Pactia + Vtiger CRM

INDÚSTRIA

Construção Civil

LOCALIZAÇÃO

Bogotá Colômbia

BENEFÍCIOS

  • Tempo de resposta aprimorado
  • Processo de vendas aprimorado

“A parte de contratação de nosso processo de vendas costumava ser muito demorada, normalmente levando de 2 a 3 meses. Agora, com o uso de modelos de impressão Vtiger e automação, reduzimos esse processo para 30 dias ou menos. ” - Sergio Zapata, gerente de atendimento ao cliente da Pactia

Sobre a empresa

Pactia é um fundo imobiliário privado colombiano com US $ 1 bilhão em ativos sob gestão. Eles operam na Colômbia, nos Estados Unidos e no Panamá, buscando gerar retornos atraentes para seus investidores em todos os ciclos e no longo prazo.

A Pactia concentra-se principalmente em vendas B2B para seus espaços comerciais, de trabalho e de acomodação, e vendas B2C para seus espaços de armazenamento, bem como:

  • Construir relacionamentos longos e fortes com parceiros para gerar oportunidades
  • Abordagem operacional e financeira abrangente de baixo para cima com base em ativos
  • Um processo de aprovação rigoroso
  • Uma estratégia de gestão de ativos focada
  • A avaliação contínua do desempenho dos ativos e estratégias de saída durante os ciclos de vida dos investimentos.

Recentemente, tivemos o prazer de falar com Sergio Zapata, Gerente de Atendimento ao Cliente da Pactia. Sergio começou na Pactia há cerca de quatro anos e era o Gerente de Projetos responsável pelo PMO. Durante 2016-2017, a Pactia iniciou um novo projeto que visava implementar uma solução de CRM que mudaria sua estratégia para ser mais centrada no cliente, ao invés de focar principalmente no produto que estava vendendo. Este processo levou a Pactia a criar a função de Customer Service Manager, que Sergio passou a ocupar, sob a direção de Catalina Londoño, que também é responsável pela estratégia de CRM de toda a empresa, em todas as divisões.

Desafio

Antes do início do projeto de CRM, os dados da Pactia estavam espalhados, eles usavam principalmente planilhas do Excel para armazenar seus dados, WhatsApp para colaboração e papel e caneta antiquados para documentar quaisquer interações que tivessem com seus clientes. Isso apresentou vários desafios, especialmente o fato de que antes da implementação do Vtiger, a Pactia tinha equipes de vendas separadas trabalhando em suas cinco linhas de produtos diferentes, cada uma trabalhando de forma totalmente independente uma da outra. Isso evitou que suas equipes obtivessem qualquer percepção da história anterior ou das interações de seus clientes potenciais com as diferentes equipes em todo o Pactia.

No final das contas, isso levou a colisões entre suas equipes de vendas, em que as diferentes divisões abordariam seus clientes em potencial simultaneamente, sem nenhuma percepção do que as outras equipes estavam fazendo. Isso também os deixou desconectados de informações valiosas sobre seus clientes que os ajudariam a ver o histórico de quaisquer vendas anteriores, pontos de contato e oportunidades que haviam sido trabalhadas. Sergio continuou dizendo que antes de começarem a usar o Vtiger, era como se todas as suas equipes estivessem em suas próprias ilhas isoladas. Todas as informações obtidas sobre seus clientes eram essencialmente invisíveis para Sergio e também para as equipes de vendas, marketing e suporte responsáveis ​​por impulsionar o sucesso da Pactia.

Sergio explicou que a Pactia precisava fazer uma mudança e começou a busca por uma solução de CRM. Um de seus principais objetivos era consolidar suas equipes de vendas que estavam focadas na venda de linhas de produtos individuais e capacitá-las a fazer vendas cruzadas de seus produtos, realmente conhecendo seus clientes. Isso levou a Pactia a explorar várias soluções, incluindo Microsoft Dynamics, Sugar, Hubspot e até mesmo um CRM interno antes de descobrir o Vtiger. Eles concluíram que, devido à falta de consultores, ajuda na implementação e custo final, nenhum deles iria trabalhar para eles.

