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Acompanhe a jornada do cliente e ganhe mais negócios com o gerenciamento de contatos do Vtiger

Os clientes são essenciais para o crescimento de uma empresa. E quanto mais clientes você tem, armazenar e compartilhar dados se torna mais complicado. Muitas organizações usam várias ferramentas e aplicativos para administrar seus negócios. Isso cria dados fragmentados que se tornam um desafio quando as equipes desejam encontrar informações relevantes e interagir com os clientes de forma eficiente. Outros obstáculos incluem falhas de comunicação entre as equipes, mau atendimento ao cliente, relatórios ineficazes, etc. Tudo isso cria um impacto negativo no crescimento organizacional e no cumprimento das metas de receita.




Você precisará de um bom sistema de gerenciamento de contatos para armazenar e gerenciar dados de clientes como produtos adquiridos, descontos, consultas levantadas, detalhes de cotações e faturas, etc. gerenciamento de contatos O sistema ajuda você a organizar, gerenciar e armazenar informações sobre leads, prospects e clientes em um único local. Torna-se uma fonte única de informações que as equipes voltadas para o cliente podem usar para construir ótimos relacionamentos com eles.




De acordo com uma relatório estatístico, mais de 91% das empresas com 10 ou mais funcionários usam um CRM para gerenciar conversas com clientes. Você é um daqueles? Você usa um CRM com um sistema robusto de gerenciamento de contatos que o capacita com dados de clientes unificados?




O recurso de gerenciamento de clientes do Vtiger, o módulo de contatos, é uma ótima solução para gerenciar dados de clientes. Vamos dar uma olhada no módulo de contato do Vtiger, que aborda os pontos problemáticos mencionados anteriormente.

O módulo de contatos no Vtiger CRM

Você pode usar o módulo de contatos no Vtiger CRM para armazenar, rastrear e gerenciar detalhes de contato. Os contatos podem ser um lead (potencial que está disposto a comprar seu produto) ou um cliente (que comprou o produto de você).


Nas telas do módulo Contatos, você pode:

  • Use visualizações diferentes para exibir informações de contato
  • Adicionar um contato
  • Editar informações de contato
  • Comunique-se com seus contatos
  • Colabore com os membros da sua equipe
  • Salvar notas da reunião
  • Enviar documentos
  • Gerar relatório

Vamos discuti-los em detalhes:

Usando visualizações diferentes para exibir informações de contato

Quão fácil seria se você pudesse exibir dados de maneiras diferentes em um CRM?

  • Você seria capaz de listar todos os registros de contato disponíveis para uma rápida olhada.
  • Então você poderia ir um passo adiante e obter um resumo dos registros individuais.
  • Em seguida, você poderá obter informações detalhadas sobre um contato.

O Vtiger oferece três visualizações diferentes - Visualização de lista, Visualização de resumo e Visualização detalhada para fazer exatamente isso.

Ver Lista

Exibição de lista


Com a visualização em lista, você pode exibir todos os seus registros salvos na forma de uma lista.
Você tem ícones que o ajudam a pesquisar registros, adicionar um contato ou editar um registro existente. O ícone Histórico fornece um vislumbre de suas atividades anteriores, você pode adicionar qualquer contato instantaneamente usando o Quick Create.

O recurso Caixa de entrada permite agrupar seus e-mails em um só lugar e manter-se atualizado sobre suas reuniões ou prazos com o recurso Ações. O recurso Calendário permite agendar quaisquer eventos e priorizar reuniões.

Usando o recurso de sincronização, você pode vincular seus contatos a aplicativos de terceiros como Gmail, Office 365, livros rápidos, eventos etc. na tela.

Visão resumida

Resumo-visualização



A exibição de resumo no Vtiger fornece uma visão geral do seu contato. O widget One View é um dos recursos importantes que fornecem uma visão de 360 ​​graus do seu cliente. Você pode vincular qualquer registro relacionado ao seu contato, como negócios, casos, faturas, etc. e todas as informações serão exibidas em One View. Junto com isso, você pode ver as classificações dadas aos seus contatos, a última vez que você entrou em contato, etc., o que torna o acompanhamento muito fácil.

