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Use ações no Vtiger para acelerar suas tarefas

Adoro prazos. Eu gosto do som que eles fazem enquanto voam -Douglas Adams

Prazos em um ambiente de negócios são importantes. Os prazos facilitam a organização eficaz de suas tarefas e também adicionam um fluxo natural ao seu trabalho.
É mais provável que os funcionários se concentrem em tarefas cujas datas de vencimento estão mais próximas do que naquelas que vencem algumas semanas depois. .

Conforme Indeed.com,

Ter prazos e reuniões pode ser uma maneira eficaz de garantir que você atinja seus objetivos de longo e curto prazo. Independentemente da natureza do trabalho, os prazos podem influenciar diretamente nos seus planos futuros. Ser capaz de cumprir um prazo é uma característica importante, mas é preciso disciplina e determinação.

Hoje, existem ferramentas robustas e aplicativos de software disponíveis que ajudam a aumentar sua produtividade e aumentar a satisfação do cliente. Com essas ferramentas, você pode:

  • Realize inúmeras atividades que correspondem aos seus objetivos.
  • Cumpra com sucesso seus prazos.

Você é um usuário de CRM? Seu CRM ajuda você a simplificar as interações e transações comerciais? Uma maneira de fazer isso é usar uma ferramenta que o alerta sobre suas próximas atividades e o mantém atualizado com seus eventos.

Vtiger Actions é seu assistente pessoal no CRM. Ele exibe alertas oportunos sobre seu prazo e o lembra das próximas reuniões. O recurso Ações no Vtiger CRM ajuda você a ficar à frente do jogo. Vamos ver como.

O que é Vtiger Actions

Ações do Vtiger envia automaticamente lembretes sobre todas as suas atividades, eventos, tarefas, reuniões, etc.

Características principais

O recurso Ações no Vtiger ajuda você não apenas a conquistar a satisfação do cliente, mas também permite que você tenha um melhor envolvimento dentro e entre as equipes. O recurso vem com seu próprio módulo no CRM com os seguintes recursos principais:

  • @ Menções
  • Atualizações
  • Compromissos
  • Alertas
  • Pesquisar
  • Minhas ações
  • Minhas listas

@ Menções

Saúde do empregado

@Mentions ajuda você a marcar seus colegas em uma atividade ou arquivo, garantindo uma colaboração perfeita. Você também receberá alertas se alguém mencionar seu nome em uma tarefa, tirar uma dúvida ou esclarecer, o que ajuda você a responder e fazer o trabalho mais rapidamente.

Por exemplo, se você quiser discutir sobre um negócio com seu gerente, você pode usar @Menções no módulo Ações. Dessa forma, seu gerente receberá notificações instantâneas e poderá revertê-lo sem demora.

Atualizações

Saúde do empregado

A guia Atualizações exibe todas as atualizações sobre uma tarefa ou atividade que foi executada. Por exemplo, se um negócio for fechado, um documento será compartilhado com você por um membro da equipe ou se sua aprovação estiver com status pendente.

Compromissos

Saúde do empregado

Ele notifica você quando um cliente se envolve com um e-mail ou um documento que você enviou. Os alertas aparecerão quando o contato abrir, responder, baixar ou compartilhar novamente seu e-mail ou documentos.

Alertas

Saúde do empregado

Os alertas do Vtiger são divididos em quatro grupos - alertas de atividade, alertas de engajamento, alertas de menção e alertas inteligentes. Estes são personalizáveis ​​e você pode adicionar alertas conforme sua escolha. Depois que os alertas forem adicionados, ele mostrará o status, alertas para quem é acionado etc.

