Alternar entre aplicativos para fazer as coisas interromperá a continuidade do trabalho. Trabalhar em registros no CRM e colaborar em outros aplicativos simultaneamente é uma perda desnecessária de tempo e esforço. Uma plataforma unificada pode facilmente mitigar essas deficiências enquanto aumenta significativamente a produtividade.
A integração do Vtiger CRM com o MS Teams otimiza suas capacidades de trabalho em equipe com acesso direto a painéis de CRM, contatos e informações de negócios. Você pode agendar reuniões no aplicativo MS Teams sem esforço por meio de e-mails, eventos, bate-papos na Web, negócios e módulos de contatos no Vtiger.
Muitas vezes, as pessoas gostam de incluir links de reuniões em seus e-mails para discutir detalhes. A integração permite que você faça isso sem sair do CRM.
O Vtiger marca automaticamente a participação do convidado nas reuniões. Isso vai um passo à frente quando você marca o evento como realizado, obtendo e armazenando o URL de gravação da reunião no registro do evento.
Benefícios da integração Microsoft Teams + Vtiger CRM:
- Acesso aos dados: Você obtém acesso direto aos dados de painéis de CRM, contatos e módulos de negócios.
- Procure a agenda do dia: Você pode encontrar contatos, negócios ou a agenda do dia apenas perguntando ao Vtiger Bot.
- Pesquisar é fácil: Você pode procurar contatos específicos apenas com o nome, número de telefone ou endereço de e-mail.
- Aproveite o poder do Calculus AI: Analise gravações de reuniões para obter insights poderosos.
Como os clientes da Vtiger podem obter essa integração?
Considerando as vantagens que a integração do Microsoft Teams oferece, a instalação é surpreendentemente simples. É um processo de duas etapas.
Observação: A segunda etapa pode ser ignorada se você se inscrever no Vtiger CRM do MS Teams.
Vamos mostrar como é simples:
Etapa 1: Instale o aplicativo Vtiger CRM no Microsoft Teams
- Iniciar Sessão para sua conta do MS Teams.
- Procurar por CRM Vtiger em Apps.
- Você pode proceder de três maneiras:
- Você pode adicionar Vtiger à sua guia pessoal clicando em Adicionar.
- Você pode adicionar a página Vtiger como um canal clicando em Adicionar à equipe. Você pode selecionar a página como Tarefas, Ofertas, etc.
- Você pode adicionar o Vtiger Bot ao seu bate-papo clicando em Adicionar ao bate-papo.
Isso adiciona o aplicativo Vtiger CRM à sua conta do MS Teams.
Etapa 2: instalar o complemento do MS Teams no Vtiger
Você pode instalar manualmente o complemento MS Teams no CRM somente se for um administrador.
- Iniciar Sessão à sua conta CRM.
- Clique na menu do usuário no canto superior direito e selecione Configurações.
- Selecionar Extensões.
- Clique Armazenamento de extensão.
- Procure o Equipes MS extensão e instale-o.
- Clique no Apresentação livro botão.
Isso instala o complemento MS Teams em sua conta CRM. Agora você está pronto para experimentar o próximo nível de colaboração com a integração do Microsoft Teams no Vtiger.
Leve sua colaboração de CRM para o próximo nível com o poder da integração do Microsoft Teams. Seja um voluntário para Vtiger hoje.
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Para ler sobre como instalar e usar o MS Teams com Vtiger CRM, leia nosso artigo.
