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Scripts e trabalhos do servidor Vtiger: automatize tarefas criando fluxos de trabalho personalizados

Você usa aplicativos de terceiros para validar seu endereço de e-mail, aprimorar informações de leads ou qualquer outra tarefa? 

As empresas costumam usar vários aplicativos externos para realizar atividades repetitivas do dia a dia ou exclusivas de suas necessidades comerciais. E se eu te contar que você pode rodar um código no servidor CRM para realizar e automatizar essas atividades?

Sim, você ouviu direito. Usando a funcionalidade Vtiger Server Scripts, você pode escrever e executar código no servidor Vtiger para executar essas funções. 

Os scripts de servidor permitem criar código personalizado e automatizar tarefas sem a necessidade de modificar o código principal do CRM.

Vamos nos aprofundar nisso.

Definindo scripts e trabalhos de servidor no Vtiger CRM

Vamos falar primeiro sobre os scripts do servidor Vtiger.

Script do lado do servidor é uma técnica usada no desenvolvimento web onde o servidor executa e processa os scripts ou comandos e, em seguida, gera uma resposta que é enviada de volta ao cliente ou navegador do usuário. Isso contrasta com os scripts do lado do cliente, onde os scripts são executados diretamente no navegador do usuário.

Scripts de servidor estão disponíveis no Vtiger Fluxos de trabalho e Aprovações configurações. Você pode executar um script para executar qualquer ação selecionando a opção Script do Servidor na guia Ações. 

Script de servidor em fluxos de trabalho

Considere que as informações de leads em seu CRM são limitadas apenas ao nome, detalhes de contato e endereços de e-mail, dificultando a execução de campanhas direcionadas. Para obter informações detalhadas, como nomes de empresas e perfis sociais, normalmente você precisaria investir uma quantidade significativa de tempo em pesquisa manual. 

No entanto, ao escrever um script do lado do servidor, você pode automatizar o processo de preenchimento de registros de leads com informações ausentes de fontes externas, enriquecendo assim o lead. Essa abordagem pode economizar tempo e agilizar o processo de coleta de dados valiosos.

Da mesma forma, você pode executar código no servidor para validar endereços de e-mail, atualizar a pontuação de crédito de um contato e muito mais. 

Script do Servidor em Aprovações

Os scripts do servidor também podem ser feitos para automatizar o processo de aprovação. Por exemplo, após a criação de uma fatura, pode-se escrever um código para enviar uma mensagem ao aplicativo de chat do gestor, como Google Chat ou Telegram, solicitando aprovação. Assim, assim que a fatura for criada seu gestor receberá uma notificação automaticamente, tornando o processo de aprovação mais eficiente. 

Então, o que são trabalhos de servidor?

Os trabalhos de servidor no Vtiger são um conjunto de comandos no lado do servidor que são executados em intervalos programados. A frequência de tempo pode ser horária, semanal ou diária. Suponha que você queira atualizar os estoques disponíveis em um data warehouse às 6h30 todos os dias. Você pode escrever código e a ação será acionada no horário definido.

Diferença entre VTAP e scripts de servidor

Como alguém que acompanha o Vtiger CRM há muito tempo, você pode estar curioso para saber por que há necessidade de scripts do lado do servidor quando já existe uma plataforma de baixo código chamada VTAP disponíveis.    

VTAP é uma plataforma sem código que permite aos usuários criar processos de negócios personalizados sem escrever código. É um software de script do lado do cliente, onde o código é escrito e executado no navegador do usuário para melhorar a experiência do usuário e a interatividade de um site. 

Conseqüentemente, a principal diferença entre scripts do lado do servidor e do lado do cliente é que o primeiro é feito no servidor e o segundo no cliente.

Benefícios de scripts do lado do servidor e trabalhos de servidor

Algumas das principais vantagens de usar scripts e trabalhos do lado do servidor no Vtiger são as seguintes:

1)  Automação: Os scripts do lado do servidor permitem automatizar tarefas que envolvem várias etapas ou interações com outros sistemas. Você pode escrever um roteiro para as atividades do dia a dia e economizar um tempo significativo. Isso pode reduzir o risco de erros em comparação com a execução manual de tarefas. 

Com Server Jobs, você pode agendar ações específicas para serem executadas automaticamente, garantindo que atividades importantes sejam realizadas no prazo. 

2) Personalização: Escreva código personalizado e amplie a funcionalidade do recurso CRM específico para o seu negócio. Você pode escrever códigos personalizados para entender o valor da vida útil de um cliente com base no histórico ou comportamento de compra, modificar a forma como os registros são exibidos na interface do usuário (IU), etc. processo.

3) Segurança: Os scripts do lado do servidor podem ser mais seguros do que os scripts do lado do cliente. Isso ocorre porque o código é executado no servidor e não no computador do cliente, portanto não pode ser facilmente visualizado ou modificado pelos usuários.

Leia o nosso Guia do usuário de scripts e trabalhos do lado do servidor para aprender mais scripts, métodos auxiliares e casos de uso. 

Então, você deseja agilizar seus processos de negócios, reduzir o esforço manual e melhorar a eficiência?