Усильте экспорт данных с помощью интеграции Google Таблиц в Vtiger CRM

Привет, народ!

Добро пожаловать в Повысьте производительность с помощью интеграции с Google Workspace серия блогов. В этом блоге мы познакомим вас с интеграцией Google Sheets с Vtiger CRM.

Как организация, вы будете окружены грудами данных, связанных с новыми лидами, существующими лидами, счетами-фактурами, заказами на продажу и т. д. И, если вы CRM пользователь, вы наверняка надежно записали все эти важные данные в приложении CRM.

Как менеджер по продажам в страховой компании, ваш менеджер может захотеть просмотреть количество страховых полисов, купленных новыми клиентами за месяц. Они также могут захотеть проверить, какие из полисов, такие как страхование здоровья, жилья или путешествий, популярны среди покупателей.

Вам не кажется, что если вы сможете перенести все записанные данные в электронную таблицу или документ Excel, вам будет легко делиться ими, обсуждать или представлять их в доступной форме? Да, это то, что Google Таблицы могут сделать для вас. Давайте рассмотрим Google Таблицы в разделе ниже.

Что такое Google Таблицы

Google Таблицы позволяют создавать, редактировать, обновлять, записывать и делиться важными бизнес-данными в режиме реального времени. Вы можете упорядочивать данные в разных строках и столбцах и расширять возможности совместной работы, обмениваясь данными внутри и между командами. Это также облегчает настройку, добавляя или удаляя строки и столбцы в соответствии с вашими требованиями.

Если все члены вашей команды работают удаленно, вы можете представить свой документ через Google Meet, и те, у кого есть доступ к вашему документу, могут при необходимости внести необходимые изменения.

Теперь, со всеми этими возможностями, которые может предложить Google Таблицы, не важно ли использовать их функции в полной мере? Нет никаких сомнений в том, что CRM помогает организациям выполнять свою повседневную деятельность упорядоченным образом, но CRM, интегрированная с различными внешними приложениями, может быть более плодотворной, чтобы оставаться эффективной и продуктивной.

Следовательно, Google Таблицы, интегрированные с CRM, рекомендуются для вашего бизнеса. Давайте отправимся в путешествие, чтобы понять это, рассмотрев интеграцию Google Sheets с Vtiger CRM.

Объединение Google Таблиц с Vtiger CRM

Лучшая часть интеграции Vtiger с Google Sheets заключается в том, что вы можете экспортировать все Список данные из CRM в Google Sheets всего за один клик. Если вы хотите показать данные, связанные со страховыми полисами, своему менеджеру, вы можете перенести данные из Vtiger CRM следующим образом:

Создание нового листа и экспорт данных

Vtiger CRM предоставляет вам возможность создавать электронные таблицы из различных модулей CRM, таких как контакты Vtiger, потенциальные клиенты, организация, заказы на покупку, заказы на продажу и т. д. Вы можете не входить в приложение Google Sheets, и таким образом вы можете исключить переключение между экранами для завершения Передача данных.

Если вы хотите экспортировать данные о страховых полисах, купленных клиентами в ноябре 2022 года, вы можете создать новый лист из самой CRM. И вы можете экспортировать данные, выбрав записи, в которых они доступны в Vtiger CRM.

Добавление данных в существующие электронные таблицы

Если вы по ошибке пропустили передачу некоторых данных о клиентах, вы можете экспортировать их, выбрав «Добавить данные в существующую электронную таблицу».

Если вы создаете новую электронную таблицу или используете существующую, вы можете либо экспортировать записи с текущей страницы, либо передавать данные максимум до тысячи записей.

Для более подробной информации, нажмите здесь.

Преимущества

Интеграция Vtiger с Google Sheets помогает упростить передачу данных с минимальным ручным вмешательством. Благодаря интеграции Google Sheets с Vtiger CRM вы можете:

• Записывайте данные в различных форматах — электронные таблицы и список:

• Вы можете иметь под рукой данные в нескольких форматах как в модулях CRM, так и в таблицах Google. Если вы хотите обсудить со своей командой, вы можете быстро экспортировать нужные данные прямо из Vtiger CRM.

• • Экспорт данных из различных модулей CRM: как уже упоминалось, если вы хотите экспортировать данные, чтобы проверить, какие из ваших страховых полисов продаются чаще всего, вы можете перейти в раздел «Заказы на продажу» Vtiger и перенести данные. Если же вам нужна только информация о клиентах, вы можете экспортировать её из модулей «Контакты», «Лиды» или «Организация».

• • Передача больших объёмов данных: интеграция Google Таблиц с Vtiger CRM позволяет переносить тысячи записей за доли секунды. Вам не придётся вносить данные в Таблицы по одному, что сэкономит драгоценное время.

• Обеспечьте совместную работу в режиме реального времени: когда данные хранятся только в модулях CRM, становится сложно обсуждать, общаться и сотрудничать с различными командами. Однако благодаря интеграции с Google Таблицами вы можете участвовать в содержательных обсуждениях, добавляя комментарии или представляя документ.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об интеграции Google Sheets и Vtiger CRM.

Итак, как интеграция с Google Sheets поможет вам повысить производительность?

Используя комбинацию Vtiger CRM и Google Sheets, вы можете без проблем ускорить передачу данных. Когда вы сможете экспортировать объемные данные, вы сможете делиться ими и участвовать в обсуждениях в быстром темпе.

Если вы все еще не можете в это поверить, испытайте это, взяв пробная поездка.

И начните с Интеграция Vtiger с Google Таблицами без промедления.

——————————————————————————————————

Нажмите на ссылку ниже, чтобы прочитать другие блоги из этой серии.

1. Используйте Google Workspace и повышайте производительность
2. Получите 360-градусное представление о клиенте благодаря интеграции Gmail с Vtiger CRM.
3. Беспрепятственный экспорт и импорт данных с помощью Google Contacts и интеграции с Vtiger CRM.
4. Используйте интеграцию Google Meet с Vtiger CRM, чтобы мгновенно обмениваться ссылками на встречи из разных модулей..
5. Умная загрузка и связывание документов с помощью Google Диска и интеграции с Vtiger CRM.
6. Найдите самый быстрый способ добраться до местоположения клиента с помощью Google Maps и интеграции с Vtiger CRM.
7. Создавайте события с умом и будьте в курсе с интеграцией Vtiger Google Calendar.