2025: O Ano dos Agentes de IA

- Da mesa do CEO

Os agentes de IA podem entender a consulta de um usuário e identificar a sequência de ações que precisam ser executadas para fornecer a resposta correta. 

Um Agente de IA é treinado em um conjunto de tópicos, com cada tópico tendo ações específicas que têm entrada e saída. Por exemplo, suponha que você diga “Dê-me um resumo sobre o Acme Deal”.

Nesse caso, o mecanismo de IA executará as seguintes etapas:

  1. Escolha um agente de gerenciamento de negócios
  2. Encontre o tópico do resumo do negócio.
  3. Em seguida, execute a primeira ação para obter o ID do registro para o 'Acme Deal'.
  4. Em seguida, execute a segunda ação para obter o resumo do negócio para o dado ID do registro.

Você pode ter vários agentes de IA em seu negócio, com cada um treinado em diferentes conjuntos de tópicos e ações. Por exemplo, um agente de agendamento de compromissos ajudaria a agendar compromissos encontrando slots disponíveis e coletando informações de contato ao reservar um slot. Outro agente pode ajudar a criar negócios, enquanto outro agente pode ajudar você com diferentes tipos de relatórios e tabelas dinâmicas. 

Os agentes de IA também podem auxiliar com ações administrativas, como adicionar campos personalizados ou criar fluxos de automação. Até mesmo tarefas de codificação, como construir conectores para outros aplicativos, podem ser feitas por meio de agentes de IA

O Calculus AI agora vem com agentes de IA pré-criados para ações comuns, como gerar resumos de registros, criar registros, atualizar registros, gerar alertas automatizados e muito mais.

O Agent Builder no Calculus AI facilita a criação de agentes AI personalizados. Tudo o que você precisa fazer é descrever o agente e as ações que ele deve ser capaz de executar. O Calculus AI aproveita seu conhecimento de módulos, prompts, APIs e tópicos e ações existentes para sugerir novos tópicos e ações para construir seu agente personalizado. 

Para saber mais sobre o Agent Builder, clique aqui.

 
 

Anúncios de recursos

 
 

Melhoria - Formulários de Auditoria

  • Os formulários de auditoria agora estão disponíveis como parte das configurações de Layouts e Campos do Módulo. Isso permite que você adicione campos personalizados aos seus formulários. Por exemplo, você pode adicionar campos personalizados como Data de expiração, Data de reprogramação, etc.
  • Você também pode selecionar os campos personalizados que criou ao criar fluxos de trabalho para seus formulários de auditoria.

Melhoria - Integração Tally

  • Agora você pode mapear campos de fatura eletrônica do Tally para o CRM e vice-versa. 
  • Um novo bloco chamado Detalhes da fatura eletrônica agora está disponível durante a criação de faturas e permite adicionar campos que podem ser mapeados em ambos os sentidos por padrão durante o processo de sincronização de faturas.
 

Melhoria - Formulários de Auditoria

  • Os formulários de auditoria agora estão disponíveis como parte das configurações de Layouts e Campos do Módulo. Isso permite que você adicione campos personalizados aos seus formulários. Por exemplo, você pode adicionar campos personalizados como Data de expiração, Data de reprogramação, etc.
  • Você também pode selecionar os campos personalizados que criou ao criar fluxos de trabalho para seus formulários de auditoria.

Melhoria - Integração Tally

  • Agora você pode mapear campos de fatura eletrônica do Tally para o CRM e vice-versa. 
  • Um novo bloco chamado Detalhes da fatura eletrônica agora está disponível durante a criação de faturas e permite adicionar campos que podem ser mapeados em ambos os sentidos por padrão durante o processo de sincronização de faturas.
 
 

Vtiger Academy e Base de Conhecimento

 
 

Você se inscreveu para Academia Vtiger ainda? 

Temos uma lista de vídeos de instruções demonstrando como usar e configurar o CRM. É nosso destino de aprendizado único para todas as coisas do Vtiger CRM. 

O Curso de integração de representantes de vendas está pronto e disponível!

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Base de Conhecimento é o nosso repositório de artigos (documentação de ajuda) e FAQs. Pesquise e leia um artigo para saber como fazer rapidamente sobre um recurso. 

Leia nossas últimas Notas de versão (dezembro de 2024) para ver as atualizações feitas nos recursos do Vtiger CRM.

 

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Meu recurso favorito

 
 
Vidya Devraj
Gerente (RH e Faturamento)

Despesas

Um dos meus recursos favoritos no Vtiger CRM é o módulo Despesas, que é inestimável para gerenciar despesas da empresa. Nossos funcionários podem registrar suas despesas, como frequentar um curso, auxílio-viagem ou aproveitar o almoço da equipe. Nossa equipe de cobrança analisa os recibos anexados e processa os reembolsos. Este módulo nos dá insights em tempo real sobre os gastos.

Três coisas que me chamaram a atenção:

  • Fluxos de trabalho de aprovação: Automatiza aprovações de despesas em vários níveis, garantindo responsabilidade e eficiência.
  • Notificações em tempo real: Mantém os aprovadores atualizados sobre ações pendentes para evitar atrasos.
  • Relatórios e painéis: Fornece insights detalhados sobre padrões e tendências de despesas, ajudando no gerenciamento do orçamento e na tomada de decisões.

O que realmente diferencia o módulo Expenses é sua capacidade de otimizar o gerenciamento de despesas com fluxos de trabalho personalizáveis ​​e lembretes proativos. Isso o torna uma ferramenta essencial para nossa equipe de cobrança, economizando tempo e aumentando a precisão.

 
 

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