Если вы хотели загрузить данные в Vtiger из файла CSV или интегрировать его со сторонним программным обеспечением, но были обеспокоены тем, что перекрывающиеся данные в Vtiger и внешнем источнике могут привести к появлению этих ужасных повторяющихся записей - у нас есть для вас хорошие новости . Vtiger теперь автоматически предотвращает создание дублирующих записей.
ПРИМЕЧАНИЕ. В ответ на несколько полученных нами писем мы хотели бы уточнить, что этот инструмент технически более полезен, чем наши существующие инструменты дедупликации - он обеспечивает автоматическую защиту 24/7 от появления дубликатов из всех источников. Пользователи могут установить гораздо более сложные правила для определения того, когда запись должна считаться дубликатом (например, совпадающие имя, фамилия и название компании), и инструмент работает постоянно в фоновом режиме, чтобы предотвратить дублирование любой ручной или автоматической записи. источник генерации, а не только импорт записей из файла CSV. Это даже предотвращает создание дублирующих записей, когда две разные записи позже редактируются для соответствия друг другу. Мы действительно надеемся, что это полностью устранит необходимость в дедупликации в дальнейшем.
Дублирование записей - одно из самых известных неудобств при использовании программного обеспечения для управления важными данными. Они проникают, когда люди добавляют или загружают контакты и сделки, синхронизируют данные со сторонним программным обеспечением и практически через любой процесс, который переносит данные в CRM, и они наносят ущерб производительности.
Работа с этими дополнительными записями делает больше, чем просто трата времени людей. Например, один и тот же Боб Смит, появляющийся дважды в процессе продаж, может привести к тому, что два торговых партнера попытаются выиграть бизнес одного и того же человека. Но хотя эти торговые представители могут в конечном итоге обнаружить и устранить несоответствие, многие дубликаты записей остаются нераскрытыми, и они почти всегда попадают в важные, но, к сожалению, неточные отчеты. Если эти повторяющиеся записи касаются контакта или сделки, они также могут создать разрозненный и болезненно запутывающий опыт клиента, скажем, когда с постоянным клиентом обращаются как с незнакомцем, потому что неполная версия его записи контакта используется в качестве основы электронной почты или разговора.
Vtiger позволяет вам установить и забыть, чтобы предотвратить дублирование
С мартовским обновлением Vtiger мы предлагаем вам способ «установи и забудь», чтобы предотвратить дублирование записей. Вы сообщаете Vtiger, какая комбинация полей вместе считается уникальной, и Vtiger следит за тем, чтобы в системе существовала только одна из этих комбинаций. Независимо от того, считаете ли вы запись уникальной по одному номеру записи или по сочетанию таких факторов, как имя, фамилия и название компании, Vtiger проверит наличие дубликатов перед их созданием. Эта проверка также выполняется во время операций синхронизации (например, с контактами Google, Quickbooks, ... и т. Д.) С возможностью установки Vtiger или внешней системы в качестве главной.
Вот как настроить обработку дубликатов в Vtiger
- Брови к Меню> Все настройки> Диспетчер модулей> Макеты и поля модулей
- Выберите нужный модуль из выпадающего меню
- Нажмите на Дубликат Профилактика таб
- Перевернуть Включить проверку дубликатов переключатель
- В текстовом поле добавьте от одного до трех полей, которые вместе составляют уникальную запись. Это может быть уникальный номер записи, имя и фамилия или имя, фамилия и название организации.
- Установите один из трех способов, которыми вы хотите, чтобы Vtiger устранял любые дубликаты, обнаруженные при добавлении записей в Vtiger.
- Используйте только самую последнюю копию
- Используйте внутреннюю копию
- Используйте внешнюю копию
Vtiger немного по-другому обрабатывает дубликаты из создания одной записи, импорта CSV, рабочего процесса или синхронизации из стороннего приложения 3rd, так что перейдите к нашему дубликат документации по обработке записей если вас интересуют мельчайшие подробности. Однако после настройки Vtiger предотвращает дублирование, которое может исходить из любого источника.
У вас есть вопросы о создании дубликатов записей или вы хотите поговорить о других проблемах, которые мешают вам использовать CRM в полной мере? Оставьте нам комментарий в поле ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу [электронная почта защищена]. Возможно, мы просто создадим и представим решение вашей проблемы в нашем следующем посте в блоге!
