Большие Маленькие Вещи – Теги

Добро пожаловать в серию блогов «Большие мелочи», где мы выделяем некоторые из менее известных, а иногда и упускаемых из виду функций и улучшений в Vtiger CRM, которые обладают большим преимуществом. В этой главе «Больших мелочей» рассказывается о Теги особенность. Давайте погрузимся и узнаем больше об использовании тегов в Vtiger CRM.

Что такое теги

Теги — это мощный инструмент, который помогает пользователям упорядочивать и классифицировать определенные записи, помечая их короткими словами или фразами. Теги позволяют пользователям быстро идентифицировать и классифицировать эти записи на основе примененных тегов.

В Vtiger есть два типа тегов: частные и общие:

• Частные теги – По умолчанию, когда пользователь создает новый тег, он будет приватным для этого пользователя. Только пользователь, создавший тег, сможет искать и классифицировать записи на основе этого тега.
• Общие теги – Доступны всем пользователям в CRM. Тегами можно поделиться либо при создании нового тега, либо после создания тега.

Создание и применение тегов

Создание тегов — это простой процесс в Vtiger. Пользователи могут легко создать тег на лету, применяя его к записи в представлении списка и представлении сводки. Пользователи также могут выбирать из существующих тегов и применять их к отдельным записям в сводном представлении и представлении списка.

Пользователи также могут создавать новые теги или редактировать существующие теги, перейдя в раздел «Мои теги» на странице «Мои настройки» и нажав «Добавить тег».

Пользователи также могут выбрать несколько записей одновременно в представлении списка и либо создать новый тег для применения, либо применить существующий тег с помощью Действия при просмотре списка.

Это может сэкономить драгоценное время, позволяя пользователям помечать тысячи записей одновременно.

Использование тегов для создания списков

Теги могут изменить правила игры при использовании их для создания пользовательских списков. По умолчанию система автоматически создает списки на основе тегов, связанных с записями. Когда пользователи откроют меню списка в модуле, они увидят параметры для выбора и просмотра списков записей, которые являются либо «Общими тегами» (общедоступными), либо «Моими тегами» (личными).

Это упрощает быстрый поиск всех записей в конкретном модуле, сгруппированных по определенному тегу.

Пользователи также могут создавать свои собственные списки и Маркетинговые списки используя Теги как часть условий списка. Например, допустим, вы посетили конференцию в ноябре и декабре. На каждой конференции вы собирали некоторую контактную информацию и применяли соответствующие теги к их контактным записям в CRM, подробно описывая, какую конференцию они посетили. Теперь вы хотите создать маркетинговый список для отправки Кампания по электронной почте всем контактам, независимо от того, в каком месяце они посещали. Чтобы поместить все эти «отмеченные» контакты в один и тот же список модулей или маркетинговый список, все, что вам нужно сделать, это использовать теги как часть условий списка.

После сохранения оба списка помеченных записей будут объединены в один список, так что вы сможете быстро и легко настроить таргетинг на нужную аудиторию в предстоящей кампании по электронной почте.

3 основных преимущества использования тегов

Ниже я перечислил три основных преимущества использования тегов в Vtiger CRM:

1. Позволяет пользователям быстро находить и получать доступ к записям, которые в противном случае было бы трудно найти или различить.
2. Списки создаются автоматически на основе записей с тегами «Мои теги» и «Общие теги».
3. Создавайте специальные настраиваемые списки или маркетинговые списки, комбинируя несколько разных тегов в условиях списка. Это позволяет пользователям находить записи для дальнейших продаж, маркетинга и поддержки.