejam detalhes importantes. Isso permite que todos vejam todas as informações no lugar certo.   

Relatórios e análises: O CRM permite gerar relatórios de demanda para seus clientes e membros da equipe. Os relatórios são úteis apenas na exibição de métricas; alguns não agregam valor a certas equipes. Portanto, você pode escolher quais dados devem ser apresentados para suas equipes e partes interessadas. 

Concluindo, a personalização do CRM é vital para alterar as necessidades de negócios e melhorar a experiência geral do cliente. Também pode ajudar as empresas a coletar dados significativos e precisos, o que ajuda na tomada de decisões informadas.


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