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Dê o primeiro passo para ser compatível com o GDPR - livre-se de contatos duplicados

Na esteira do GDPR, as empresas estão tomando medidas para manter seus dados de CRM precisos e atualizados. Mas, muitas empresas, sem perceber, falham em seus esforços para estar em conformidade devido a um problema comum - registros duplicados.

Como duplicar os registros de contato prejudica seus esforços para cumprir o GDPR?

Digamos que você tenha salvo os detalhes de contato de um de seus clientes, Matthew McLeon, duas vezes. Um registro tem Matthew McLeon como nome, ID de e-mail e data de nascimento. E o outro registro tem Matt McLeon como nome, ID de e-mail, data de nascimento e número de telefone.

Matthew deseja saber quais informações pessoais você possui. Você olha para o CRM, encontra o primeiro contato com Matthew McLeon como o nome e diz a ele que você tem sua ID de e-mail, data de nascimento e endereço residencial. Você não sabe que existe outro registro que contém o número de telefone dele. Depois de alguns meses, você liga para Matthew para contar a ele sobre uma oferta. Porém, Matthew está irritado porque não foi informado de que você tinha o número dele - claramente quebrando o GDPR.

Este é apenas um exemplo de como duplicatas podem destruir seus esforços de conformidade com o GDPR.

Como lidar com duplicatas?

Se você estiver usando o Vtiger, a auditoria de dados do CRM para duplicatas é uma tarefa fácil. A ferramenta de gerenciamento duplicado do Vtiger permite prevenir, detectar, mesclar e excluir registros duplicados.

Com o Vtiger você pode:

Encontre automaticamente duplicatas ocultas: No exemplo anterior, se você tivesse aberto o registro de Matthew no Vtiger CRM, você teria sido instantaneamente alertado de um registro duplicado. E uma vez que você esteja ciente, o Vtiger permite que você mescle ou exclua o registro duplicado para garantir que você tenha uma visão única do cliente.

2018-07-06

Evitar a criação de registros duplicados: O Vtiger oferece a você um jeito de “definir e esquecer” impedir registros duplicados. Você pode dizer ao Vtiger quais campos - sobrenome, ID de e-mail, número de telefone - no registro de contato são considerados únicos, e o Vtiger avisa automaticamente quando você tenta salvar outro registro com o mesmo valor.

Lidar com duplicatas durante a importação: Para manter a integridade dos dados do CRM, o Vtiger automaticamente verifica se há duplicatas antes de importar dados de outras fontes. Se duplicatas forem detectadas, você será imediatamente alertado para tomar as medidas adequadas.

importação

Livrar-se de duplicados existentes: A qualquer momento, você pode verificar se há duplicata existente contatos em dois cliques. Quando comissionado, o Vtiger rastreia rapidamente registros que compartilham valores de campo idênticos e exibe o resultado. Você pode excluir registros duplicados ou mesclá-los.

Use esses quatro métodos de desduplicação para garantir que seus dados do CRM nunca atrapalhem a conformidade com o GDPR.

Entendemos que estar em conformidade com o GDPR é sua principal prioridade! Para ajudá-lo em seu esforço, construímos o Guarda de privacidade - uma ferramenta que permite cumprir o GDPR sem esforço, automatizando o processo de obtenção, armazenamento e utilização dos consentimentos dos clientes e criptografando seus dados confidenciais em repouso. Também permite definir políticas de tratamento de dados e permite auditar o acesso do usuário com facilidade.

Tem alguma dúvida sobre como lidar com registros duplicados ou manter seus dados de CRM prontos para o GDPR? Deixe-nos um comentário na caixa abaixo ou envie-nos um e-mail para [email protegido].