Ele também oferece a opção de adicionar uma breve descrição sobre seu cliente junto com detalhes básicos como nome, organização, cargo etc. Você pode entrar em contato com seu cliente durante o horário comercial usando o recurso Melhor horário para contato.
Semelhante à exibição de lista, você pode se comunicar com eles diretamente do registro usando os ícones Telefone, E-mail, Enviar SMS e Whatsapp. Ele ajuda você a atender às demandas dos clientes com eficiência e rapidez.

Você também pode entender o ciclo de vida do seu registro, ou seja, o registro é qualificado para marketing ou qualificado para vendas. Usando @menções, você pode discutir sobre esse registro específico com seus colegas de trabalho. Você também poderá ver as próximas atividades e as próximas ações a serem executadas, como enviar um e-mail, agendar uma reunião, etc.

Se o seu objetivo é impulsionar relacionamentos com clientes novos e existentes, você precisa ter um sistema que permita executar várias tarefas com recursos adicionais. O Vtiger apresenta um componente embutido chamado Widgets para visualizar informações detalhadas sobre seus clientes. Histórico de campanhas, assinaturas de e-mail, todas as transações realizadas, pesquisas realizadas, histórico de bate-papo, etc., são alguns dos destaques do Vtiger Widgets.

Visão detalhada

Visão detalhada



O recurso de exibição detalhada fornece todos os detalhes possíveis de que você precisa sobre um contato. Pelo próprio nome, fica claro que a Visualização detalhada fornece uma descrição completa, como detalhes do cartão de crédito, último contato por telefone, e-mail ou SMS, fonte do lead etc. Também permite que você saiba o status do contato - hot , frio, quente ou duplicado. Outras informações, como pontuação de engajamento, pontuação do perfil etc., ajudam a fortalecer a colaboração do cliente.

Adicionando um contato

Adicionando-Contato (1)

Se você está pensando no que há de tão especial em adicionar um contato em um CRM, deixe-me esclarecê-lo. Existem várias telas e maneiras de adicionar um contato no Vtiger CRM. Você pode adicionar um contato usando:

  • O recurso Criação rápida: você pode adicionar os detalhes necessários sobre seus contatos e informações detalhadas podem ser adicionadas posteriormente. Esse recurso está disponível em todas as telas e economiza muito tempo.
  • O módulo Contatos: Você pode usar o botão Adicionar contato para criar um registro de contato.
  • De diferentes módulos: Você pode adicionar um contato de outros módulos como Ofertas, Produtos, Organizações, Faturas, etc.
  • O recurso Importar contato: os dados podem ser transferidos de aplicativos de terceiros para o CRM usando o formato de arquivo CSV ou VCF.
  • Vtiger Enrich: Você pode salvar informações de contato capturando detalhes de mídias sociais como o Linkedin.

Editando informações de contato

Editar Contato

Há momentos em que você precisa editar as informações de contato. Digamos que você tenha perdido alguns detalhes quando usou a Criação Rápida para adicionar um contato ou que o contato o informou sobre uma mudança em seu endereço postal. Você pode editar informações como empresa, funcionário, desenvolvedor, detalhes do setor etc., usando o recurso Editar localizado na Visualização de resumo.

Comunicação com seus contatos

Comunique-se-com-contato (1)

A comunicação é o coração de qualquer negócio que atua como uma ponte forte entre negócios e clientes. Como representante de vendas ou suporte ao cliente, se você puder conversar bem, as pessoas começarão a levar seu negócio a sério.

Os canais de comunicação disponíveis em um registro de contato do Vtiger são chamadas telefônicas, e-mails, SMS e Whatsapp. Você pode contar com todos esses recursos para entrar em contato com seu contato diretamente do CRM. O Vtiger se integra a vários provedores de serviços como Twilio, Plivo, Asterisk, etc. para realizar essas ações de forma eficaz.

Colaborando com os membros da sua equipe

Você pode discutir sobre um contato com os membros de sua equipe usando comentários ou @menção na seção de atividades da Visualização de resumo. Por exemplo, se você deseja atualizar seu gerente sobre um contato, pode mencionar o nome usando @menção e fornecer detalhes. Dessa forma, você pode aumentar a colaboração da equipe para fornecer um serviço melhor.

