Привет, народ!
Добро пожаловать в Повысьте производительность с помощью интеграции с Google Workspace серия блогов. Мы надеемся, что вы сможете получить знания об интеграции Google Workspace с Vtiger CRM. Мы очень рады, что вы с нами до сих пор.
Но ждать! Есть еще…
В этом блоге мы обсудим, как вы можете сохранять и упорядочивать важные деловые документы на Google Диске из модуля «Документы» Vtiger.
Вы один из тех, кто завален различными документами и файлами? Работаете ли вы как торговый или маркетинговый представитель с различными бизнес-документами, такими как планы соглашений, договоры купли-продажи, данные о потенциальных клиентах, маркетинговые презентации, групповые планы и т. д.?
Как менеджеры, вы можете поделиться демонстрационными презентациями со своими клиентами или обсудить повседневную деятельность с помощью групповых планировщиков со своими товарищами по команде.
Вы не думаете, что сможете сэкономить свое драгоценное время, если сможете управлять, записывать и делиться своими документами из централизованного места? Да, вы можете быстро выполнять свои задачи без буфера. Кроме того, невозможно все время прикреплять важные файлы к электронной почте и отправлять их внутри компании (членам команды) или за ее пределами (клиентам).
Итак, каково решение для записи и обмена документами? Давайте поймем это ниже.
Google Диск, приложение для хранения документов
Чтобы сделать нашу жизнь проще, Google разработал Google Диск, платформу облачного хранилища, где вы можете быстро создавать и сохранять документы. Это позволяет сохранять документы по отдельности или в отдельных папках. Вы можете записывать их в формате Word, электронных таблиц, слайдов презентации и т. д. Вы также можете загружать, редактировать и обмениваться документами соответственно.
Итак, следующий вопрос заключается в том, какую пользу может принести вам Google Диск, если большая часть ваших повседневных действий выполняется через CRM. Если вы являетесь пользователем CRM, то интеграция Google Диска с вашей CRM — отличное решение для управления вашими документами в Интернете.
Давайте поймем это, взглянув на интеграцию Google Диска с Vtiger CRM.
Интеграция Vtiger CRM с Google Диском
Существует два способа сохранения документов с помощью интеграции с Google Диском. Они следующие:
Загрузка документов из Vtiger CRM на Google Диск
Одним из преимуществ интеграции Google Диска с Vtiger CRM является то, что вы можете загружать важные файлы прямо из CRM на Диск с помощью модуля Vtiger Documents.
Связывание документов с Google Диска с Vtiger CRM
Вы можете связать документ, доступный в модуле «Диск с документами Vtiger», и записывать файлы в нескольких местах. Например, вы по ошибке удалили договор купли-продажи на Диске. Теперь, если вы связали документ с CRM, вы можете получить к нему доступ, войдя в свое приложение CRM.
Другие важные действия с использованием модуля Vtiger Documents
Помимо записи и связывания документов из модуля «Документы», вы можете выполнять множество действий, таких как:
- Вы можете просматривать документы в различных представлениях, таких как представление списка, представление сводки и т. д.
- Вы можете расположить все документы в столбцах, используя представление списка.
- Вы можете отслеживать, загружать, делиться, отмечать, распечатывать и удалять документ из сводного представления.
- У вас могут быть отдельные папки для всех файлов, чтобы эффективно организовать их.
- Вы можете создавать документы из других модулей, таких как Быстрое создание.
- Вы можете обмениваться документами в виде PDF-файлов, ссылок, вложений и т. д.
- Вы можете сотрудничать со своими клиентами, а также с членами команды и обсуждать документ, используя @Mentions.
Чтобы узнать больше о модуле «Документы» в Vtiger CRM, нажмите здесь..
Преимущества интеграции Google Диска с Vtiger CRM
Давайте погрузимся в преимущества интеграции Vtiger CRM с Google Диском.
Сведите к минимуму переключение между приложениями
Когда вы интегрируете Vtiger CRM с Google Диском, вы можете записывать все свои файлы прямо из CRM на Google Диск. Вам не нужно одновременно открывать учетную запись Drive и приложение CRM, чтобы эффективно выполнять свою деятельность.
Кроме того, CRM позволяет вам выполнять широкий спектр функций, таких как сохранение, связывание, совместное использование и печать документов с единой платформы, что избавляет вас от входа во внешние приложения для выполнения определенных функций.
Храните документы онлайн
Диск предоставляет возможность доступа к важным файлам в любом месте и в любое время на нескольких устройствах. Это устраняет необходимость хранить ваши файлы на ваших ноутбуках и флешках, что позволяет вам безопасно хранить их в Интернете с помощью стабильного подключения к Интернету.
Запись документов в разных форматах
Если вы хотите сохранить информацию о лидах в разных строках и столбцах, у вас есть Google Таблицы. Если вы хотите создать и сохранить презентацию о недавно выпущенной функции, у вас есть Google Slides.
Интеграция с Google Диском позволяет сохранять документы разных форматов, которые можно использовать для различных целей.
Доступ к Google Диску из разных модулей
Если вы используете только Google Диск, вы можете сохранять файлы, только нажав кнопку «Создать». Но благодаря интеграции Google Диска с CRM вы можете записывать свои документы из различных модулей CRM.
Сохраняйте копии ваших документов в нескольких местах
Связав документы с Google Диска с CRM, вы можете сохранить копию каждого документа как на Диске, так и в CRM. Вы можете получить файл из любого из этих мест на случай, если вы случайно удалите его.
Итак, как интеграция с Google Диском помогает вам повысить производительность?
Интеграция с Google Диском помогает специалистам по маркетингу и продажам сохранять документы из различных модулей в CRM. Как и при использовании функции быстрого создания в Vtiger, вы можете быстро сохранять свои документы, если вы находитесь в модуле «Контакты», «События» или «Задачи». Кроме того, вы можете получить доступ к документам с разных платформ и исключить переключение между приложениями, что действительно экономит время.
Планируете ли вы внедрить интеграцию с Google Диском, чтобы облегчить расширенный обмен документами для вашего бизнеса?
Присоединяйтесь к нам в вашем путешествии по интеграции, взяв пробная поездка сейчас.
Прежде чем погрузиться, сначала посмотрите видео
-------------------------
Нажмите на ссылку ниже, чтобы прочитать другие блоги из этой серии.
- Используйте Google Workspace и повышайте производительность
- Получите 360-градусное представление о клиенте благодаря интеграции Gmail с Vtiger CRM.
- Беспрепятственный экспорт и импорт данных с помощью Google Contacts и интеграции с Vtiger CRM.
- Используйте интеграцию Google Meet с Vtiger CRM, чтобы мгновенно обмениваться ссылками на встречи из разных модулей.