A solução: Vtiger CRM

Depois de algum tempo em busca de uma solução com a orientação estratégica da People Link, Sergio se conectou a Hector Baca e Natalia Castano da Conexo Soluciones, empresa de consultoria especializada na implementação do CRM em nuvem da Vtiger. Por causa do sucesso que a Conexo teve com a implementação do Vtiger para outras organizações, e depois de se encontrar com alguns dos clientes da Conexo, Sergio estava confiante de que havia encontrado o CRM certo no Vtiger.

Vtiger poderia preencher a lacuna entre suas equipes com uma solução, fornecer-lhes uma visão completa de seus clientes durante cada estágio de sua jornada e dar à Pactia as percepções analíticas e dados para informar e orientar suas futuras decisões. Para solidificar a decisão da Pactia, Sergio detalha que a Vtiger também é um grande valor que lhes proporciona a flexibilidade de customização e amplas soluções de integração com outros sistemas.

A Pactia agora está se beneficiando muito com o uso eficaz do Vtiger CRM. Sergio continua explicando, “A parte de contratação de nosso processo de vendas costumava ser muito demorada, normalmente levando de 2 a 3 meses. Agora, com o uso de modelos de impressão e automação, reduzimos esse processo para 30 dias ou menos. " Sergio discorre sobre outras maneiras pelas quais o CRM tem ajudado suas equipes a economizar tempo usando fluxos de trabalho, dizendo: “Estamos usando fluxos de trabalho para lidar com muitas de nossas atividades de pós-venda. Por exemplo, configuramos Workflows para acompanhar nossos clientes X quantidade de dias após o fechamento do negócio, acionando automaticamente e-mails contendo informações importantes armazenadas no CRM. ” Isso permite que seus representantes economizem um tempo valioso, permitindo que se concentrem nas tarefas mais importantes em andamento.

Vtiger One View para uma visão de 360 ​​graus do cliente

O Vtiger One View preencheu a lacuna entre as equipes da Pactia com uma única solução. O One View forneceu uma visão completa dos dados do cliente durante todas as etapas da jornada do cliente. 

A Pactia usou a análise One View do Vtiger e dados relacionados para tomar decisões de negócios informadas.

“A parte de contratação de nosso processo de vendas costumava ser muito demorada, normalmente levando de 2 a 3 meses. Agora, com o uso de modelos de impressão Vtiger e automação, reduzimos esse processo para 30 dias ou menos. ” - Sergio Zapata, gerente de atendimento ao cliente da Pactia

Sobre a empresa

Pactia é um fundo imobiliário privado colombiano com US $ 1 bilhão em ativos sob gestão. Eles operam na Colômbia, nos Estados Unidos e no Panamá, buscando gerar retornos atraentes para seus investidores em todos os ciclos e no longo prazo.

A Pactia concentra-se principalmente em vendas B2B para seus espaços comerciais, de trabalho e de acomodação, e vendas B2C para seus espaços de armazenamento, bem como:

  • Construir relacionamentos longos e fortes com parceiros para gerar oportunidades
  • Abordagem operacional e financeira abrangente de baixo para cima com base em ativos
  • Um processo de aprovação rigoroso
  • Uma estratégia de gestão de ativos focada
  • A avaliação contínua do desempenho dos ativos e estratégias de saída durante os ciclos de vida dos investimentos.

Recentemente, tivemos o prazer de falar com Sergio Zapata, Gerente de Atendimento ao Cliente da Pactia. Sergio começou na Pactia há cerca de quatro anos e era o Gerente de Projetos responsável pelo PMO. Durante 2016-2017, a Pactia iniciou um novo projeto que visava implementar uma solução de CRM que mudaria sua estratégia para ser mais centrada no cliente, ao invés de focar principalmente no produto que estava vendendo. Este processo levou a Pactia a criar a função de Customer Service Manager, que Sergio passou a ocupar, sob a direção de Catalina Londoño, que também é responsável pela estratégia de CRM de toda a empresa, em todas as divisões.

