Добро пожаловать в серию блогов «Большие мелочи», в которой мы выделяем некоторые из менее известных, а иногда и упускаемых из виду функций и улучшений в Vtiger CRM, которые обладают большим преимуществом. В этом блоге рассказывается, как пользователи Vtiger могут настроить Один вид чтобы убедиться, что они видят наиболее релевантные данные для связанных записей в CRM. Давайте погрузимся и узнаем больше об этой захватывающей функции.
Что такое один просмотр?
One View меняет правила игры для пользователей CRM, позволяя им быстро получать ценную информацию, получая 360-градусный обзор своих записей на одном экране. Например, если пользователи просматривают запись контакта в сводном представлении, они могут видеть связанные организации, сделки, обращения, предложения и т. д.
One View также позволяет пользователям щелкнуть связанную запись, чтобы развернуть ее и просмотреть ее ключевые поля, поля заголовка и следующие действия. Это поможет сэкономить драгоценное время вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке, которые ищут идеи и данные, связанные с отдельной записью.
Пользователи также могут создавать дополнительные связанные записи, открывать связанные записи на новой вкладке и выполнять другие действия по распространению связанных записей, такие как электронная почта, телефонные звонки и обмен SMS-сообщениями.
Наконец, в One View вы можете установить роль контактного лица по сделке в записи контакта, связанной со сделкой. Определение роли контактного лица по сделке — это важный шаг, помогающий заключать больше сделок за счет определения лиц, принимающих решения. Это также влияет на оценку сделок при использовании Исчисление AI функцию.
Как настроить один вид.
Настройка One View — это простой процесс, который могут выполнять администраторы учетной записи. Доступ к странице настройки One View можно получить двумя способами:
- Из сводного представления записи.
- Из макетов и полей модуля (на странице настроек).
После того, как пользователи получили доступ к странице настройки One View, они могут перетащить любые «Доступные отношения» (модули) в раздел «Отношения, отображаемые в One View», чтобы добавить их в One View для этого модуля. Пользователи также могут изменить порядок или удалить отношения из One View с помощью нескольких щелчков мыши.
Как только администратор настроит конфигурацию, она появится для всех пользователей учетной записи. Это позволяет выполнять уникальную настройку в зависимости от потребностей бизнеса компании.
Нажмите здесь подписаться на 15-дневную бесплатную пробную версию или попробовать нашу вечную бесплатную экспериментальную версию.
