Serviços de treinamento

Veja opções de treinamento privadas para indivíduos e equipes para dominar as melhores práticas de venda e suporte com o Vtiger CRM

pacotes

Treinamento de Administrador de CRM (Sessões 6 x 2-Hour) $ 590 Compra
Pacote de Treinamento do Gerente de Vendas (Sessões de Vendas 1 para 6) $ 590 Compra
Pacote de Treinamento de Vendas (Sessões de Vendas 1 para 4) $ 390 Compra
Pacote de Treinamento do Support Manager (Sessões de Suporte 1 para 4) $ 390 Compra
Pacote de Treinamento do Agente de Suporte (Sessões de Suporte 1 para 2) $ 195 Compra
Sessão de treinamento de minuto único 90 $ 113 Compra

Sessões

Nota: Tópicos em asterisco (*) são abordados nas edições premium

Sessões de vendas

Sessão de vendas 1 (90min)

Começando com o Vtiger

  • Navegação Vtiger
  • Personalização da página inicial
  • Idiomas e preferências do usuário
  • Como os dados são organizados no Vtiger?
  • Compartilhamento de dados e visibilidade
  • Visualizando alertas usando notificações do Notification Center e Desktop

Colaboração Interna

  • Gravar colaboração contextual com Comentários e @mentions
  • Ferramenta interna de bate-papo para colaboração instantânea com equipe interna
  • Use documentos do Vtiger para compartilhar conteúdo internamente

Sessão de vendas 2 (90min)

Colaboração Externa - Emails, Chamadas, Documentos

  • Usando a caixa de entrada de vendas para emails colaborativos baseados em tarefas
  • Usando o plug-in do Gmail para vincular e-mails com registros do Vtiger CRM sem sair do Gmail
  • Sincronizando e-mails do Gmail, Office 365 e Outlook com o Vtiger
  • Integre o Vtiger com soluções de telefonia como Twilio, Plivo, Exotel
  • Compartilhar documentos com contatos

Gerenciamento de negócios

  • Pipeline visual - Vendas baseadas em atividades
  • Gerencie suas reuniões com o calendário do Vtiger
  • Configurar reuniões de clientes por meio de páginas de compromisso
  • Ver previsões e cotas pessoais (*)

Sessão de vendas 3 (90min)

Gerenciamento de cotação

  • Criar cotação de oportunidade
  • Enviar cotações com modelos prontos para uso
  • Obtenha Cotações assinadas em minutos sem serviço de esignatura.
  • Gerenciamento de estoque usando produtos (*)
  • Gerenciar ordens de vendas e faturas (*)

Sessão de vendas 4 (90min)

Reporting

  • Criando relatório detalhado, relatório de gráfico e relatório de pivot
  • Acompanhe suas metas de vendas e dados reais com insights de vendas (*)
  • Verifique seu log de atividades e eficiência para transações em andamento
  • Receber e-mails de resumo de status de saúde mensais e trimestrais de canais (*)
  • Use o Sales Insights para verificar o pipeline atual, projeções, atividade e status da transação da sua equipe (*)

Vtiger 360 para vendas por celular

  • Configurar listas primárias no painel móvel
  • Tire fotos e carregue para registro de contato ou outros registros
  • Personalizar notificações push
  • Digitalize cartões de visita para criar leads
  • Use o menu de atalho para criar rapidamente registros relacionados, como Evento / Tarefa / E-mail / Documento / Citação / Contato
  • Gerenciamento de registros em dispositivos móveis (visualizar, atualizar, criar / atualizar dados relacionados)
  • Visualize os próximos eventos e gerencie o check-in e check-out para reuniões no local

Sessão de vendas 5 (90min)

Personalizando o Vtiger para sua equipe de vendas

  • Configurar hierarquia de vendas
  • Configurar períodos de tempo do exercício, previsão e cota.
  • Configurar etapas de vendas e mapear para categorias de previsão
  • Atribua cotas à sua equipe e ajuste as previsões para sua equipe.
  • Criar páginas de compromisso para reuniões de clientes
  • Personalize modelos de e-mail para sua equipe de vendas para enviar respostas padrão
  • Personalize modelos de impressão para refletir nas cotações enviadas por sua equipe de vendas.

