Добро пожаловать в еще одну главу в серии блогов «Большие мелочи», где мы выделяем некоторые из менее известных, а иногда и упускаемых из виду функций и улучшений в Vtiger CRM, которые обладают большим преимуществом. В этом посте рассказывается о функции зависимых полей/блоков, которая позволяет администраторам устанавливать зависимости для полей или блоков на основе значений других полей. Давайте погрузимся и узнаем больше об этой функции.
Что такое функция зависимых полей/блоков?
Как упоминалось выше, эта функция позволяет администраторам настраивать зависимости, которые будут отображать или скрывать поля или блоки в записи на основе значений раскрывающегося списка, выбранных в других полях, принадлежащих тому же модулю. Давайте посмотрим на пример:
Менеджер службы поддержки, который является администратором своей учетной записи Vtiger, хотел бы, чтобы его команда поддержки выбирала из списка значений (список выбора) в поле «Тип решения», как только дело помечается статусом «Решено». Они не хотят, чтобы это поле отображалось в записи или заполнялось до тех пор, пока Статус обращения не изменится на Разрешено. Но после того, как обращение было помечено как разрешенное, они хотели бы, чтобы это поле было обязательным и заполнялось перед сохранением записи. Менеджер службы поддержки может использовать функцию зависимых полей/блоков, чтобы скрыть поле «Тип решения» до тех пор, пока пользователь не пометит поле «Статус обращения» как «Решено».
Преимущества
Приведенный выше сценарий является лишь одним из примеров того, как можно использовать функцию зависимых блоков/полей, но возможности безграничны. Они также будут варьироваться в зависимости от потребностей бизнеса. Ниже приведены лишь несколько дополнительных преимуществ, которые пользователи получат после внедрения этой функции:
- Declutter документация – Показывать поля и блоки только тогда, когда они актуальны, что позволяет ускорить просмотр и навигацию.
- Индивидуальная конфигурация – Используйте настраиваемые поля и зависимости, чтобы обеспечить ввод соответствующих данных в нужное поле в нужное время.
- Четкие процессы и рабочие процессы – Убедитесь, что все ваши пользователи следуют одним и тем же процессам, настроив обязательные зависимости.
- Точность данных – Пользователи смогут вводить данные в поля/блоки только в том случае, если соответствующие значения выбраны в соответствующих полях.
Где найти функцию зависимых полей/блоков
Эта функция доступна только администраторам учетной записи, и ее можно найти, перейдя на страницу настроек и выбрав «Макеты и поля модуля» в столбце «Управление модулями».
Когда администратор находится в макетах и полях модуля, ему нужно будет выбрать модуль, с которым он хотел бы работать (обращения, контакты, сделки и т. д.), а затем щелкнуть вкладку «Зависимые поля/блоки».
Как использовать функцию зависимых полей/блоков
После выбора вкладки «Зависимые блоки/поля» администраторы могут начать создавать свои собственные зависимости для удовлетворения потребностей своих процессов продаж, поддержки и маркетинга. Они также могут просматривать все существующие зависимости полей и блоков, созданные для выбранного ими модуля.
Чтобы создать новую зависимость, администраторам необходимо нажать кнопку «+ Новая зависимость». Оттуда они могут выбрать поле или блок, которые они хотели бы сделать зависимыми от выбранных условий. Созданные условия, если они соблюдены, будут определять, когда выбранное поле или блок будет доступно другим пользователям.
Затем администратору нужно будет выбрать тип доступа, который будет у пользователей, когда поле или блок станут доступными. Они могут выбирать между:
- Показать (Чтение + Запись)
- Показать (чтение + запись) и обязательно
- обязательное
- Показать (только чтение)
После нажатия кнопки «Сохранить» зависимость вступит в силу для всех пользователей и будет добавлена в существующий список зависимых полей/блоков.
Другой вариант, который есть у администраторов, — отредактировать или удалить существующие зависимости. Либо это можно сделать, наведя указатель мыши на существующие зависимые поля/блоки и нажав кнопку «Редактировать» (значок карандаша) или «Удалить» (значок корзины).
Когда выбрано «Редактировать», у администраторов будет возможность изменить зависимое поле или блок, изменить доступ и отредактировать существующие условия или добавить новые условия.
Чтобы узнать больше о функции зависимых полей/блоков, ознакомьтесь с этим Статья.
Заключение
Функция зависимых полей / блоков Vtiger меняет правила игры, когда речь идет об оптимизации и улучшении управления данными. Возможность скрывать или отображать поля на основе предопределенных условий не только упрощает ввод данных, но и повышает удобство работы пользователя. С помощью функции зависимых полей / блоков Vtiger предприятия могут оптимизировать свои процессы CRM, повысить производительность и получить ценную информацию из хорошо организованных и согласованных данных. Это незаменимый инструмент (хотя иногда его упускают из виду) для предприятий, стремящихся вывести управление данными на новый уровень.
| Возьмите Vtiger на тест-драйв сегодня Нажмите здесь чтобы подписаться на 15-дневную бесплатную пробную версию или попробовать нашу навсегда бесплатную пилотную версию |