Desafio

Antes do início do projeto de CRM, os dados da Pactia estavam espalhados, eles usavam principalmente planilhas do Excel para armazenar seus dados, WhatsApp para colaboração e papel e caneta antiquados para documentar quaisquer interações que tivessem com seus clientes. Isso apresentou vários desafios, especialmente o fato de que antes da implementação do Vtiger, a Pactia tinha equipes de vendas separadas trabalhando em suas cinco linhas de produtos diferentes, cada uma trabalhando de forma totalmente independente uma da outra. Isso evitou que suas equipes obtivessem qualquer percepção da história anterior ou das interações de seus clientes potenciais com as diferentes equipes em todo o Pactia.

No final das contas, isso levou a colisões entre suas equipes de vendas, em que as diferentes divisões abordariam seus clientes em potencial simultaneamente, sem nenhuma percepção do que as outras equipes estavam fazendo. Isso também os deixou desconectados de informações valiosas sobre seus clientes que os ajudariam a ver o histórico de quaisquer vendas anteriores, pontos de contato e oportunidades que haviam sido trabalhadas. Sergio continuou dizendo que antes de começarem a usar o Vtiger, era como se todas as suas equipes estivessem em suas próprias ilhas isoladas. Todas as informações obtidas sobre seus clientes eram essencialmente invisíveis para Sergio e também para as equipes de vendas, marketing e suporte responsáveis ​​por impulsionar o sucesso da Pactia.

Sergio explicou que a Pactia precisava fazer uma mudança e começou a busca por uma solução de CRM. Um de seus principais objetivos era consolidar suas equipes de vendas que estavam focadas na venda de linhas de produtos individuais e capacitá-las a fazer vendas cruzadas de seus produtos, realmente conhecendo seus clientes. Isso levou a Pactia a explorar várias soluções, incluindo Microsoft Dynamics, Sugar, Hubspot e até mesmo um CRM interno antes de descobrir o Vtiger. Eles concluíram que, devido à falta de consultores, ajuda na implementação e custo final, nenhum deles iria trabalhar para eles.

A solução: Vtiger CRM

Depois de algum tempo em busca de uma solução com a orientação estratégica da People Link, Sergio se conectou a Hector Baca e Natalia Castano da Conexo Soluciones, empresa de consultoria especializada na implementação do CRM em nuvem da Vtiger. Por causa do sucesso que a Conexo teve com a implementação do Vtiger para outras organizações, e depois de se encontrar com alguns dos clientes da Conexo, Sergio estava confiante de que havia encontrado o CRM certo no Vtiger.

Vtiger poderia preencher a lacuna entre suas equipes com uma solução, fornecer-lhes uma visão completa de seus clientes durante cada estágio de sua jornada e dar à Pactia as percepções analíticas e dados para informar e orientar suas futuras decisões. Para solidificar a decisão da Pactia, Sergio detalha que a Vtiger também é um grande valor que lhes proporciona a flexibilidade de customização e amplas soluções de integração com outros sistemas.

A Pactia agora está se beneficiando muito com o uso eficaz do Vtiger CRM. Sergio continua explicando, “A parte de contratação de nosso processo de vendas costumava ser muito demorada, normalmente levando de 2 a 3 meses. Agora, com o uso de modelos de impressão e automação, reduzimos esse processo para 30 dias ou menos. " Sergio discorre sobre outras maneiras pelas quais o CRM tem ajudado suas equipes a economizar tempo usando fluxos de trabalho, dizendo: “Estamos usando fluxos de trabalho para lidar com muitas de nossas atividades de pós-venda. Por exemplo, configuramos Workflows para acompanhar nossos clientes X quantidade de dias após o fechamento do negócio, acionando automaticamente e-mails contendo informações importantes armazenadas no CRM. ” Isso permite que seus representantes economizem um tempo valioso, permitindo que se concentrem nas tarefas mais importantes em andamento.

Vtiger One View para uma visão de 360 ​​graus do cliente

O Vtiger One View preencheu a lacuna entre as equipes da Pactia com uma única solução. O One View forneceu uma visão completa dos dados do cliente durante todas as etapas da jornada do cliente. 

A Pactia usou a análise One View do Vtiger e dados relacionados para tomar decisões de negócios informadas.

Comece com Vtiger

Não é necessário cartão de crédito