Manter notas da reunião

Notas da reunião

Procurando em todos os lugares por uma caneta e papel para fazer anotações durante a ligação? A partir do módulo Contatos, você pode não apenas fazer chamadas diretamente, mas também fazer anotações de chamadas. Você pode salvar e visualizar essas notas de reunião nos módulos de chamada telefônica. E essas notas ajudam a rastrear detalhes essenciais e fazer conversas informadas sem problemas.

Envio de documentos

Enviar-Documento

Se você for um representante de vendas, talvez seja necessário enviar um documento como um contrato, plano ou apresentação para seus clientes. Depois de enviá-lo, você ficará interessado em saber se eles abriram o documento ou assinaram ou leram.

O módulo Document Sharing possibilita isso ao centralizar todos os seus documentos em um só lugar. Você pode enviar ou compartilhar documentos com seus clientes e acompanhar seus níveis de engajamento. Você também receberá notificações em tempo real se eles realizarem ações nos documentos.

Gerando relatórios

Você pode criar relatórios do widget Analytics presente na Visualização de Resumo para obter as principais métricas sobre um registro de contato. Relatórios relacionados ao seu contato, como contagem de casos, contagem de consultas, etc., serão exibidos em forma de gráfico ou tabela.

Benefícios de usar o gerenciamento de contatos do Vtiger

Até agora, você deve ter uma ideia dos recursos do Vtiger Contact Management. Deixe-me orientá-lo sobre os benefícios de usar o módulo Contatos para otimizar o desempenho da equipe e melhorar a experiência do cliente.




Dados centralizados

Um sistema de gerenciamento de dados centralizado ajuda você a armazenar todos os registros relacionados a negócios em um único local e elimina o risco de duplicação de dados.

O módulo Contatos é um repositório central de dados – uma única fonte de informação. Seus departamentos de vendas, marketing e suporte ao cliente podem ter acesso a informações em tempo real que ajudam a aumentar a colaboração.

Ele ajuda a reduzir as dependências entre equipes e o esforço necessário para coletar dados. Você também pode manter-se atualizado sobre o nível de envolvimento do cliente não apenas com sua equipe, mas com outras equipes da organização.

Visão 360 graus do cliente

Uma das razões pelas quais você deve ter um sistema de gerenciamento de contatos Vtiger é sua capacidade de fornecer dados unificados do cliente. Você não acha que seria fácil se você pudesse ver todos os seus registros de contatos relacionados em um só lugar?

O Vtiger One View permite que você veja dados relacionados para contato, como negócios, faturas, organização, etc., em uma única plataforma. Quando você tem uma visão unificada de seu cliente, pode entender seus padrões comportamentais e pontos problemáticos, ajudando você a se concentrar em atender às suas necessidades específicas. Dessa forma, você pode enriquecer a colaboração e maximizar as conversões de negócios.

Automação

O boom da tecnologia aconteceu apenas para facilitar nossas vidas. Então, por que não aproveitá-lo ao máximo? Com a automação em seu sistema de gerenciamento de contatos, você pode configurar fluxos de trabalho para realizar suas tarefas com eficiência. A automação do fluxo de trabalho é acionada para determinadas condições no módulo Contatos.

Por exemplo, você pode automatizar o processo de criação de registros de leads ou contatos de e-mails recebidos. Você pode automatizar diferentes processos, como atribuição de leads à equipe de vendas, lançamento de campanhas, agendamento de entrevistas, etc.

Dados

Nenhuma empresa quer continuar expandindo suas operações sem ter uma direção clara. Com o widget Analytics no módulo Contatos, você pode monitorar suas atividades relacionadas ao cliente, progresso de vendas, métricas de desempenho, etc., o que o ajuda a tomar decisões informadas. Todos esses insights ajudam a equipe a ter um melhor desempenho e atingir as metas desejadas antes mesmo do prazo.




Agora, pronto para fazer um test drive? Instale o Vtiger CRM e aproveite os benefícios do Sistema de Gerenciamento de Contatos. Inscrever-se Agora!