Если вы хотите разбираться в программном обеспечении для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), вы должны понимать общие модные слова, используемые в бизнесе. Если вы новичок в области CRM, вы должны знать жаргон.
Итак, вот краткое изложение терминов CRM и их значений.
Учетные записи представляют компании (B2B) или людей (B2C), с которыми у вас есть деловые отношения. Как правило, запись об учетной записи в CRM может содержать различную информацию о клиенте, от адреса выставления счета до истории покупок. С каждой учетной записью также будет связан еще один контакт и возможности.
На страницах встреч отображаются свободные места из вашего расписания, чтобы клиенты могли назначить вам встречу. Ваш календарь блокируется, когда они выбирают дату и время для встречи.
Утверждения позволяют владельцам процессов настраивать автоматизированные процессы утверждения. Пользователи могут просматривать, утверждать и отклонять запросы на утверждение от коллег, используя это.
Активы - это материальные или нематериальные ресурсы, которые предоставляются вашим клиентам. Вашему центру поддержки становится проще проверять отдельные элементы продукта и разрешенные по ним дела с помощью Assets.
Правила назначения используются для автоматического назначения записей членам вашей группы продаж, поддержки и маркетинга с использованием различных режимов назначения.
Вы генерируете счет из заказа на покупку (ЗП), чтобы инициировать платеж после получения заказанных товаров от вашего поставщика. В записях счетов указывается платеж, произведенный поставщикам по заказу на покупку.
Рабочие часы - это часы работы вашей компании, команды или отдельного лица. Они определяют период в часах, в течение которого ваши группы по работе с клиентами могут обслуживать клиентов, в зависимости от часовых поясов.
Календарные часы - это обычные часы полного дня. Они включают нерабочее время.
Кампании предлагают вашей маркетинговой команде возможность планировать и проводить массовые маркетинговые кампании, такие как выставка, веб-семинар и т. Д.
Кейсы - это любые запросы в службу поддержки. Обращения предоставляют отличный способ оперативно отслеживать проблемы клиентов и реагировать на них, а также связываться с продуктом, активом, контактом или организацией.
Статистика чата состоит из виджетов, которые отображают данные в виде диаграмм. Каждая диаграмма показывает определенный набор информации, относящейся к производительности и прогрессу вашей команды. Это помогает менеджерам и руководителям групп получить представление об эффективности своей команды.
Контактное лицо представляет собой Лицо в индивидуальном качестве или представляет компанию, которая уже приобрела ваш продукт / услугу.
Роли контактов помогают определить роль контакта в сделке. Определение различных ролей для контакта может помочь отделам продаж различать заинтересованные стороны и понимать, какое влияние они оказывают на сделку.
В кредит-ноте указывается сумма, которая должна быть возвращена клиенту в качестве возмещения или кредита по счету.
Платформа клиентских данных (CDP) - это единое место для всех данных о клиентах, собранных из нескольких источников. Единый источник данных упрощает организацию и представление данных группам, работающим с клиентами. CDP помогает оптимизировать кампании и ответы в режиме реального времени, поскольку все работают из единого источника данных о клиентах.
Сделка - это возможность продажи, которую вы можете использовать с человеком или организацией.
Накладная - это документ, сопровождающий отгрузку товара. В нем указано описание и количество товаров, доставляемых покупателю.
Документы действуют как репозиторий для всех документов, которые вы создаете, или тех, к которым вам предоставили доступ ваши клиенты или члены команды.
Электронные кампании - это электронные письма, которые рассылаются целевым клиентам относительно продуктов, услуг, предложений и т. Д.
Последовательности электронной почты - это инструмент исходящей кампании продаж, который позволяет вам отправлять заранее определенную последовательность электронных писем потенциальному клиенту. Эти электронные письма отправляются автоматически на основе предыдущего взаимодействия с потенциальным клиентом по электронной почте.
Эмоциональные путешествия отражают опыт покупателя на протяжении всего цикла продаж. Они подчеркивают как положительный, так и отрицательный опыт клиента. Это помогает торговым представителям принимать активные меры для улучшения качества обслуживания клиентов.
Оценка вовлеченности или лида - это уровень интереса ваших потенциальных клиентов к вашим продуктам или услугам. Он рассчитывается на основе взаимодействия ваших потенциальных клиентов с вашими командами, работающими с клиентами.
