Используете ли вы сторонние приложения для проверки своего адреса электронной почты, улучшения информации о потенциальных клиентах или выполнения каких-либо других задач?
Предприятия часто используют различные внешние приложения для выполнения повседневных повторяющихся действий или действий, уникальных для нужд их бизнеса. Что, если я скажу вам, что вы можете запустить код на сервере CRM для выполнения и автоматизации этих действий?
Да, вы не ослышались. Используя функцию серверных сценариев Vtiger, вы можете писать и выполнять код на сервере Vtiger для выполнения этих функций.
Серверные сценарии позволяют создавать собственный код и автоматизировать задачи без необходимости изменения основного кода CRM.
Давайте углубимся в это.
Определение серверных сценариев и заданий в Vtiger CRM
Давайте сначала поговорим о серверных сценариях Vtiger.
Серверные сценарии — это метод, используемый в веб-разработке, при котором сервер выполняет и обрабатывает сценарии или команды, а затем генерирует ответ, который отправляется обратно клиенту или веб-браузеру пользователя. В этом отличие от сценариев на стороне клиента, где сценарии выполняются непосредственно в веб-браузере пользователя.
Серверные сценарии доступны в Vtiger. Рабочие процессы и Сертификаты настройки. Вы можете запустить сценарий для выполнения любого действия, выбрав параметр «Скрипт сервера» на вкладке «Действия».
Серверный скрипт в рабочих процессах
Учтите, что информация о потенциальных клиентах в вашей CRM ограничена только именем, контактными данными и адресами электронной почты, что затрудняет проведение целевых кампаний. Чтобы получить подробную информацию, такую как названия компаний и социальные профили, вам обычно придется потратить значительное количество времени на ручные исследования.
Однако написав серверный скрипт, вы можете автоматизировать процесс заполнения записей лидов недостающей информацией из внешних источников, тем самым обогащая лид. Такой подход может сэкономить время и упростить процесс сбора ценных данных.
Аналогичным образом вы можете выполнить код на сервере для проверки адресов электронной почты, обновления кредитного рейтинга контакта и т. д.
Серверный скрипт в утверждениях
Для автоматизации процесса утверждения также можно использовать сценарии сервера. Например, после создания счета можно написать код для отправки сообщения в приложение чата менеджера, такое как Google Chat или Telegram, с запросом одобрения. Таким образом, как только счет будет создан, ваш менеджер автоматически получит уведомление, что сделает процесс утверждения более эффективным.
Итак, что такое серверные вакансии?
Серверные задания в Vtiger — это набор команд на стороне сервера, которые выполняются через запланированные промежутки времени. Частота времени может быть ежечасной, еженедельной или ежедневной. Предположим, вы хотите обновлять запасы, доступные в хранилище данных, каждый день в 6:30. Вы можете написать код, и действие будет срабатывать в заданное время.
Разница между VTAP и серверными сценариями
Как человек, который долгое время следил за Vtiger CRM, вам может быть интересно узнать, почему существует необходимость в серверных сценариях, когда уже существует платформа с низким кодом под названием ВТАП доступен.
VTAP — это платформа без кода, которая позволяет пользователям создавать собственные бизнес-процессы без написания кода. Это программное обеспечение для написания сценариев на стороне клиента, в котором код пишется и выполняется в браузере пользователя для улучшения взаимодействия с пользователем и интерактивности веб-сайта.
Следовательно, основное различие между сценариями на стороне сервера и на стороне клиента заключается в том, что первое выполняется на сервере, а второе — на клиенте.
Преимущества серверных сценариев и серверных заданий
Некоторые из ключевых преимуществ использования серверных сценариев и заданий в Vtiger заключаются в следующем:
1) Автоматизация: Сценарии на стороне сервера позволяют автоматизировать задачи, включающие несколько шагов или взаимодействие с другими системами. Вы можете написать сценарий повседневной деятельности и значительно сэкономить время. Это может снизить риск ошибок по сравнению с выполнением задач вручную.
С помощью заданий сервера вы можете запланировать автоматическое выполнение определенных действий, гарантируя своевременное выполнение важных действий.
2) Производство на заказ: Напишите собственный код и расширьте функциональность функции CRM, специфичную для вашего бизнеса. Вы можете писать собственные коды, чтобы понять пожизненную ценность клиента на основе истории покупок или поведения, изменить способ отображения записей в пользовательском интерфейсе (UI) и т. д. Этот уровень настройки может позволить вам адаптировать рабочие процессы, чтобы упростить процесс.
3) Безопасность: Сценарии на стороне сервера могут быть более безопасными, чем сценарии на стороне клиента. Это связано с тем, что код запускается на сервере, а не на компьютере клиента, поэтому пользователи не могут легко просмотреть или изменить его.
Прочитайте наш информационный раздел Руководство пользователя по сценариям и заданиям на стороне сервера чтобы узнать больше о сценариях, вспомогательных методах и вариантах использования.
Итак, вы хотите оптимизировать свои бизнес-процессы, сократить ручной труд и повысить эффективность?
