Расширение возможностей индивидуальных решений: возможности платформы VTAP в Vtiger CRM

В постоянно развивающемся мире технологий управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) компании ищут индивидуальные решения, выходящие за рамки традиционных конфигураций CRM. 2021 год стал важной вехой с появлением VTAP on Cloud — инновации, которая предоставляет разработчикам инструменты и возможности среды выполнения для расширения функциональных возможностей CRM, удовлетворяя уникальные требования бизнеса.

Платформа приложений Vtiger (VTAP) меняет правила игры, предлагая разработчикам и администраторам средства для улучшения поведения пользовательского интерфейса (UI) CRM. Это расширение достигается за счет настройки внутри приложения или создания пользовательских конечных точек передачи репрезентативного состояния (REST) ​​для плавной интеграции с внешними приложениями.

Основной принцип VTAP заключается в преобразовании Vtiger CRM из простого инструмента, ограниченного пределами организации, в надежную платформу, которую можно развивать и расширять ее возможности. Более того, углубление в тонкости кодирования не является обязательным условием. Платформа позволяет пользователям легко настраивать внешний вид CRM, создавать новые модули и кнопки и даже способствовать интеграции со сторонними организациями.

Чтобы приступить к использованию VTAP, необходимо базовое понимание языков веб-разработки, таких как HTML, CSS, JavaScript и XML, что идеально подходит для тех, кто склонен к подходам с низким уровнем кода.

Инструменты Low-Code: раскрытие творчества

1) Создатель приложения:

Отличительной особенностью VTAP является набор инструментов App Creator, удовлетворяющий уникальные потребности бизнеса, выходящие за рамки конфигураций CRM. Этот набор инструментов облегчает создание специализированных облачных веб-приложений, предлагая клиентам возможность эффективно оптимизировать свои операции. Разработчики могут создавать веб-приложения на стороне клиента, используя ряд платформ. Этот инструмент выполнения гармонично расширяет функциональные возможности CRM, согласовывая предприятия с их целями интеграции или настройки.

2) Конструктор модулей:

Конструктор модулей VTAP позволяет пользователям создавать или расширять функциональность существующих модулей CRM. Модули в Vtiger CRM инкапсулируют различные типы записей, включая такие разделы, как «Контакты», «Организации», «Сделки», «Счета-фактуры» и многое другое. Считающиеся Entity-модулями, они лежат в основе важнейших функций, включая отчеты, рабочие процессы и утверждения. Этот инструмент обеспечивает взаимодействие с пользовательским интерфейсом Vtiger, позволяя настраивать, добавлять специальные компоненты в определенные места и создавать собственные страницы. Кроме того, он обеспечивает плавную интеграцию с внешними поставщиками услуг для SMS, телефонных звонков и WhatsApp. Прочтите наш блог чтобы узнать больше о конструкторе модулей.

3) Конструктор API:

Конструктор API — это рабочая область, в которой разработчики могут создавать собственные API на основе HTTP. Эти API предназначены для взаимодействия с API-интерфейсами JavaScript VTAP или внешними приложениями, что поднимает интеграцию на новый уровень. С помощью спецификаций языка дизайна приложений Vtiger (VADL) разработчики определяют API, которые затем доступны через авторизацию пользователя и настройку доступа к записи. Такой инклюзивный подход расширяет возможности использования API за пределы CRM, охватывая внешние приложения. API Designer также поддерживает создание сложных входящих веб-перехватчиков, оптимизируя обмен данными при сохранении конфиденциальности.

Инструменты без кода: создание бесшовных рабочих процессов

1) Дизайнер процессов:

Модуль Process Designer в Vtiger CRM является свидетельством мастерства VTAP без кода. Он предоставляет пользователям графический интерфейс для тщательного построения бизнес-процессов. Интуитивно понятный инструмент блок-схем позволяет компаниям проектировать и оптимизировать свои операционные процессы, повышая эффективность и координацию.

2) Дизайнер аналитики:

Когда данных много и они распределены по различным приложениям, необходимость глубокого анализа данных имеет первостепенное значение. Insights Designer от VTAP решает эту проблему, позволяя пользователям усваивать, анализировать и представлять данные с помощью доступных диаграмм и графиков. Пользователи могут использовать возможности Insights Designer для создания индивидуальных отчетов, отвечающих их уникальным аналитическим потребностям.

3) Издатель дополнений: Благо для разработчиков

Add-On Publisher от VTAP — это вершина возможностей разработчиков. Эта платформа облегчает создание и публикацию дополнений, расширяя горизонты функциональных возможностей Vtiger CRM. Дополнения, которые добавляют новые функции или возможности, расширяют возможности CRM. Экосистема Add-On Publisher может похвастаться несколькими ключевыми элементами:

  • Интерфейс пользовательского интерфейса: упрощение экспорта настроек, выполненных в таких модулях, как рабочие процессы, настраиваемые поля, утверждения и т. д.
  • Редактор кода. Встроенный редактор кода позволяет разработчикам создавать и совершенствовать дополнительный код.
  • Система публикации: разработчики могут беспрепятственно публиковать дополнения на торговой площадке надстроек Vtiger, центре, где пользователи могут исследовать и интегрировать эти расширения.

Торговая площадка надстроек Vtiger дополняет издателя надстроек, предлагая такие функции, как поисковая система для надстроек, система рейтингов и система комментариев для стимулирования взаимодействия с сообществом.

