Добро пожаловать в еще одну главу в серии блогов «Большие мелочи», где мы выделяем некоторые из менее известных, а иногда и упускаемых из виду функций и улучшений в Vtiger CRM, которые обладают большим преимуществом. В этом посте рассказывается о функции объединения тегов, которая позволяет пользователям извлекать значения полей из связанных записей непосредственно в шаблоны печати и шаблоны электронной почты. Давайте погрузимся и узнаем больше об этой функции.
Что такое теги слияния?
Теги слияния можно применять к шаблонам печати или шаблонам электронной почты и использовать в качестве заполнителей в шаблоне. Теги слияния автоматически заполняются данными, часто из полей, после применения шаблонов к записи или при отправке электронного письма. При создании шаблонов электронной почты или шаблонов печати пользователи могут применять теги слияния к этим шаблонам, чтобы убедиться, что они добавляют персонализированные штрихи и/или извлекают соответствующие данные из создаваемых ими шаблонов.
Случаи использования
Существует почти бесконечное количество способов использования тегов слияния для автоматизации процесса добавления личных данных или соответствующей информации в тело шаблонов электронной почты и шаблонов печати. Ниже приведены два примера, демонстрирующие некоторые распространенные способы использования тегов слияния нашими клиентами:
Email Templates
При создании шаблона электронной почты, который предназначен для отправки нескольким получателям или для использования в кампании по электронной почте, пользователи могут персонализировать электронную почту с помощью тега слияния «Контакт: имя». Это автоматически подтянет имя контакта в тело письма для всех предполагаемых получателей. Это позволяет персонализировать электронные письма независимо от количества получателей.
Шаблоны печати
При создании шаблонов печати для коммерческих предложений, заказов на продажу, счетов-фактур и т. д. пользователи могут применять теги слияния к шаблону, что гарантирует, что вся необходимая и важная информация будет применена к документу. В качестве примера возьмем шаблон печати счета-фактуры.
Когда вы посмотрите на шаблон печати счета-фактуры по умолчанию в Vtiger, вы увидите, что большая часть шаблона заполнена с использованием тегов слияния.
Эти теги слияния автоматически извлекают данные записи в шаблон печати, такие как информация, относящаяся к соответствующей организации и контакту, а также сведения из самой записи счета-фактуры. Ниже показано, как этот шаблон счета-фактуры выглядит после того, как шаблон был применен к записи счета-фактуры и готов к отправке клиенту:
Как использовать теги слияния в шаблонах электронной почты
При создании или редактировании шаблона электронной почты просто нажмите кнопку «Объединить теги», чтобы отобразить все доступные для использования теги объединения.
Затем пользователь может найти тег слияния, связанный с соответствующим полем, которое он хотел бы применить к шаблону, прокручивая список доступных тегов слияния или используя окно поиска.
Чтобы вставить имя контакта (поле) в тело сообщения электронной почты, просто поместите курсор мыши в нужное место в теле шаблона сообщения электронной почты и щелкните тег слияния «Контакт: имя».
Как использовать теги слияния в шаблонах печати
При создании или редактировании шаблона печати и на странице редактора шаблонов нажмите кнопку «Расширить свойства» в правом верхнем углу экрана.
Затем пользователи могут выбрать вкладку «Объединить поля» и выбрать тип полей, из которых они хотели бы выбрать.
Наконец, как и при применении тегов слияния к шаблону электронной почты, пользователи могут искать тег слияния, связанный с соответствующим полем, которое они хотели бы применить к шаблону, либо прокручивая список доступных тегов слияния, либо используя поле поиска. .
Наконец, пользователи могут применить тег слияния к шаблону печати, поместив курсор мыши в нужное место на теле шаблона печати и щелкнув тег слияния.
Использование тегов слияния в шаблонах электронной почты и шаблонах печати — это мощный способ автоматизации ввода данных записи в тело ваших шаблонов. Объединение тегов не только сэкономит драгоценное время пользователей, но и предоставит пользователям согласованный и персонализированный формат, который порадует их клиентов.
| Возьмите Vtiger на тест-драйв сегодня Нажмите здесь подписаться на 15-дневную бесплатную пробную версию или попробовать нашу вечную бесплатную экспериментальную версию. |
