Se você deseja entender o software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM), deve pegar o jeito dos chavões comuns usados no negócio. Se você é novo no domínio CRM, deve conhecer o jargão.
Portanto, aqui está um resumo dos termos de CRM e seus significados.
As contas representam empresas (B2B) ou pessoas (B2C) com as quais você tem um relacionamento comercial. Normalmente, um registro de conta no CRM conteria uma variedade de informações do cliente, desde seu endereço de cobrança até o histórico de compras. Cada conta também teria mais um Contatos e Oportunidades associados a ela.
As páginas de compromissos exibem slots livres de sua programação para os clientes marcarem um compromisso com você. Seu calendário é bloqueado quando eles escolhem uma data e hora para a reunião.
As aprovações permitem que os proprietários do processo configurem processos de aprovação automatizados. Os usuários podem visualizar, aprovar e rejeitar solicitações de aprovação de colegas de trabalho usando isso.
Ativos são recursos tangíveis ou intangíveis que são fornecidos aos seus clientes. Torna-se fácil para o seu centro de suporte auditar itens de produtos individuais e casos resolvidos sobre eles com Ativos.
As regras de atribuição são usadas para atribuir registros automaticamente aos membros da equipe de vendas, suporte e marketing usando diferentes modos de atribuição.
Você gera uma fatura de um pedido de compra (PO) para iniciar o pagamento após receber os itens pedidos de seu fornecedor. Os registros de fatura especificam o pagamento feito aos fornecedores em um pedido de compra.
O horário comercial é o horário de trabalho da sua empresa, equipe ou indivíduo. Eles definem o período em horas que suas equipes voltadas para o cliente estão disponíveis para atender seus clientes, com base nos fusos horários.
As horas do calendário são as horas normais do dia inteiro. Eles incluem o horário não comercial.
As campanhas oferecem à sua equipe de marketing a capacidade de agendar e executar campanhas de marketing em massa, como feiras de negócios, webinar, etc.
Casos são qualquer tipo de solicitação de serviço ao cliente. Os casos fornecem uma ótima maneira de rastrear e responder prontamente aos problemas do cliente e ser vinculados a um produto, ativo, contato ou organização.
Os insights de bate-papo consistem em widgets que mostram dados em gráficos. Cada gráfico mostra um conjunto específico de informações relacionadas ao desempenho e progresso de sua equipe. Ajuda os gerentes e supervisores de equipe a obter insights sobre o desempenho de sua equipe.
Um contato representa uma pessoa, seja em uma capacidade individual ou representando uma empresa que já adquiriu seu produto / serviço.
As funções de contato ajudam a identificar a função que um contato desempenha em uma negociação. Especificar funções diferentes para um contato pode ajudar as equipes de vendas a diferenciar as partes interessadas e a compreender o tipo de influência que elas têm em uma negociação.
Uma nota de crédito indica o valor que deve ser devolvido ao cliente como reembolso ou crédito na fatura.
Uma Customer Data Platform (CDP) é um local único para todos os dados do cliente coletados de várias fontes. Ter uma única fonte de dados torna mais fácil organizar e apresentar os dados às equipes que lidam com o cliente. Um CDP ajuda a otimizar campanhas e respostas em tempo real, pois todos estão operando a partir de uma única fonte de dados do cliente.
Um negócio é uma oportunidade de vendas que você pode buscar com uma pessoa ou uma organização.
Uma nota de remessa é um documento que acompanha a remessa de mercadorias. Ele lista a descrição e a quantidade das mercadorias entregues a um cliente.
Os documentos atuam como um repositório para todos os documentos que você cria ou aqueles compartilhados com você por seus clientes ou membros da equipe.
Campanhas de e-mail são e-mails enviados a clientes direcionados em relação a produtos, serviços, ofertas, etc.
Sequências de e-mail é uma ferramenta de campanha de vendas de saída que permite enviar uma sequência predefinida de e-mails a um cliente potencial. Esses e-mails são disparados automaticamente, com base nas interações de e-mail anteriores com um cliente potencial.
As jornadas emocionais refletem a experiência do cliente ao longo do ciclo de vendas. Eles destacam as experiências positivas e negativas do cliente. Isso ajuda os representantes de vendas a tomar medidas proativas para melhorar a experiência do cliente.
A pontuação de engajamento ou pontuação de chumbo é o nível de interesse de seus clientes em potencial em seus produtos ou serviços. Ele é calculado com base nas interações de seus clientes potenciais com suas equipes de atendimento ao cliente.
