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Carregue e vincule documentos de forma inteligente com o Google Drive e a integração do Vtiger CRM

Olá pessoal!

Bem-vindo de volta ao Aumente a produtividade com a integração do Google Workspace série de blogs. Esperamos que você possa obter conhecimento sobre a integração do Google Workspace com o Vtiger CRM. Estamos extremamente satisfeitos por tê-lo conosco até agora.

Mas espere! Há mais…

Neste blog, discutiremos como você pode salvar e organizar seus documentos comerciais importantes no Google Drive a partir do módulo Documentos do Vtiger.

Você é um daqueles que está sobrecarregado com vários documentos e arquivos? Você, como representante de vendas ou marketing, trabalha com diferentes documentos de negócios, como planos de acordos, contratos de vendas, dados de leads, apresentações de marketing, planejadores de equipe etc.?

Como gerente, você pode querer compartilhar apresentações de demonstração com seus clientes ou discutir atividades do dia-a-dia usando planejadores de equipe com seus colegas de equipe.

Você não acha que pode economizar seu precioso tempo se puder gerenciar, registrar e compartilhar seus documentos de um local centralizado? Sim, você pode executar suas tarefas rapidamente sem um buffer. Além disso, não é viável anexar seus arquivos importantes no e-mail o tempo todo e enviá-los internamente (membros da equipe) ou externamente (clientes).

Então, qual é a solução para a gravação e compartilhamento de documentos? Vamos entender isso a seguir.

Google Drive, um aplicativo de armazenamento de documentos

Para facilitar nossa vida, o Google criou o Google Drive, uma plataforma de armazenamento em nuvem onde você pode criar e salvar documentos rapidamente. Ele permite que você salve seus documentos individualmente ou em pastas separadas. Você pode gravá-los na forma de formato Word, planilhas, slides de apresentação, etc. Você também pode carregar, editar e compartilhar documentos de acordo.

Portanto, a próxima pergunta é como o Google Drive pode beneficiar você se a maioria de suas atividades diárias for realizada por meio de um CRM. Se você é um usuário de CRM, integrar o Google Drive ao seu CRM é uma ótima solução para gerenciar seus documentos online.

Vamos entender isso observando a integração do Google Drive com o Vtiger CRM.

Integração do Vtiger CRM com o Google Drive

Existem duas maneiras de salvar documentos usando a integração do Google Drive. Eles são os seguintes:

Carregar documentos do Vtiger CRM para o Google Drive

Uma das vantagens da integração do Google Drive com o Vtiger CRM é que você pode fazer upload de arquivos importantes diretamente do CRM para o Drive usando o módulo Vtiger Documents.

Vinculando documentos do Google Drive ao Vtiger CRM

Você pode vincular um documento disponível no módulo Drive to Vtiger Documents e gravar arquivos em vários locais. Por exemplo, você excluiu um contrato de venda por engano no Drive. Agora, se você vinculou o documento ao CRM, pode acessá-lo fazendo login no aplicativo CRM.

Outras ações importantes usando o módulo Documentos Vtiger

Além de gravar e vincular documentos do módulo Documentos, você pode executar várias ações como:

  • Você pode visualizar os documentos em diferentes visualizações, como Visualização de Lista, Visualização de Resumo, etc.
  • Você pode organizar todos os documentos em colunas usando a Visualização em lista.
  • Você pode seguir, baixar, compartilhar, marcar, imprimir e excluir um documento da exibição de resumo.
  • Você pode ter pastas individuais para todos os arquivos para organizá-los de forma eficaz.
  • Você pode criar documentos de outros módulos como Criação Rápida.
  • Você pode compartilhar documentos como PDFs, links, anexos, etc.
  • Você pode colaborar com seus clientes e membros da equipe e discutir um documento usando @Mentions.

Para saber mais sobre o módulo Documentos no Vtiger CRM, clique aqui.

Benefícios da integração do Google Drive com o Vtiger CRM

Vamos mergulhar nos benefícios da integração do Vtiger CRM com o Google Drive.

Minimize a alternância entre aplicativos

Ao integrar o Vtiger CRM ao Google Drive, você pode gravar todos os seus arquivos diretamente do CRM para o Google Drive. Você não precisa abrir sua conta do Drive e o aplicativo CRM ao mesmo tempo para realizar suas atividades com eficiência.

Além disso, o CRM permite que você execute uma ampla gama de funções, como salvar, vincular, compartilhar e imprimir documentos a partir de uma única plataforma, o que facilita o login em aplicativos externos para executar funções específicas.

Armazenar documentos online

O Drive vem com uma opção para acessar arquivos importantes em qualquer lugar e a qualquer momento em vários dispositivos. Ele elimina a necessidade de armazenar seus arquivos em seus laptops e pen drives, permitindo assim que você os mantenha online de forma segura com a ajuda de uma conexão estável à Internet.

Grave documentos em diferentes formatos

Se você deseja salvar informações de leads em diferentes linhas e colunas, você tem o Planilhas Google. Se você deseja criar e salvar uma apresentação no recurso recém-lançado, você tem o Google Slides.

A integração com o Google Drive permite salvar documentos de diferentes formatos que podem ser usados ​​para diversos fins.

Acesse o Google Drive a partir de diferentes módulos

Se você estiver usando o Google Drive sozinho, só poderá salvar arquivos clicando no botão Novo. Mas com a integração do Google Drive com um CRM, você pode gravar seus documentos de vários módulos de CRM.

Salve uma cópia de seus documentos em vários locais

Ao vincular documentos do Google Drive ao CRM, você pode salvar uma cópia de cada documento no Drive e no CRM. Você pode recuperar o arquivo de qualquer um desses locais, caso o exclua acidentalmente.

Então, como a integração do Google Drive ajuda você a aumentar a produtividade?

A integração do Google Drive atua como um salvador para representantes de marketing e vendas para salvar documentos de vários módulos no CRM. Como usar o recurso Criação rápida no Vtiger, você pode salvar rapidamente seus documentos se estiver no módulo Contatos, Eventos ou Tarefas. Além disso, você pode acessar documentos de várias plataformas e eliminar a alternância entre aplicativos, o que realmente economiza tempo.

Você está planejando implementar a integração do Google Drive para facilitar o compartilhamento avançado de documentos para sua empresa?

Junte-se a nós em sua jornada de integração fazendo uma Test Drive !

Antes de mergulhar, assista ao vídeo primeiro


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