Sessão de vendas 6 (90min)

Automatizando o processo de vendas

  • Fluxos de trabalho para automatizar tarefas repetitivas
  • Regras de atribuição de Round Robin para Leads e Oportunidades
  • Limites para alertas ociosos
  • Configurar regras de automação para a caixa de entrada
  • Relatórios avançados e agendamento

Sessões de Suporte

Sessão de Suporte 1 (2 horas)

Começando com o Vtiger

  • Como um Help Desk pode beneficiar um agente de suporte?
  • Navegação Vtiger
  • Personalização da página inicial
  • Idiomas e preferências do usuário
  • Como os dados são organizados no Vtiger?
  • Compartilhamento de dados e visibilidade
  • Importar casos, organizações e contatos
  • Visualizando alertas usando notificações do Notification Center e Desktop

Colaboração Interna

  • Compartilhe seus calendários com seus colegas usando o calendário do Vtiger
  • Gravar colaboração contextual com Comentários e @mentions
  • Ferramenta interna de bate-papo para colaboração instantânea com equipe interna
  • Compartilhe conteúdo internamente com documentos Vtiger

Sessão de Suporte 2 (90min)

Colaboração Externa - Calendário, Emails, Chamadas, Documentos

  • Configurar reuniões de clientes por meio de páginas de compromisso
  • Veja seus compromissos com Contatos usando o calendário do Vtiger
  • Sincronizando e-mails do Gmail, Office 365 e Outlook com o Vtiger
  • Integre o Vtiger com soluções de telefonia como Twilio, Plivo, Exotel
  • Compartilhar documentos com contatos

Gestão de caso

  • Trabalhando com casos - criação para fechamento
  • Engajamento multicanal
  • Usando visualizações de lista e visualizações de resumo
  • Usando modelos
  • Usando base de conhecimento
  • Alertas e escalonamentos

Sessão de Suporte 3 (90min)

Customizando o Vtiger para sua equipe de suporte

  • Definir funções e perfis
  • Organize sua equipe de suporte
  • Configurar horário comercial
  • Configurar SLAs
  • Tempos de resposta e resolução
  • Alertas e escalonamentos
  • Definir exibições de lista com base (com base no status de escalonamento, hora de vencimento, prioridade, etc.)
  • Definir modelos para alertas, escalonamentos, confirmações
  • Criar base de conhecimento
  • Personalize layouts para visualizações de resumo

Definir funções e perfis

  • Organize sua equipe de suporte
  • Configurar horário comercial
  • Configurar SLAs
  • Tempos de resposta e resolução
  • Alertas e escalonamentos
  • Definir exibições de lista com base (com base no status de escalonamento, hora de vencimento, prioridade, etc.)
  • Definir modelos para alertas, escalonamentos, confirmações
  • Criar base de conhecimento
  • Personalize layouts para visualizações de resumo

Sessão de Suporte 4 (90min)

Automatizando o processo de suporte

  • Fluxos de trabalho para automatizar tarefas repetitivas
  • Incluindo criação de casos e roteamento para grupos
  • Regras de atribuição Round Robin para casos
  • Limites para alertas ociosos
  • Notificações e alertas para casos não atribuídos ou aceitos a tempo
  • Fechamento de caso dos estados Wait e Resolved
  • Comportamento do relógio SLA para estados personalizados
  • Transições de estado dos estados de espera na resposta do cliente

Informações de suporte e relatórios ad-hoc

  • Entendendo widgets em tempo real (*)
  • Compreender gráficos históricos (*)
  • Gerando relatórios ad-hoc