Você está preocupado com a transferência de dados de ou para o Vtiger CRM? Relaxe, deixe o Vtiger CRM lidar com a transferência de dados.
Importar é transferir todos os dados do arquivo para o CRM nos formatos .csv, .vcf e .ics de seu computador local.
Exportar é a conveniência de baixar os dados de sua conta CRM para o computador local.
Os contatos são a tábua de salvação de uma empresa e podem vir de diferentes fontes. O Vtiger CRM entende a importância de seus contatos para você. É por isso que permite importar facilmente registros de contato para o CRM.
O Vtiger CRM permite importar arquivos em vários formatos, como .csv, .vcf e .ics. Você também pode importar dados de outros CRMs para Vtiger com a ajuda da migração.
Você pode mapear colunas em seu arquivo local com os campos de CRM para importações diretas. Os nomes dos campos correspondentes entre o arquivo local e o CRM são mapeados automaticamente.
O tratamento de duplicatas do Vtiger torna o tratamento de registros duplicados uma tarefa fácil. Você pode escolher como os registros duplicados devem ser tratados no CRM ou ignorar completamente a verificação. Você também pode optar por criar um novo registro exclusivo ou atualizar o registro existente quando uma duplicata for encontrada.
O resumo do processo de importação informará detalhes como o número total de registros importados, atualizados, mesclados, ignorados e com falha na importação.
O Vtiger CRM permite que você visualize o histórico de importação com todos os detalhes relevantes bem organizados.
Você pode exportar facilmente em massa por meio da Visualização de lista. Os dados exportados podem estar nos formatos .pdf ou .csv.
A Visualização Resumida permite exportar um registro como um arquivo PDF para o seu computador.
O Vtiger CRM também permite exportar relatórios.
Instale a extensão Vtiger Enrich Chrome para criar ou enriquecer contatos diretamente de vários perfis sociais como Facebook, LinkedIn, etc. Vtiger Enrich ajuda você a economizar tempo e mantém a duplicação à distância, encontrando contatos correspondentes.
Sincronize contatos, emails e eventos de calendário sem esforço entre o Vtiger CRM e o Office 365. O Log de Sincronização lista todos os registros sincronizados, exceto emails. Observe que os emails só podem ser sincronizados (unilateral) do Office 365 para o Vtiger CRM.
Mova e-mails para a pasta vtcontacts no Outlook para sincronizá-lo com o Vtiger. Observe que os e-mails só podem ser sincronizados (unilateralmente) do Outlook para o Vtiger CRM.
Se você usa aplicativos do Google, pode sincronizar documentos entre o Vtiger CRM e o Google Drive para um acesso mais fácil. Você pode até sincronizar contatos e eventos da agenda do Google perfeitamente.
Faça upload de documentos do Dropbox para o Vtiger CRM para acessá-los perfeitamente.
Aumente seus esforços de campanha sincronizando dados do Vtiger CRM com Mailchimp. Esta integração permite sincronizar contatos e campanhas de Vtiger CRM para Mailchimp, listas de Mailchimp para campanhas no CRM, e ambas as formas indicadas acima.