Esign Documents permite que você envie arquivos PDF para seus clientes e os assine eletronicamente.
Um evento pode ser uma chamada ou reunião ou um compromisso com um horário específico.
Exportar é o processo de transferência de uma cópia dos dados do CRM para o computador local. Os dados exportados são úteis quando você não consegue fazer login em sua conta do CRM. Você pode simplesmente consultar a cópia exportada quando estiver offline.
As Perguntas Mais Freqüentes (FAQ) são perguntas comuns sobre um processo ou um negócio. FAQ são escritos em pares de perguntas e respostas.
Quando você segue um registro, é notificado sobre todas as atualizações feitas nele.
As previsões ajudam uma organização a prever e planejar o ciclo de vendas do pipeline ao fechamento, tomando uma decisão gerencial, identificando os períodos de pico e lean e facilitando um melhor gerenciamento do pipeline de vendas.
Um gráfico de Gantt é um gráfico de barras horizontais usado no gerenciamento de projetos para fornecer uma ilustração gráfica dos detalhes das tarefas agendadas que ajudam a planejar, coordenar e rastrear tarefas específicas em um projeto.
Os grupos podem combinar diferentes usuários, funções, funções e subordinados e grupos dentro de uma organização.
Por meio do Help Desk Insights, você pode garantir que os casos sejam encaminhados para o grupo certo e tratados com eficácia.
Importar é um processo de transferência dos registros presentes no seu computador para o CRM.
As integrações de terceiros o ajudarão a conectar outros aplicativos de negócios ao software CRM para estender suas capacidades e agilizar seus processos de negócios.
Uma fatura é um documento que registra uma transação entre um comprador e um vendedor e lista produtos ou serviços solicitados pelo cliente. Uma fatura é criada quando um cliente confirma o pedido.
Kanban View exibe dados em colunas em pequenas seções organizadas. A abordagem visual do Kanban ajuda você a agir em um bloqueador rapidamente, visualizar e planejar o trabalho restante, otimizar o processo e melhorar a produtividade.
Um lead é alguém interessado em seu produto ou serviço ou pode nem mesmo ter interesse.
Esta visão fornece uma lista de todos os registros presentes no CRM.
O Mailroom automatiza ações em e-mails recebidos e facilita a classificação de e-mails por meio de endereços de e-mail virtuais para os quais você pode encaminhar e-mails.
Um cliente potencial começa como um Lead em uma venda e então se converte em um Marketing Qualified Lead (MQL).
Receba lembretes automatizados sobre as atividades futuras. Veja todos os registros notificados na Central de Notificações.
One View é uma visão de 360 graus de todas as informações relacionadas a uma entidade de CRM. Por exemplo, você pode obter uma visão abrangente de negócios, casos, campanhas, projetos e outros detalhes relacionados a contatos na One View do contato.
Uma organização representa uma empresa / instituição com a qual você está fazendo negócios. As informações sobre as pessoas que trabalham para uma organização são armazenadas em registros de contato.
Os catálogos de preços permitem definir preços diferentes para produtos e serviços. Você também pode alterar o preço sempre que desejar.
Os produtos representam um estoque de mercadorias em seu estoque. Os produtos podem ser adquiridos de fornecedores ou prestados a clientes ou ambos, dependendo da natureza de sua organização.
Um pacote de produtos é um conjunto de produtos agrupados.
Os perfis são usados para controlar as ações do usuário, como restringir o acesso dos usuários a módulos, campos e recursos específicos.
A pontuação do perfil é o processo de atribuir uma pontuação atraente a um cliente com base na importância dele para o seu negócio. Isso ajuda a definir seu cliente ideal.
Um projeto é um trabalho planejado que envolve metas específicas, data de início, data de término prevista, orçamentos, andamento, etc. Você pode especificar todos esses detalhes em um registro de projeto no CRM.
Crie marcos do projeto para descrever um evento significativo ou uma conquista em um projeto.
Um pedido de compra é um documento comercial e a primeira oferta oficial emitida por um comprador a um vendedor, indicando tipos, quantidades e preços acordados para produtos ou serviços.
Uma cotação é uma cotação de preço formal que lista os produtos / serviços destinados a serem vendidos junto com a quantidade e o preço.
Uma nota de recebimento é um documento interno produzido como prova das mercadorias recebidas após a inspeção da entrega (por exemplo, de um fornecedor) para processar e comparar com seus pedidos de compra.
