Трудно ли членам вашей команды ориентироваться в модулях CRM, содержащих ненужные поля? Плохой пользовательский интерфейс снижает эффективность вашей команды или вызывает разочарование?
В современной быстро меняющейся бизнес-экосистеме наличие CRM Решающее значение для успеха имеет то, что система CRM, адаптированная к вашим уникальным требованиям. Другими словами, CRM-системы с возможностью персонализации важны для повышения эффективности работы команды, принятия обоснованных решений и улучшения качества обслуживания клиентов.
Данные показывают, что индивидуализация может помочь компаниям увеличить темпы роста на 6–10%, Boston Consulting Group1.
И все это возможно с Верстальщик Vtiger. Если вам интересно, как верстальщик может помочь вашему бизнесу, давайте рассмотрим эту тему в этом сообщении блога.
Верстальщик в Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer — мощный инструмент, позволяющий настраивать макет модулей CRM. Вы можете спроектировать Общий вид модулей «Контакты», «Сделки», «Организации» и т. д. в Vtiger для обеспечения персонализированного взаимодействия с пользователем.
Доступен как дополнение, вы можете использовать его для:
- Создавайте собственные макеты на основе ролей пользователей.
- Добавляйте или удаляйте поля в модуле, выбирая базовые блоки в редакторе макетов. Базовые блоки содержат различные типы столбцов, такие как 1 столбец, 2 столбца и 3 столбца. Решите, сколько столбцов вы хотите, и расположите виджеты в соответствии с вашими уникальными требованиями.
- Добавляйте виджеты по вашему выбору с помощью функции перетаскивания. Доступны виджеты: поля заголовка, заметки, сведения о записи, одно представление и другие.
Хотите знать, как это может помочь различным командам в организации?
- Отдел продаж: Создавайте собственные макеты для отдела продаж, включающие поля для источников потенциальных клиентов, оценок потенциальных клиентов и этапов продаж. Вы также можете добавить виджеты для продаж, чтобы записывать звонки и встречи.
- Маркетинговая команда: Создайте макеты, включив в них поля для типов кампаний, бюджета и рентабельности инвестиций.
- Служба поддержки клиентов: Создавайте макеты, чтобы включать поля для обращений, статуса обращения и уровня удовлетворенности клиентов.
4 причины, почему вам следует интегрировать Верстальщик с CRM
Улучшение общего качества обслуживания клиентов является главным приоритетом бизнеса для компаний и основной движущей силой их амбиций цифровой трансформации. Но большинство компаний пока не выделяются среди конкурентов благодаря цифровому обслуживанию клиентов, которое они предлагают.согласно новому исследованию Accenture2.
Итак, как предприятия могут дифференцировать себя? Решение заключается во внедрении программного обеспечения CRM, которое предоставляет возможности настройки.
Используя конструктор макетов Vtiger, вы можете:
1) Эффективно управляйте данными: Управление данными может оказаться сложным при работе с большими объемами данных из различных источников. Настраиваемый макет может помочь компаниям собирать и отображать релевантные данные, включая только необходимые поля и удаляя ненужные. Сделав это, вы сможете уменьшить беспорядок, повысить точность данных и упростить ввод данных для вашей команды.
2) Оптимизация рабочих процессов: Настраивая макет модулей Vtiger, вы можете гарантировать, что ваши бизнес-операции оптимизированы и работают бесперебойно. Вы можете создавать макеты, соответствующие вашим рабочим процессам, что упрощает пользователям навигацию и взаимодействие с системой CRM.
3) Улучшение пользовательского опыта: С помощью Layout Designer от Vtiger вы можете создавать интуитивно понятные, удобные и простые в использовании макеты, сокращая время обучения для ваших пользователей. Вы можете персонализировать интерфейс в соответствии с вашим брендом и сделать его визуально привлекательным.
4) Повышение гибкости: Предприятия могут адаптироваться к меняющимся требованиям с помощью опции настройки и управлять конкретными бизнес-процессами. Такой уровень гибкости поможет вам оставаться впереди конкурентов и быстро реагировать на различные нужды и запросы.
Настройте модули Vtiger CRM в три шага
Разработка макетов модулей в Vtiger CRM не требует обширных технических знаний. Вот 3 простых шага, которые помогут вам эффективно сэкономить время:
- Установите Layout Designer из магазина расширений Vtiger. Перейдите в приложение Layout Designer в CRM. Выберите модуль, который вы хотите спроектировать, из раскрывающегося меню опции «Добавить макет».
- Добавьте имя модуля, который вы хотите создать. А с помощью редактора макетов добавляйте, удаляйте или меняйте порядок полей, просто перетаскивая виджеты в столбцы.
- Предварительный просмотр дизайна в режиме реального времени, чтобы убедиться, что макет соответствует вашим уникальным предпочтениям. Когда вы будете удовлетворены изменениями, вы можете опубликовать их, чтобы они появились в Vtiger CRM.
Исследуйте Статья для более подробной информации.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
