Aumente a automação com scripts e trabalhos de servidor Vtiger

Crie facilmente scripts e tarefas personalizadas no servidor. Crie automação personalizada em seu CRM acionada por atualizações de registros ou ações definidas. Execute tarefas personalizadas, como aprovações e processos em segundo plano.

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O que são scripts e trabalhos de servidor?

Os scripts de servidor são um recurso poderoso dos sistemas CRM que permitem automatizar tarefas e executá-las imediatamente em seus fluxos de trabalho. Eles são ideais para operações mais leves, como atualizações de campo ou criação de registros, e não bloqueiam a operação de salvamento, garantindo que seu sistema CRM permaneça rápido e responsivo.

Os trabalhos do servidor são tarefas em segundo plano executadas independentemente das operações do CRM. Eles são ideais para processamento pesado, integrações e intervalos programados sem bloquear a funcionalidade do CRM ou interromper a experiência do usuário.

Scripts do servidor Vtiger

Scripts de servidor personalizados no Vtiger permitem ações dinâmicas acionadas por eventos como salvamentos de registros ou aprovações. Eles atualizam dados de campo, criam registros ou enviam e-mails com base na lógica definida pelo usuário em fluxos de trabalho, processos ou aprovações. Eles reduzem o tempo necessário para atualizações de registros se o tempo de execução do script for longo.

Principais recursos dos scripts do servidor Vtiger

  • Execute o código do lado do servidor ao salvar, aprovar ou rejeitar o registro.
  • Configurável em fluxos de trabalho, processos ou aprovações.
  • Receba dados de registro e informações do usuário.
  • Habilite operações como atualização de valores de campo e criação de registros com base em lógica complexa.
  • Economize tempo com execução imediata, mesmo que o script seja demorado.

Caso de uso para uma empresa de marketing

Desafio: uma empresa de marketing adquire leads de várias fontes com detalhes limitados, como nome e e-mail, tornando um desafio a criação de campanhas direcionadas.

Solução: Os scripts do servidor Vtiger podem ser usados ​​para automatizar o enriquecimento de leads. Você pode criar e preencher registros de leads com informações ausentes buscando dados de outros aplicativos. Isso o ajudará a preencher detalhes como nomes de empresas, países, nomes de usuários de mídias sociais, números de telefone e muito mais. 

Os scripts do servidor Vtiger permitem estratégias de marketing mais inteligentes e campanhas mais personalizadas.

Caso de uso para uma empresa de serviços financeiros

Desafio: Uma empresa de serviços financeiros deseja oferecer aos seus clientes as melhores opções de empréstimos e cartões de crédito. No entanto, seu CRM não inclui automaticamente pontuações de crédito, dificultando a personalização das ofertas.

Solução: Os scripts do servidor Vtiger podem ser usados ​​para buscar automaticamente pontuações de crédito para um novo cliente quando um registro de contato é criado. Isso garante que todas as informações necessárias para recomendar as soluções financeiras mais adequadas para cada cliente estejam disponíveis no CRM.

Empregos de servidor Vtiger

Vtiger Server Jobs executa de forma independente tarefas periódicas em segundo plano, como recuperação ou transmissão de dados, sem interromper as operações de CRM. Eles operam no contexto do usuário, processando tarefas pesadas de forma eficiente. As tarefas são enfileiradas e executadas e os resultados são bem integrados ao CRM.

Principais recursos dos trabalhos do servidor Vtiger

  • Executa tarefas em segundo plano periodicamente, com base na frequência configurada (de hora em hora, diariamente, semanalmente, etc.).
  • Adequado para operações pesadas e periódicas, como busca de dados de serviços externos ou transmissão de dados.
  • Opera de forma independente em segundo plano, sem bloquear as operações de CRM.
  • Gerenciado por um serviço que enfileira e executa tarefas com base na carga.
  • Melhora a eficiência do fluxo de trabalho, retornando os resultados ao CRM após a execução.

Caso de uso para uma empresa SaaS

Desafio: uma empresa de software como serviço (SaaS) adquire novos usuários por meio do formulário de inscrição em seu site. No entanto, esses dados do usuário residem em um aplicativo separado, exigindo transferência manual para o CRM. Esse processo é demorado, sujeito a erros e atrasa o processo de integração de novos usuários.

Solução: Vtiger Server Jobs pode criar uma tarefa automatizada que busca novos dados de usuários diariamente de outro aplicativo e os adiciona como novos contatos. Isso ajuda a empresa de SaaS a configurar novos usuários com mais rapidez, melhorando a experiência geral do cliente. 

Caso de uso para uma loja online

Desafio: um varejista on-line especializado em gadgets e eletrônicos enfrenta um problema comum: discrepâncias entre seu CRM (usado para vendas e faturamento) e o software de gerenciamento de armazém. Essas incompatibilidades, muitas vezes causadas por erro humano, são demoradas para serem corrigidas. Verificar todos os dados mais antigos exige muito esforço e atrasa a resolução.

Solução: Vtiger Server Jobs pode criar um relatório semanal automatizado comparando a disponibilidade de estoque em ambos os sistemas. Este relatório, gerado regularmente (por exemplo, a cada poucos dias), simplifica a identificação de discrepâncias. As empresas podem concentrar os esforços de verificação nos dados mais recentes, reduzindo significativamente o tempo de solução de problemas.

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