Привет, народ!
Добро пожаловать в Повысьте производительность с помощью интеграции с Google Workspace серия блогов. Мы подходим к концу этой серии статей по интеграции, и осталось обсудить всего пару тем.
В этом блоге мы обсудим, как работает Календарь Google в Vtiger CRM, который облегчает вам управление повседневными задачами без перерыва.
Давайте рассмотрим пример, чтобы понять это более точно.
Неха, контролер качества, работала в фармацевтической компании. Ее работа вращалась вокруг тестирования различных лекарств, которые могут употреблять обычные люди.
Раньше она руководила командой из четырех-пяти человек, и одним из препятствий, с которыми она сталкивалась, было то, что члены ее команды не появлялись, когда она назначала встречу для группового собрания. Ее товарищи по команде оправдывались тем, что их не проинформировали о встрече, или они пропустили ее из-за срочной работы и так далее.
Какое наилучшее возможное решение, которое вы могли бы придумать, помогло бы Нехе беспрепятственно координировать свои действия со своей командой?
Она могла бы внедрить Календарь Google, интегрированный с CRM, чтобы виртуально планировать встречи и устанавливать напоминания, чтобы оставаться в курсе до ожидаемой даты и времени.
Давайте посмотрим, как это работает, на примере интеграции Календаря Google с Vtiger CRM. Перед этим давайте ознакомимся с Календарем Google и его функциями.
Что такое Google Календарь
Календарь Google предоставляет вам платформу для планирования онлайн-встреч, создания встреч и задач. Вы можете управлять своими событиями, добавляя подробную информацию, такую как название собрания, краткое описание повестки дня собрания, местонахождение и т. д. Вы можете настроить его по своему выбору, назначив собрания ежедневно, еженедельно или ежегодно. Также напоминания можно настроить за день или за неделю до запланированного времени.
Затем давайте перейдем к разделу ниже, чтобы узнать об интеграции Vtiger Google Calendar.
Управление календарем в Vtiger CRM и Google Calendar
Когда вы свяжете Календарь Google с Vtiger CRM, вы сможете синхронизировать свои события из Календаря Google с Vtiger CRM и наоборот (двусторонняя синхронизация). Для этого вам необходимо настроить параметры, переключившись на модуль Vtiger Events. Вы можете выбрать синхронизацию с Google на Vtiger, Vtiger на Google или в обоих направлениях в соответствии с вашими бизнес-требованиями.
Открыть чтобы узнать больше о пошаговой настройке интеграции Vtiger Google Calendar.
После успешной интеграции вы сможете планировать события либо из Календаря Google, либо из различных модулей в Vtiger CRM. Созданные события будут автоматически отражены и записаны в обоих местах.
Календарь в Vtiger CRM
Предположим, Неха обновляет контактную запись в CRM и вдруг вспоминает о назначении вебинара о лучших методах производства лекарств со своими коллегами.
Таким образом, вместо того, чтобы переключаться на свою учетную запись Gmail для создания события из Календаря Google, она может использовать модуль Vtiger Events и добавить всю необходимую информацию. Можно добавить такую информацию, как Тема, Тип действия, например Звонок, Событие, Групповое событие и т. д. После сохранения он будет отображаться в Календаре Google.
Она также может создавать события из раздела «Контакты Vtiger», «Сделки» или «Быстрое создание». Существует также возможность запланировать обычный звонок или мобильный звонок. И, щелкнув значок календаря, она сможет создавать задачи и проекты, добавляя начало и устанавливая сроки выполнения.
Календарь в Google Календаре
Подобно Vtiger CRM, события или встречи можно планировать из Календаря Google, которые будут записаны в CRM. Это возможно только в том случае, если она настроит синхронизацию с Google на Vtiger в настройках событий Vtiger.
Вы можете забронировать время встречи и создать задачу, добавив подробную информацию.
Неха может поручить своим товарищам по команде провести Фазу 1 или 2 испытания препарата, указав дату и время начала и окончания задачи. Таким образом, члены ее команды смогут выполнять задачи, не нарушая сроки.
Преимущества интеграции Google Calendar и Vtiger CRM
Вот некоторые из основных преимуществ синхронизации Google Calendar и Vtiger CRM:
- Вы можете уменьшить количество переключений между приложениями Google Calendar и CRM. Это позволяет вам планировать свою деятельность из одного места, что экономит время.
- Вы сможете получить обзор ваших текущих и предстоящих событий, просмотрев Календарь. Это поможет вам правильно организовать свои задачи, события и встречи.
- Вы также можете настроить напоминания, чтобы получать уведомления и быть в курсе предстоящих встреч.
Чтобы получить представление об интеграции календаря Vtiger с Google, нажмите здесь..
Итак, как интеграция Календаря Google с Vtiger CRM поможет вам повысить производительность?
Благодаря интеграции с Календарем Google вы можете выполнять больше задач за меньшее время, расставляя приоритеты в своих действиях. Вы можете иметь четкое представление о том, пересекаются ли ваши встречи, мероприятия или задачи друг с другом, и иметь стратегический план перед созданием мероприятия.
Теперь, если вы тот, кто сталкивается с той же проблемой, что и Неха, откройте для себя возможности интеграции Vtiger Google Calendar для своего бизнеса.
Подписаться к самой Vtiger CRM.
——————————————————————————————————
Нажмите на ссылку ниже, чтобы прочитать другие блоги из этой серии.
- Используйте Google Workspace и повышайте производительность
- Получите 360-градусное представление о клиенте благодаря интеграции Gmail с Vtiger CRM.
- Беспрепятственный экспорт и импорт данных с помощью Google Contacts и интеграции с Vtiger CRM.
- Используйте интеграцию Google Meet с Vtiger CRM, чтобы мгновенно обмениваться ссылками на встречи из разных модулей..
- Умная загрузка и связывание документов с помощью Google Диска и интеграции Vtiger CRM.
- Найдите самый быстрый способ добраться до местоположения клиента с помощью Google Maps и интеграции с Vtiger CRM.