Esign Documents позволяет отправлять файлы PDF вашим клиентам и подписывать их в электронном виде.
Событием может быть звонок, встреча или встреча в определенное время.
Экспорт - это процесс передачи копии данных из CRM на ваш локальный компьютер. Экспортированные данные пригодятся, когда вы не можете войти в свою учетную запись CRM. Вы можете просто сослаться на экспортированную копию, когда находитесь в автономном режиме.
Часто задаваемые вопросы (FAQ) - это часто задаваемые вопросы о процессе или бизнесе. FAQ написаны парами вопросов и ответов.
Когда вы следите за записью, вы получаете уведомление обо всех обновлениях, внесенных в запись.
Прогнозы помогают организации прогнозировать и планировать цикл продаж от конвейера до закрытия, принимая управленческое решение, выявляя пиковые и неурожайные периоды, а также способствуя более эффективному управлению конвейером продаж.
Диаграмма Ганта - это горизонтальная гистограмма, используемая в Управлении проектами для графической иллюстрации деталей запланированных задач, которые помогают планировать, координировать и отслеживать определенные задачи в проекте.
Группы могут объединять разных пользователей, роли, роли и подчиненных, а также группы внутри организации.
С помощью Help Desk Insights вы можете гарантировать, что обращения направляются в нужную группу и обрабатываются эффективно.
Импорт - это процесс передачи записей, имеющихся на вашем компьютере, в CRM.
Сторонние интеграции помогут вам подключить другие бизнес-приложения к программному обеспечению CRM, чтобы расширить его возможности и оптимизировать ваши бизнес-процессы.
Счет-фактура - это документ, который регистрирует транзакцию между покупателем и продавцом и перечисляет продукты или услуги, заказанные клиентом. Счет создается, когда покупатель подтверждает заказ.
Канбан-просмотр отображает данные по столбцам в аккуратных небольших разделах. Визуальный подход Канбана помогает быстро устранить блокировку, просмотреть и спланировать оставшуюся работу, оптимизировать процесс и повысить производительность.
Лид - это кто-то, кто заинтересован в вашем продукте или услуге или может даже не иметь интереса.
Это представление дает список всех записей, имеющихся в CRM.
Mailroom автоматизирует действия с входящими сообщениями электронной почты и упрощает сортировку сообщений электронной почты с помощью виртуальных адресов электронной почты, на которые вы можете пересылать электронные письма.
Потенциальный клиент начинает как Лид в продаже, а затем превращается в Квалифицированного Маркетингового Лида (MQL).
Получайте автоматические напоминания о предстоящих действиях. Просмотрите все зарегистрированные записи в Центре уведомлений.
One View - это 360-градусный обзор всей информации, относящейся к объекту CRM. Например, вы можете получить исчерпывающее представление о сделках, делах, кампаниях, проектах, связанных с контактами, и других деталях в One View контакта.
Организация представляет компанию / учреждение, с которыми вы ведете бизнес. Информация о людях, работающих в организации, хранится в контактных записях.
Ценники позволяют вам определять разные цены на продукты и услуги. Вы также можете изменить цену в любое время.
Продукты представляют собой запас товаров в вашем инвентаре. Продукты могут быть закуплены у поставщиков или предоставлены клиентам, или и то, и другое, в зависимости от характера вашей организации.
Пакет продуктов - это набор сгруппированных продуктов.
Профили используются для управления действиями пользователя, такими как ограничение доступа пользователей к определенным модулям, полям и функциям.
Оценка профиля - это процесс присвоения клиенту привлекательной оценки в зависимости от того, насколько он важен для вашего бизнеса. Это помогает определить вашего идеального клиента.
Проект - это запланированная работа, которая включает в себя конкретные цели, дату начала, плановую дату окончания, бюджеты, прогресс и т. Д. Вы можете указать все эти детали в записи проекта в CRM.
Создайте вехи проекта, чтобы описать важное событие или достижение в проекте.
Заказ на поставку - это коммерческий документ и первое официальное предложение, выпущенное покупателем продавцу, с указанием типов, количества и согласованных цен на продукты или услуги.
Ценовое предложение - это официальное ценовое предложение, в котором перечислены продукты / услуги, предназначенные для продажи, с указанием количества и цены.
Квитанция о получении - это внутренний документ, созданный как доказательство того, что товары получены после проверки доставки (например, от поставщика) для обработки и сопоставления с вашими заказами на покупку.