  • Alertas de atividade fornece lembretes de tarefas futuras ou atrasadas. Você pode adicionar alertas diferentes, como Alertas de Eventos, Alertas de Tarefas, Alertas de Leads, etc.
  • Alertas de engajamento notifica quando seu cliente interage com seu e-mail ou documentos. Ele exibe alertas para e-mail de contato aberto, e-mail de contato clicado, documento visualizado por contato, etc.
  • Alertas de menção aciona uma notificação quando alguém menciona seu nome em uma tarefa.
  • Alertas inteligentes fornece alertas quando o negócio está inativo por muito tempo. Ele também fornece alertas de ciclo de vida quando o negócio está no estágio de qualificação de marketing, estágio de qualificação de vendas etc. Conforme mencionado acima, você pode adicionar alertas diferentes, como Alertas de aprovação, Contratos de serviço etc., que fornecem notificações oportunas. Os alertas inteligentes exibem status como o registro está aguardando sua aprovação, contrato de serviço para renovação em 10 dias etc.

Pesquisar

Com notificações diferentes acumuladas, pode ser difícil acompanhar os lembretes importantes. Usando a opção Vtiger Search, você pode pesquisar notificações mencionando o nome da pessoa, data, etc. no menu suspenso.

Minhas ações

Saúde do empregado

Ele fornece detalhes sobre seus eventos futuros e atrasados ​​e tarefas na guia Minhas ações. O Alerta de hoje no recurso Ações exibe alertas diferentes, como Alertas inteligentes, Alertas de engajamento etc. Ao usar Novas ações, você pode enviar um e-mail, fazer uma ligação telefônica, criar reuniões etc.

Minhas listas

Você pode agrupar todos os seus negócios, calendário, casos, etc., na guia Minhas listas para organizar suas tarefas com eficiência.

Benefícios do uso do Vtiger Actions

Vamos discutir os diferentes benefícios que o módulo Vtiger Actions possui para simplificar suas atividades de negócios e otimizar seu nível de negócios.

Acesso a dados centralizados

O principal recurso do Vtiger CRM são dados centralizados. Quando você tem acesso a dados como negócios, calendários, eventos, etc., você pode planejar suas atividades e agendas facilmente. Por exemplo, a seção Minhas Listas ou Alertas em Ações simplifica seu planejamento para cada dia com lembretes e agendamento de atividades. Também ajuda você a se preparar para reuniões e eventos com clientes.

Aumento da colaboração

Ao usar recursos como @Mentions, você pode se envolver facilmente dentro e entre as equipes. Além disso, atualizações regulares sobre quem abriu ou compartilhou novamente seu e-mail ou documento facilitam o envolvimento com seus clientes. Por exemplo, se você estiver executando campanhas de e-mail, seus representantes de vendas podem entrar em contato com os clientes que abriram o e-mail e buscar fechamentos rápidos de negócios.

Aumento na produtividade

O recurso Ações no Vtiger aprimora a produtividade e o desempenho da sua equipe com diferentes lembretes, alertas ou notificações. Ele garante que você não perca suas tarefas ou prazos importantes, aumentando assim a produtividade e a eficiência.

Insights baseados em dados aprimorados

Quando você tem recursos que fornecem lembretes quando o negócio está no estágio ocioso ou no estágio de marketing qualificado, fica fácil para os superiores dar instruções às suas equipes e prosseguir para a próxima etapa. Por exemplo, os representantes podem entrar em contato com clientes cujos negócios estão no estágio ocioso com ofertas que eventualmente levarão a grandes chances de conversões de negócios.

Ações para diferentes equipes

O recurso Ações permite que diferentes equipes em sua organização executem ações distintas, como as seguintes:

  • Equipes de marketing: Ajuda as equipes de marketing a enviar campanhas no prazo e entender o envolvimento do cliente em uma campanha de e-mail. Por exemplo, ele alerta quando um cliente abre ou clica em um e-mail ou documento que você enviou.
  • Equipes de vendas: Os representantes podem aumentar seu desempenho configurando lembretes para eventos ou ligações antes da data agendada etc. Ajuda os gerentes de vendas a rastrear o status do negócio, monitorar o desempenho dos representantes de vendas, receber notificações quando um representante concluir todas as tarefas atribuídas etc.
  • Equipes de suporte ao cliente: Fornece lembretes instantâneos quando um caso é atribuído. Ajuda os gerentes de equipe de suporte a rastrear casos violados ou escalados.
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