O CRM automatiza sua agência de seguros para aumentar as vendas e melhorar o atendimento ao cliente

O Vtiger oferece a flexibilidade de personalizar o software CRM para sua seguradora. Gerenciar campanhas de marketing, apólices de vendas e renovações, atendimento ao cliente e retenção em uma única plataforma.

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agente de seguros com software crm

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Capture e distribua leads automaticamente

Centralize o gerenciamento de políticas

Capture todas as informações importantes relacionadas às apólices de seguro em um só lugar. Consolide todos os envios de reivindicações e torne acessível a outros membros da equipe para acelerar o processamento. Associe cada reivindicação à política associada para avaliar rapidamente limites e opções.

Gere relatórios para medir o desempenho da política

Gere relatórios para analisar reclamações aprovadas, prêmios cobrados e custos associados a cada apólice de seguro. Use esses insights para otimizar prêmios, coberturas e franquias e minimizar exposições a riscos.

Personalize todas as interações sem sugerir automação

Use o Vtiger para criar belas campanhas de e-mail e mesclar tags para personalizar cada e-mail com o nome do cliente, número da apólice, cidade e muito mais, automaticamente.

Forneça suporte através do portal do cliente

Conceda acesso ao portal privado aos seus segurados para enviar e baixar documentos, enviar consultas, acompanhar o andamento dos casos e encontrar rapidamente respostas para as perguntas mais frequentes.

Satisfaça os clientes com a rápida resolução de casos

Traga todas as informações de clientes e políticas de diferentes fontes em um só lugar. Disponibilize essas informações para representantes de suporte ao cliente, agentes de seguros, subscritores e avaliadores de sinistros para garantir a rápida resolução de casos.

Automatize os lembretes de vencimento premium

Configure e-mails de lembrete que são acionados uma vez por mês, ano ou em uma data específica. Além disso, defina um lembrete por SMS que seja acionado alguns dias antes do vencimento do prêmio.

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O que é um Sistema CRM de Seguros?

O Insurance Customer Relationship Management (CRM de Seguros) é um software para atender aos requisitos específicos de corretores de seguros, agências e provedores de serviços. Uma solução de CRM de seguro de alta potência e funcional pode ajudá-lo a gerenciar o histórico de comunicação de leads e contatos, simplificar atribuições, gerenciar sinistros e várias apólices, tudo em uma plataforma unificada. Uma ferramenta multifacetada, os sistemas de CRM de seguros podem facilitar que os agentes alcancem os clientes por meio de vários canais e automatizem os fluxos de trabalho para a eficiência dos negócios.

Funcionalidade

Uma solução de CRM de seguros pode ajudar seus corretores a manter uma alta qualidade de atendimento ao cliente e acessar um banco de dados centralizado. Facilita o gerenciamento de campanhas de marketing, políticas, renovações e conformidade em uma única plataforma. É um ativo organizacional que pode fornecer aos representantes de seguros, corretores, clientes e agentes de campo todas as informações em tempo real de que precisam, a qualquer hora e em qualquer lugar!

Benefícios de usar o software Insurance CRM

Aqui estão os principais benefícios que as seguradoras podem obter usando ferramentas especializadas de CRM de seguros para obter uma vantagem competitiva:

Gestão Eficaz de Políticas: Trate as informações do cliente para várias políticas com layouts de página personalizados. Mantenha os dados do segurado em um local centralizado para que você possa ver e acessá-los instantaneamente.

Almeje os leads certos: Identifique clientes em potencial e priorize leads de maneira inteligente com base nas informações de contato do painel de CRM. Aumente as vendas através da venda cruzada e upsell de produtos com base nos requisitos do cliente.

Automatizar fluxos de trabalho: Economize tempo automatizando tarefas repetitivas, como atribuição de leads a agentes de seguros com base em vários campos. Crie listas de verificação e padrões para garantir níveis de serviço consistentes para clientes valiosos.

Banco de dados unificado: Obtenha acesso às informações do cliente, como reclamações, políticas e interações com apenas alguns cliques, sem sair do painel de CRM!

Relatórios e análises avançadas: Conheça as últimas tendências, previsões de vendas e indicadores-chave de desempenho, gerando relatórios detalhados.

Ofereça um serviço excepcional: Assegure o ajuste rápido das reivindicações e a renovação oportuna das apólices para fornecer um serviço excelente. Envolva-se com os clientes em seu canal de comunicação preferido para promover relacionamentos duradouros e reter clientes fiéis.

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Um líder reconhecido e CRM de primeira linha por anos