7 funções-chave para uma implementação bem-sucedida de CRM.
- Da mesa do CEO
Anteriormente, escrevemos sobre a importância de obter requisitos claros para que uma implementação de CRM seja bem-sucedida. Para fazer isso e garantir que a implementação e o lançamento sejam bem feitos, você precisa que as pessoas nas funções principais estejam envolvidas no projeto.
Vejamos alguns papéis e responsabilidades-chave que podem fazer isso acontecer.
1. Representantes do usuário principal: equipe de vendas/equipe de suporte/equipe de marketing
Compartilhe as principais ações e desafios para ajudar a estruturar os requisitos
Analisar requisitos
Dê feedback sobre os protótipos
Revise os manuais do usuário e o material de treinamento
2. C-Suite: Líderes de vendas, Gerência
Compartilhe os principais desafios e relatórios desejados
Inspirar a adesão dos usuários
3. Analista de Negócios + Arquiteto Técnico: Especialista em Processos e Soluções que conhece as melhores práticas
Conheça os usuários principais e membros do C-suite para coletar os fluxos de negócios desejados pelos usuários principais
Identificar desafios
Identifique oportunidades de automação
Identificar alertas
Desenvolver e publicar documento de requisitos
4. Especialista em aplicativos de CRM: O produto tem muitos recursos, e conhecer alguém que conheça todos os recursos é importante.
Ajude a projetar a solução de maneira ideal
Configure o CRM
Modelo de dados
Configurar regras de automação
Suporte aos usuários após a transmissão ao vivo
5 Gerente de Projetos
Preparar o cronograma do projeto
Atualizações e escalonamentos diários ou semanais
Certifique-se de que as partes interessadas estejam em sincronia na abordagem e nos fluxos. Avise se houver lacunas e resolva-as antes que se tornem problemas
Certifique-se de que as dependências sejam limpas. Isso é mais crítico quando o CRM precisa se integrar a outras soluções
6. Desenvolvedor/Programador
Revise os requisitos e compartilhe as melhores abordagens de design e finalize após consulta com BA e CRM Expert. Comunique os prós/contras de diferentes abordagens
Projete com flexibilidade sempre que possível para permitir que os usuários de negócios façam alterações nos fluxos implementados
7. Treinadores
A implantação do CRM exige uma mudança nos hábitos dos usuários. Sem um bom treinamento, os usuários voltarão às formas antigas
Acompanhamento para revisar o uso e treinar novamente
Treine de 3 a 4 vezes nos primeiros 3 meses
Forneça folhas de dicas para as ações mais comuns
Em alguns casos, uma pessoa pode estar desempenhando mais de uma das funções acima. Essa pessoa deve ter tempo para cumprir as obrigações de cada função. Definir essas funções-chave e responsabilidades relacionadas ajudará na delegação de tarefas, colaboração, definição de metas e conclusão de tarefas.
Certifique-se de pensar o suficiente na definição de funções para garantir uma implementação eficaz do CRM.
Webinar e vídeos
Você é um Usuário Ativo da Edição Piloto?
Você usa a Pilot Edition há muito tempo?
Se você não está realmente ciente de todos os recursos disponíveis nesta edição,
Usando Hunter.io para enriquecer dados de contato? O Vtiger agora se integra ao Hunter.io. Valide os endereços de e-mail dos contatos e conecte-se com as pessoas certas.
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Uma vista no Vtiger é um recurso poderoso - ele não apenas oferece uma visão de 360 graus do seu cliente, mas também fornece dados unificados para diferentes equipes em toda a organização. Mas percebemos que o One View não é usado da maneira que deveria ser.
A seção Big Little Things destaca alguns dos recursos e aprimoramentos menos conhecidos e às vezes negligenciados no Vtiger CRM que dão um grande impacto.
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Temos uma lista completa de vídeos de instruções que mostram como você pode configurar o CRM.
É o nosso destino único de aprendizagem para todas as coisas do Vtiger CRM. Inicie sua jornada Vtiger CRM hoje!
Base de Conhecimento é o nosso repositório de artigos (documentação de ajuda) e FAQs. Para obter um conhecimento rápido sobre um recurso, pesquise e leia um artigo.
O Vtiger agora se integra ao aplicativo OpenWeather. Confira as condições climáticas do local do cliente diretamente do CRM antes de conhecê-lo pessoalmente. Aqui está o artigo sobre Integração Vtiger com OpenWeather app.
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Zumbido de CRM
(Tendências de notícias e tecnologia de CRM)
As tendências continuam mudando e com o progresso sendo relatado na tecnologia todos os dias, como o CRM pode ser deixado para trás?
Você sabe o que é tendência no espaço de CRM em meados de 2022? Experiência do cliente, Inteligência Artificial (IA) e CRM móvel estão aqui para ficar. Base de conhecimento, Internet das Coisas (IoT) e Reconhecimento de Voz (VR) são algumas tendências que você pode esperar em seu CRM.
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Menu principal - seção Favoritos, barra de pesquisa
Como usuários de CRM, nem sempre utilizamos todos os módulos e recursos disponíveis. Muitos de nós usamos alguns diariamente ou com frequência.
O Vtiger CRM permite personalizar e personalizar o menu principal usando a seção Favoritos.
Adicionei os módulos que uso com frequência e na ordem que quero na seção Favoritos. Isso me ajudou a reduzir o número de cliques e o tempo de navegação necessários para chegar a uma tela de módulo.
Eu também uso a função de pesquisa para procurar módulos em vez de percorrer todo o menu.
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