Переключение между приложениями для выполнения задач нарушит непрерывность работы. Одновременная работа с записями в CRM и совместная работа над другими приложениями - ненужная трата времени и усилий. Унифицированная платформа может легко устранить эти недостатки при значительном повышении производительности.
Интеграция Vtiger CRM с MS Teams расширяет ваши возможности совместной работы с прямым доступом к информационным панелям CRM, контактам и информации о сделках. Вы можете легко планировать встречи в приложении MS Teams с помощью модулей электронной почты, событий, веб-чатов, сделок и контактов в Vtiger.
Часто людям нравится включать ссылки на встречи в свои электронные письма, чтобы обсудить детали. Интеграция позволяет делать это, не переходя из CRM.
Vtiger автоматически отмечает присутствие приглашенных на встречи. Он идет на шаг впереди, когда вы отмечаете событие как состоявшееся, получая и сохраняя URL-адрес записи собрания в записи события.
Преимущества интеграции Microsoft Teams + Vtiger CRM:
- Доступ к данным: Вы получаете прямой доступ к данным из дашбордов CRM, модулей контактов и сделок.
- Посмотрите повестку дня: Вы можете найти контакты, предложения или повестку дня, просто спросив Vtiger Bot.
- Искать легко: Вы можете искать определенные контакты, используя только имя, номер телефона или адрес электронной почты.
- Воспользуйтесь мощью Calculus AI: Анализируйте записи собраний, чтобы получить ценные сведения.
Как клиенты Vtiger могут получить эту интеграцию?
Учитывая преимущества, которые дает интеграция с Microsoft Teams, установка на удивление проста. Это двухэтапный процесс.
Примечание: Шаг второй можно пропустить, если вы зарегистрируетесь в Vtiger CRM от MS Teams.
Мы покажем вам, насколько это просто:
Шаг 1. Установите приложение Vtiger CRM в Microsoft Teams
- Вход в вашу учетную запись MS Teams.
- Найдите Vtiger CRM в приложениях.
- Вы можете действовать тремя способами:
- Вы можете добавить Vtiger на вкладку «Личные», нажав «Добавить».
- Вы можете добавить страницу Vtiger в качестве канала, нажав «Добавить в команду». Вы можете выбрать страницу, например "Задачи", "Сделки" и т. Д.
- Вы можете добавить Vtiger Bot в свой чат, нажав «Добавить в чат».
Это добавит приложение Vtiger CRM в вашу учетную запись MS Teams.
Шаг 2: Установите надстройку MS Teams в Vtiger
Вы можете вручную установить надстройку MS Teams в CRM, только если вы являетесь администратором.
- Вход в вашу учетную запись CRM.
- Нажмите Меню пользователя в правом верхнем углу и выберите Настройки.
- Выберите Расширения.
- Нажмите Магазин расширений.
- Ищите Команды MS расширение и установите его.
- Нажмите на Презентация .
Это установит надстройку MS Teams в вашу учетную запись CRM. Теперь вы готовы испытать новый уровень сотрудничества с интеграцией Microsoft Teams в Vtiger.
Выведите сотрудничество с CRM на новый уровень с помощью интеграции Microsoft Teams. Подписаться для Vtiger сегодня.
——————————————————————————————————————————————————— ————————-
Чтобы прочитать об установке и использовании MS Teams с Vtiger CRM, прочитайте нашу статью.
