Visualize suas negociações por estágio e tome medidas. Os gerentes também podem visualizar pelo proprietário ou outros atributos.
Mova uma negociação para o próximo estágio ou outro pipeline usando a ação de arrastar e soltar.
Filtre negócios por equipe, quantidade, prazo e muito mais.
Veja os detalhes do contato na visualização Deal One.
Veja os detalhes da organização em Deal One View.
Veja os casos criados para um negócio em uma visão.
Habilite comentários internos para ver as discussões mantidas em um negócio.
Use os pontos de contato do cliente para visualizar as interações do cliente por meio de e-mails, ligações, bate-papos, reuniões, etc.
Visualize as atualizações feitas em um registro de negócio ativando a opção Atualizações.
Identifique os contatos que desempenham um papel na sua negociação e diferencie as partes interessadas.
Use dados históricos para determinar se sua equipe de vendas está à frente ou atrás. A Vtiger apresenta aspectos essenciais de um negócio, como pontuação de engajamento, pontuação geral de sentimento, chances de vitória e as datas de fechamento esperadas.
Obtenha uma visão geral dos compromissos concluídos neste negócio.
Crie uma cotação para um negócio com apenas dois cliques.
Visualize os detalhes da organização relacionados ao contato com o One View.
Obtenha informações sobre ofertas relacionadas ao contato com o One View.
Obtenha informações sobre todos os casos de suporte relacionados ao contato com o One View.
Crie e gerencie vários pipelines no Vtiger.
Mergulhe profundamente em cada pipeline para reunir insights para cada produto ou linha de serviço.
Configure a verificação de prevenção de duplicados para evitar que usuários e aplicativos externos criem registros de contatos duplicados.
Rastreie e elimine a duplicação de dados durante a importação.
Alimente seus leads fornecendo as informações certas na hora certa usando campanhas de email.
Alimente seus leads fornecendo as informações certas na hora certa usando campanhas de SMS.
Configure a verificação de prevenção de duplicados para evitar que usuários e aplicativos externos criem registros de contatos duplicados.
Os clientes em potencial raramente respondem ao primeiro e-mail. Aumente a taxa de resposta e economize tempo automatizando os acompanhamentos. Defina uma sequência de emails personalizados para um público-alvo específico.
Escolha os gatilhos (abertos / não abertos) para cada estágio e a sequência de lançamento com um clique.
Visualize estatísticas na lista de destinatários.
Configure manuais personalizados para diferentes canais
Adicione tarefas que você gostaria que o representante realizasse em cada estágio.
Defina dependências entre tarefas específicas.
Crie páginas MeetMe para representantes de vendas individuais, atribuídas automaticamente para trabalhos como demos e Grupo para eventos como webinars e conferências.
Bloqueie o tempo antes e depois dos eventos para preparação e finalizações.
Adicione perguntas para obter as informações necessárias dos registrantes.
Insira o link da página de compromisso ao enviar e-mails ou mensagens SMS.
Seus clientes em potencial podem escolher o melhor momento para eles e enviá-los. Voila!
Reúna todas as conversas de e-mail entre seus clientes e a equipe de vendas em um só lugar - Vtiger Group Mailbox!
Aja com seu e-mail hoje! Escreva um e-mail, adicione lembretes, marque como concluído, torne privado, etc.
Aja com seu e-mail hoje! Escreva um e-mail, adicione lembretes, marque como concluído, torne privado, etc.
Configure limites de desconto para diferentes funções.
Escolha um ou mais aprovadores. O aprovador pode ser um indivíduo específico ou supervisores L1, L2, L3.
O representante de vendas não poderá fazer edições quando a aprovação estiver pendente.
O aprovador pode aprovar ou rejeitar com um clique e adicionar notas para fornecer feedback quando necessário. Eles podem fazer isso no aplicativo móvel, na página Ações no aplicativo ou no e-mail.
Seja notificado quando seu cliente abrir, baixar, compartilhar de novo ou clicar em um link no documento compartilhado.
Seja notificado quando seu cliente adicionar um comentário no documento compartilhado
Deixe-nos ajudá-lo a se conectar. A Vtiger monitora os prazos e recomenda o melhor momento para entrar em contato com um contato.
Deixe-nos ajudá-lo a se conectar. A Vtiger monitora os prazos e recomenda o melhor momento para entrar em contato com um contato por e-mail.
Use a pontuação de engajamento para obter insights sobre a qualidade das interações com seus contatos e leads.