Это счета-фактуры, автоматически генерируемые для клиента с фиксированной частотой в определенное время.
Корзина - это архив удаленных записей CRM. Когда вы удаляете запись из модуля, она перемещается в корзину. Удаленные записи остаются в корзине в течение 30 дней, и вы можете восстановить их в течение этого периода. Записи удаляются из CRM безвозвратно через 30 дней.
В отчетах данные отображаются в организованном виде в виде таблиц, графиков и диаграмм.
Роли определяют вашу организационную иерархию, определяя, кто и какие записи может видеть, на основе параметров, настроенных в области правил общего доступа.
Статистика продаж используется для получения всех обновлений о ваших продажах. Он предоставляет вам несколько отчетов о деятельности, производительности и предстоящих сделках вашего отдела продаж, а также сравнение их рабочего статуса и целей.
Заказ на продажу - это отправляемый клиентам документ, разрешающий продажу товаров или услуг. Заказы на продажу могут быть созданы после того, как предложение будет принято вашим клиентом, и заказ на покупку будет отправлен клиенту для дальнейшей обработки.
Потенциальный клиент начинает как Лид в продаже, а затем превращается в Квалифицированного Маркетингового Лида (MQL). После процесса воспитания лида маркетинговыми командами, MQL становится квалифицированным лидером продаж (SQL).
Планировщик периодически работает в фоновом режиме для автоматизации многих операций с помощью cron (скрипта). Вы можете включить или отключить cron из последовательности выполнения.
Под услугами понимается бесплатная или платная помощь, которую вы могли бы предложить своим клиентам.
Служебные встречи - это события, созданные из рабочего задания. Они представляют собой плановые услуги по техническому обслуживанию, которые вы должны предоставить своим клиентам.
Контракт на обслуживание - это соглашение между вами и вашими клиентами о предоставлении услуг по продукту в течение заранее определенного периода. Он может включать гарантии, подписки, соглашения об уровне обслуживания (SLA) и т. Д.
Соглашение об уровне обслуживания (SLA) - это договор между поставщиком услуг (внутренним или внешним) и конечным пользователем, который определяет уровень обслуживания, ожидаемого от поставщика услуг. SLA основаны на результатах; их цель четко определяется тем, какую поддержку получит заказчик.
Storage Guard отслеживает использование данных в CRM. Администраторы CRM могут настроить политику удаления, согласно которой Storage Guard удаляет старые данные после уведомления администратора.
Подписки автоматизируют создание счетов и обработку платежей за услуги на основе подписки.
Теги - это способ организовать ваши данные индивидуальным образом. Теги помогают находить записи, которые иначе трудно найти; они отличают важные записи от других записей.
Задача - это предмет, который нужно выполнить. У него нет конкретного времени, но может быть срок, когда он должен быть завершен. Вы можете назначать задачи пользователям и отслеживать статус, прогресс и продолжительность, чтобы выполнять работу намного быстрее.
Налог - это плата, взимаемая государством за продукт, услугу, доход или деятельность. У вас есть возможность легко управлять всеми вашими налоговыми ставками с помощью налогового управления.
Журналы учета рабочего времени помогают вам регистрировать время, которое вы тратите на задачу, дело, внутреннюю заявку и т. Д.
Транзакции отслеживают счета-фактуры, созданные для подписки, и связанные с ними платежи.
В настройках сведений об использовании показаны ограничения и ежедневное использование для вызовов API, веб-перехватчиков и отправленных электронных писем. Это в первую очередь помогает администраторам CRM отслеживать использование с соблюдением установленных лимитов.
Пользователи - это сотрудники вашей организации, которые могут входить в свои учетные записи CRM, получать доступ к информации и выполнять задачи в соответствии с предоставленными им разрешениями.
К поставщикам относятся компании, люди и подрядчики, от которых ваша компания получает продукты и услуги. Они могут быть прямыми производителями или торговыми посредниками.
Этот модуль Vtiger CRM записывает разговоры в чате между вашей службой поддержки и клиентами.
Рабочие процессы оптимизируют ваш бизнес за счет автоматизации таких операций, как отправка электронных писем, создание действий, обновление полей и т. Д. Поскольку задачи выполняются автоматически, вам не нужно выполнять их вручную.
Это работа, которая должна быть выполнена с активом клиента или услугой, которая должна быть выполнена в соответствии с запросом клиента.