Мы все знаем, что предприятия приспособились к автоматизации регулярных потоков задач, но внедрение этой автоматизации может привести к путанице, особенно в динамичной среде.
Настройка нескольких правил автоматизации на разных страницах и управление ими для отслеживания может быть утомительным, поэтому Vtiger создал Process Designer — инструмент автоматизации бизнес-процессов (BPA).
Дизайнер визуальных процессов Vtiger позволяет администраторам определять и объединять несколько потоков в процесс с помощью удобного графического интерфейса.
Внимание: Использование No-Coding Required для создания процессов с помощью конструктора процессов.
Какие задачи можно автоматизировать с помощью Process Designer
Vtiger Process Designer достаточно гибок, чтобы использовать несколько задач, таких как создание / обновление записей, событий календаря, полей модуля и назначение записей на основе заданных критериев вместе с указанным временем ожидания.
Рассмотрим пример использования дизайнера процессов.
Процесс закрытия сделки
Закрытие сделки включает в себя несколько шагов, от привлечения лида до закрытия.
На каждом этапе есть определенные действия, которые должен выполнить торговый представитель.
На изображении ниже показан процесс сделки, созданный с помощью Vtiger Process Designer.
Кнопка воспроизведения зеленого цвета — это начало процесса.
Каждый элемент дизайнера процессов позволяет создавать действия и условия.
Здесь мы создаем лид с условием, что если контакт принадлежит организации ABC, назначаем его конкретному торговому представителю.
Точно так же вы можете видеть, что создается задача для назначения новых входящих потенциальных клиентов внутренней группе продаж с уведомлением о предупреждении для назначенного пользователя.
Здесь мы создаем контакт при условии, что лид становится квалифицированным, и обновляем статус лида как неквалифицированный в противном случае.
Задачи включают планирование встречи, демонстрацию продукта, понимание требований к продукту и время ожидания после обсуждения переговоров. Каждую задачу можно добавить в конструктор процессов, и пусть CRM сделает свое дело.
Торговым представителям больше не нужно вручную создавать и управлять всеми своими задачами. С помощью уведомлений они уже предупреждены о своих предстоящих задачах.
Процесс набора
С Vtiger Process Designer администратор может создавать процессы для любой категории. Здесь у нас есть пример процесса найма. Вы можете создать поток процессов для HR-команды/рекрутинговой группы от планирования проекта до адаптации сотрудника.
Начните процесс с создания записи проекта для планирования найма.
Вы можете добавить действие «Создать», чтобы создавать различные задачи для агента по персоналу для анализа вакансий и сбора требований, таких как описания вакансий.
Держите поток процесса в рабочем состоянии и создавайте действия для следующих шагов процесса. Например, запланируйте первый звонок с кандидатами, используя действие «Создать событие календаря», чтобы получить их личную информацию и добавить условия для их рассмотрения в шорт-листе или отклонения.
Добавьте действия для результатов условия, если кандидат включен в шорт-лист в соответствии с заданным JD, запланируйте внутреннее взаимодействие для обсуждения с командой и назначьте интервью или сообщите статус кандидата как отклоненный команде.
Наконец, добавьте задачу для обновления статуса кандидата в контактном поле как завербованного или отклоненного в зависимости от решения интервьюера.
Вы можете создавать различные задачи для адаптации, введения в должность и ориентации и назначать их конкретным пользователям.
Ниже приведены другие ресурсы, которые мы создали для Process Designer:
