Повторяющиеся записи, неполные записи записей, опечатки и ухудшение контактных данных со временем создают огромный кусок того, что мы любим называть «грязными данными» в системе CRM. Согласно Недавнее исследованиеЕсли компании не очистят существующие данные CRM и не предпримут никаких действий, чтобы не допустить попадания новых грязных данных, это может привести к тому, что они потеряют до $ 100 за запись CRM из-за упущенных возможностей и плохого обслуживания клиентов.
Vtiger может помочь вам обеспечить чистоту и безошибочность ваших данных CRM, автоматизируя создание записей, когда это возможно, ограничивая привилегии редактирования данных по мере необходимости и даже предотвращая создание дублирующихся записей при создании новых записей, изменении существующие записи или синхронизировать записи со сторонним программным обеспечением.
Предотвращение создания дубликатов записей с помощью автоматических проверок дубликатов на основе правил
Наличие дублирующих записей CRM означает, что для их обслуживания нужно потратить дополнительное место, деньги и человеческие ресурсы. При наличии дублирующих контактов маркетинговая команда отправляет одни и те же рекламные письма одному и тому же контакту несколько раз, а несколько торговых партнеров связываются с одним и тем же лицом, чтобы выиграть бизнес. Излишне говорить, что оба сценария тратят время и раздражают клиентов.
Для обеспечения целостности данных CRM, Vtiger автоматически проверяет наличие дубликатов прежде чем импортировать их из разных источников. Если он находит, Vtiger мгновенно предупреждает пользователя во время импорта. Хотите искать потенциальные дубликаты уже в Vtiger? Просто используйте инструмент слияния дубликатов записей для объединения найденных в запись, содержащую только самую последнюю информацию.
Устраните ошибки ручного ввода данных с помощью автоматического ввода данных и синхронизируйте данные из другого программного обеспечения, которое вы используете
Компании должны интегрировать CRM с другим программным обеспечением, которое они используют, например Управление 365, Quickbooks, Xero, Gmail и другие они используют так что данные легко передаются между приложениями. В противном случае наличие актуальных данных в CRM и других системах требует ручного ввода данных либо в одной системе, либо в обеих. В этом случае даже одна ошибка может быть дорогостоящей при работе с критически важной информацией.
Автоматизировать ввод данных устранить возможные ошибки вручную. Vtiger легко интегрируется с уже используемым программным обеспечением и синхронизирует данные между системами всего одним щелчком мыши. Он автоматически создает новые записи и автоматически обновляет существующие поля записей. Одним из таких инструментов интеграции для электронной почты является Vtiger's экспедиционного. Он может создавать новые записи CRM, используя содержимое тела письма. Поэтому, когда вы получаете электронное письмо с контактной информацией о горячем лиде, почтовый отдел создает запись лида, автоматически заполняет поля лида, используя информацию в теле письма, и назначает его продавцу.
Ограничьте, какие пользователи могут изменять данные с правилами обмена
Когда ваши данные являются бесценной частью вашего бизнеса, кому должно быть разрешено их просматривать и редактировать? В некоторых компаниях это все. В других случаях эти привилегии доступны только менеджерам. Как бы вы это ни делали, Vtiger настраивается правила обмена позвольте вам диктовать, кто может изменять записи, с расширенные пользовательские правила что позволяет устанавливать привилегии на уровне отдельных полей.
Эти три метода могут помочь вам поддерживать чистоту и точность набора данных CRM, чтобы вы могли сосредоточиться на обеспечении высокого качества обслуживания клиентов. Есть вопросы? Пожалуйста, оставьте нам комментарий ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу [электронная почта защищена]
