Se você deseja fazer upload de dados para o Vtiger a partir de um arquivo CSV ou integrá-lo a um software de terceiros, mas teme que a sobreposição de dados no Vtiger e na fonte externa possa gerar os temidos registros duplicados - temos boas notícias para você . Vtiger agora impede automaticamente a criação de registros duplicados.
NOTA: Em resposta a alguns e-mails que recebemos, gostaríamos de esclarecer que esta ferramenta é tecnicamente mais útil do que nossas ferramentas de desduplicação existentes - ela fornece proteção automática 24 horas por dia, 7 dias por semana, contra o surgimento de duplicatas de todas as fontes. Os usuários podem definir regras muito mais complexas para determinar quando um registro deve ser considerado uma duplicata (por exemplo: um nome, sobrenome e nome da empresa correspondentes), e a ferramenta funciona continuamente em segundo plano para evitar duplicatas de qualquer registro manual ou automático fonte de geração, não apenas registrar importações de um arquivo CSV. Impede até mesmo a criação de registros duplicados quando dois registros diferentes são editados posteriormente para corresponderem um ao outro. Na verdade, esperamos que isso elimine totalmente a necessidade de desduplicação no futuro.
Os registros duplicados estão entre os inconvenientes mais conhecidos do uso de software para gerenciar dados importantes. Eles surgem quando as pessoas adicionam ou carregam contatos e negócios, sincronizam dados com software de terceiros e basicamente por meio de qualquer processo que traz dados para um CRM - e eles causam estragos na produtividade.
Lidar com esses registros extras faz mais do que desperdiçar o tempo das pessoas. O mesmo Bob Smith aparecendo duas vezes em um pipeline de vendas, por exemplo, pode resultar em dois associados de vendas tentando ganhar os negócios do mesmo homem. Mas, embora esses associados de vendas possam eventualmente descobrir e corrigir a discrepância, muitos registros duplicados não são descobertos e quase sempre fluem para relatórios importantes, mas infelizmente imprecisos. Se esses registros duplicados forem de um contato ou uma transação, eles também podem criar uma experiência de cliente desconexa e dolorosamente confusa, por exemplo, quando um cliente fiel é tratado como um estranho porque a versão incompleta de seu registro de contato é usada como base de um email ou conversa.
O Vtiger permite que você o configure e esqueça, para evitar duplicatas
Com a atualização de março do Vtiger, oferecemos uma maneira de "configurar e esquecer" para evitar registros duplicados. Você diz ao Vtiger que combinação de campos é considerada única, e o Vtiger garante que apenas uma dessas combinações exista no sistema. Se você considera um registro único com base em um único número de registro ou em uma combinação de fatores como nome, sobrenome e nome da empresa, o Vtiger verifica as duplicatas antes de elas serem criadas. Essa verificação também é feita durante as operações de sincronização (ex: com o Google Contacts, Quickbooks, etc.etc), com a capacidade de definir o Vtiger ou o sistema externo como o mestre.
Aqui como configurar a manipulação duplicada no Vtiger
- Navega para Menu> Todas as configurações> Gerenciador de módulo> Layouts de módulo e campos
- Selecione o módulo desejado no menu suspenso
- Clique no Prevenção Duplicada aba
- Virar o Ativar verificação duplicada interruptor
- Na caixa de texto, adicione entre um e três campos que juntos formam um registro exclusivo. Pode ser um número de registro único, um nome e sobrenome ou um nome e sobrenome e um nome de organização.
- Defina uma das três maneiras que você gostaria que o Vtiger resolvesse quaisquer duplicatas encontradas quando os registros fossem adicionados ao Vtiger.
- Use apenas a cópia mais recente
- Use a cópia interna
- Use a cópia externa
O Vtiger lida com duplicatas de uma única criação de registro, importação de CSV, fluxo de trabalho ou uma sincronização de um aplicativo de festa do 3rd de forma um pouco diferente. documentação de manipulação de registros duplicados se você estiver interessado nos detalhes essenciais. Uma vez configurado, porém, o Vtiger evita duplicatas que podem vir de qualquer origem.
Tem alguma dúvida sobre a criação de registros duplicados ou quer falar sobre outros desafios que impedem você de usar seu CRM ao máximo? Deixe-nos um comentário na caixa abaixo ou envie-nos um e-mail para [email protegido]. Podemos criar e apresentar uma solução para o seu problema em nossa próxima postagem no blog!