Essas são as faturas geradas automaticamente em uma frequência fixa para um horário específico para um cliente.
Lixeira é um arquivo de registros de CRM excluídos. Quando você exclui um registro de um módulo, ele é movido para a lixeira. Os registros excluídos permanecem na lixeira por 30 dias e você pode restaurá-los dentro desse período. Os registros são excluídos permanentemente do CRM após 30 dias.
Os relatórios exibem dados de maneira organizada na forma de tabelas, gráficos e tabelas.
As funções definem sua hierarquia organizacional, determinando quem pode ver quais registros com base nas configurações definidas na área de regras de compartilhamento.
O Sales Insights é usado para obter todas as atualizações sobre suas vendas. Ele fornece vários relatórios sobre as atividades, desempenho e negócios da equipe de vendas em andamento, juntamente com uma comparação de seu status de trabalho e metas.
Uma ordem de venda é um documento enviado aos clientes autorizando a venda de mercadorias ou serviços. Os pedidos de venda podem ser criados assim que uma cotação for aceita por seu cliente e o pedido de compra for enviado ao cliente para processamento posterior.
Um cliente potencial começa como um Lead em uma venda e então se converte em um Marketing Qualified Lead (MQL). Após o processo de Nutrição de Leads pelas equipes de marketing, o MQL torna-se um Sales Qualified Lead (SQL).
O planejador opera periodicamente em segundo plano para automatizar muitas operações executando um cron (script). Você pode habilitar ou desabilitar um cron da sequência de execução.
Serviços referem-se à assistência gratuita ou paga que você ofereceria para beneficiar seus clientes.
Compromissos de serviço são eventos criados a partir de uma ordem de serviço. Eles representam os serviços de manutenção programada que você deve fornecer aos seus clientes.
Um contrato de serviço é um acordo entre você e seus clientes para fornecer serviço no produto por um período predefinido. Pode incluir garantias, assinaturas, acordos de nível de serviço (SLAs), etc.
Um Acordo de Nível de Serviço (SLA) é um contrato entre um provedor de serviços (interno ou externo) e o usuário final que define o nível de serviço esperado do provedor de serviços. SLAs são baseados em resultados; sua finalidade é definida explicitamente em qual suporte o cliente receberá.
O Storage Guard monitora o uso de dados no CRM. Os administradores de CRM podem configurar uma política de exclusão, de acordo com a qual o Storage Guard exclui os dados antigos após notificar o administrador.
As assinaturas automatizam a geração de faturas e o processamento de pagamentos para serviços baseados em assinaturas.
As tags são uma forma de organizar seus dados de maneiras personalizadas. As tags ajudam a encontrar registros que, de outra forma, não seriam facilmente pesquisáveis; eles diferenciam os registros importantes de outros registros.
Uma tarefa é um item a ser realizado. Não tem um horário específico, mas pode ter uma data limite para quando deve ser concluído. Você pode atribuir tarefas a um (s) usuário (s) e monitorar o status, o progresso e a duração para realizar o trabalho com muito mais rapidez.
Imposto é uma taxa cobrada por um governo sobre um produto, serviço, renda ou atividade. Você tem a flexibilidade de gerenciar todas as suas taxas de impostos de uma forma descomplicada por meio do gerenciamento de impostos.
Os registros do tempo ajudam a registrar o tempo que você gasta em uma tarefa, caso, tíquete interno, etc.
As transações rastreiam as faturas geradas para uma assinatura e seus pagamentos relacionados.
As configurações de detalhes de uso mostram os limites e o uso diário para chamadas de API, Webhooks e emails enviados. Isso ajuda principalmente os administradores de CRM a monitorar o uso em relação aos limites definidos.
Os usuários são funcionários em sua organização que podem fazer logon em suas contas de CRM, acessar informações e executar tarefas de acordo com as permissões que foram definidas para eles.
Fornecedores incluem empresas, pessoas e contratados dos quais sua empresa obtém produtos e serviços. Eles podem ser fabricantes diretos ou revendedores.
Este módulo Vtiger CRM registra as conversas de chat ao vivo entre sua equipe de suporte e clientes.
Os fluxos de trabalho irão agilizar seus negócios automatizando operações como envio de e-mails, criação de atividades, atualização de campos, etc. Como as tarefas são executadas automaticamente, você não precisa executá-las manualmente.
É o trabalho a ser executado em um ativo do cliente ou um serviço a ser concluído de acordo com a solicitação do cliente.