Use definições de atributos essenciais para pontuar perfis e identificar seus clientes ideais rapidamente.
Capture com precisão a influência do contato na decisão de compra.
Configure a pontuação do perfil com base em seus requisitos de negócios.
Capture as jornadas emocionais de seus clientes e aproveite os insights para melhorar a experiência do cliente.
Visualize o emoticon rastreado exibido ao lado do nome do contato com base na interação recente.
Crie formulários da web personalizados para capturar leads de seu site.
Importe leads, contatos e dados de contas de uma variedade de fontes sem esforço para o Vtiger com o assistente de importação.
Mantenha suas informações de contato atualizadas com uma variedade de fontes com conectores de dados Vtiger.
Configure consentimentos para solicitar permissão de seus contatos para armazenar e processar seus dados.
Crie confiança com consentimentos. Capacite seus clientes a escolher suas preferências de privacidade.
Compartilhe um documento com seu cliente diretamente da Visualização de lista passando o mouse sobre um determinado registro.
Compartilhe um documento com seu cliente na Visualização de resumo.
Compartilhe um documento com um cliente como um link ou envie o próprio documento como um anexo clicando no botão Fazer.
Use o widget de documento para compartilhar um documento não compartilhado com os clientes.
Compartilhe o documento com os clientes, anexando-os na janela de composição de e-mail.
Organize os contatos com base em seu estágio no ciclo de vida do contato.
Configure dependências entre os campos da lista de opções de origem e destino.
Compartilhe cartões de contato ou negócio com colegas de equipe por meio de conversas de canal.
Veja o painel do Vtiger CRM nos canais de equipes.
Obtenha a agenda do seu dia no Vtiger Bot.
Insira o link da reunião do Teams ao escrever um e-mail para seu contato ou negócio.
Como representante de vendas, como você está se saindo nas principais métricas? Meu painel de vendas é o seu espelho e mostra os principais indicadores que você pode precisar melhorar para aumentar a taxa de vitórias.
Personalize para escolher as métricas que são importantes para você.
Filtrar por pipeline e prazo.
Como gerente de vendas, você pode ver os melhores desempenhos na taxa de vitórias e atividades realizadas, motivos perdidos e muito mais.
Personalize para escolher as métricas que são importantes para você.
Filtre por equipes, pipelines e cronograma.
Acompanhe as atividades relacionadas ao cliente de sua equipe de vendas. Você pode acessar e-mails, chamadas telefônicas, eventos de calendário e tarefas.
Visualize seu pipeline. Obtenha insights sobre o status e valor do negócio, a progressão do negócio e as atividades dos representantes de vendas em negócios ativos.
Esteja no topo do desempenho de sua equipe. Rastreie a conclusão de metas e o cumprimento de metas de receita facilmente.
Obtenha insights sobre as jornadas de negócios. Rastreie e concentre-se em acordos ociosos e perdidos com esses relatórios.
O widget Estatísticas do documento lista estatísticas agregadas de um conteúdo compartilhado com Contatos.
Rastreie a ação de um contato no conteúdo compartilhado.
Crie ou enriqueça contatos no Vtiger diretamente de seus perfis sociais.
Atualize as informações de contato com as últimas de seus perfis sociais.
Importe facilmente dados de contato de canais sociais para o Vtiger CRM. Nota: Você pode habilitar a opção "Mostrar apenas os contatos que estão no CRM" para evitar duplicatas.
Vtiger CRM oferece uma maneira perfeita de sincronizar seus contatos e eventos de calendário de forma simples e eficaz.
Crie um contato diretamente do Gmail e atribua-o ao seu representante de vendas para acompanhamento.
Rastreie e priorize seus negócios editando ou atualizando seu status no Gmail.
Rastreie e priorize casos abertos editando ou atualizando seu status no Gmail.
Use a opção de navegação para chegar ao local da reunião do seu cliente rapidamente.
Extraia dados de cartões de visita usando o Vtiger 360 e salve-os no Vtiger CRM como um contato / lead.
Grave anotações de voz da seção Comentários. Economize tempo anotando atas de reuniões e palestras.
Não perca suas metas de vendas! Configure previsões e cotas para sua equipe de vendas.
Ajuste a previsão do membro da equipe em negócios específicos, sem alterar o valor do negócio.
Use filtros para exibir previsões e cotas com base em diferentes métricas, como períodos financeiros, tipos de previsão etc.
Personalize suas categorias de previsão.
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