Especificar diferentes níveis de acesso para vários usuários e gerenciá-los não precisa ser complicado. O Vtiger CRM torna o gerenciamento de usuários incrivelmente fácil e eficiente.
O gerenciamento de usuários envolve principalmente o gerenciamento de acesso e edição de privilégios para indivíduos de uma organização que são usuários de CRM.
Crie usuários com detalhes básicos, como endereço de e-mail, etc. Vtiger CRM envia e-mails de verificação quando novos usuários são adicionados. Essa validação ajuda a aprimorar a capacidade de entrega.
Importe usuários de um arquivo CSV se você tiver muitos para adicionar. Suspenda os usuários se eles precisarem ser restritos por um curto período. Exclua usuários e transfira registros em uma ação.
Crie grupos de usuários quando precisar atribuir registros a uma equipe ou enviar notificações a uma equipe ou quiser permitir que o sistema atribua automaticamente registros a membros de um grupo.
Recrie a hierarquia da sua organização dentro do CRM. Arraste e solte funções para definir a estrutura de relatórios.
Quais registros um usuário pode acessar, quais campos um usuário pode visualizar no registro, quais ações um usuário pode executar no registro e os campos. Como administrador, você pode configurar regras de compartilhamento, funções e perfis para definir permissões.
Configure privilégios de nível de módulo com a ajuda de perfis. Torne os campos invisíveis, somente leitura ou graváveis, conforme necessário.
Defina quem pode editar e visualizar valores de campo específicos e habilitar o controle granular. Além disso, configure permissões de acesso para ferramentas de CRM como Importar, Exportar, Mesclar, etc.
Escolha um entre os tipos de licença Standard, Single App User e Light Agent para fornecer diferentes níveis de acesso aos usuários de CRM. Identifique diferentes tipos de usuários com ícones distintos.
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