Помимо вышесказанного, мы также создали расширение платформы Vtiger для редактора VS-Code вместе с Инструмент командной строки. Это поможет вам быстро создавать и публиковать приложения. Прочтите наш Информационный бюллетень за июнь знать больше.

4) VTAP-таблицы 

Таблицы VTAP предлагают SQL-подобные возможности для создания, обновления и удаления таблиц, аналогичных стандартным таблицам SQL. Эти таблицы функционируют как электронные таблицы, позволяя добавлять, обновлять и удалять данные. Таблицы VTAP идеально подходят для сценариев с упрощенными данными без сложных требований к разрешениям или владению строками. Таблицы VTAP легко интегрируются с Insights Designers для создания разнообразных диаграмм и визуализаций сводных таблиц. Кроме того, приложения, разработанные с использованием VTAP, можно встроить в iframe CRM.

Таблицы VTAP также доступны через REST API и VTAP JavaScript API.

В заключение отметим, что VTAP представляет собой силу, с которой следует считаться в сфере настройки и расширения CRM. Сочетание инструментов с минимальным кодированием и без него представляет собой комплексный набор инструментов, который подойдет как разработчикам, администраторам, так и предприятиям. Разрывая традиционные границы функциональности CRM, VTAP выводит Vtiger CRM на новые высоты гибкости, адаптируемости и инноваций.

 
 
 

Пример использования клиента VTAP

 
 

Клиент работает в сфере продаж одежды и аксессуаров, обслуживая известные сетевые магазины. Их целью было установить ежемесячные планы продаж и отслеживать ежедневные записи продаж для каждого магазина в системе CRM. За каждым магазином закреплен определенный торговый агент, которому предоставляется доступ к CRM. Важно отметить, что доступ торгового агента был ограничен вводом ежедневных данных о продажах исключительно для указанного им магазина.

Учитывая, что эти агенты преимущественно работают на местах, приоритетом была оптимизация процесса ввода данных о продажах клиентов в CRM. Обычный веб-интерфейс оказался бы для них непосильным. Следовательно, было принято решение быстро разработать адаптивное мобильное приложение, обеспечивающее доступность с мобильных устройств.

Установление целей входило в компетенцию менеджеров, которые затем распределяли эти цели по отдельным магазинам (организациям). Впоследствии эти задачи были делегированы конкретным агентам магазинов. В конце каждого дня агенты записывали свои данные о продажах через мобильное приложение. Кроме того, были выделены отдельные рекламные продукты с конкретными целями. В течение назначенного месяца агентам было поручено продать эти продукты и достичь заранее определенных целей.

Для облегчения хранения записей о продажах в CRM-системе был создан специальный модуль «Записи о продажах». Этот модуль был неразрывно связан с каждым отдельным магазином (Организацией). При доступе к мобильному приложению агенту магазина было представлено четкое описание его целей, текущих достижений за месяц и оставшегося прогресса, необходимого для достижения целей. Визуальное представление приложения показано на приведенном снимке экрана.

 

Клиент работает в сфере продаж одежды и аксессуаров, обслуживая известные сетевые магазины. Их целью было установить ежемесячные планы продаж и отслеживать ежедневные записи продаж для каждого магазина в системе CRM. За каждым магазином закреплен определенный торговый агент, которому предоставляется доступ к CRM. Важно отметить, что доступ торгового агента был ограничен вводом ежедневных данных о продажах исключительно для указанного им магазина.

Учитывая, что эти агенты преимущественно работают на местах, приоритетом была оптимизация процесса ввода данных о продажах клиентов в CRM. Обычный веб-интерфейс оказался бы для них непосильным. Следовательно, было принято решение быстро разработать адаптивное мобильное приложение, обеспечивающее доступность с мобильных устройств.

Установление целей входило в компетенцию менеджеров, которые затем распределяли эти цели по отдельным магазинам (организациям). Впоследствии эти задачи были делегированы конкретным агентам магазинов. В конце каждого дня агенты записывали свои данные о продажах через мобильное приложение. Кроме того, были выделены отдельные рекламные продукты с конкретными целями. В течение назначенного месяца агентам было поручено продать эти продукты и достичь заранее определенных целей.

Для облегчения хранения записей о продажах в CRM-системе был создан специальный модуль «Записи о продажах». Этот модуль был неразрывно связан с каждым отдельным магазином (Организацией). При доступе к мобильному приложению агенту магазина было представлено четкое описание его целей, текущих достижений за месяц и оставшегося прогресса, необходимого для достижения целей. Визуальное представление приложения показано на приведенном снимке экрана.

 
 

Приложение Vtiger

 

Инструменты, которые нам нравятся

 
 

Zabbix — это инструмент мониторинга и управления сетью с открытым исходным кодом, который помогает ИТ-командам контролировать состояние и производительность серверов, сетей, приложений и служб.

Благодаря таким функциям, как мониторинг в реальном времени, оповещение, визуализация и планирование мощности, Zabbix обеспечивает доступность и производительность ИТ-инфраструктуры. Он собирает данные из различных источников, отправляет оповещения на основе заранее определенных условий, предлагает настраиваемые информационные панели и графики, а также поддерживает интеграцию для расширения функциональности. 

Zabbix универсален, масштабируем и широко используется для поддержания надежности ИТ-систем.

Вот список ключевых функций и аспектов Zabbix:

  • Разнообразие мониторинга: Zabbix поддерживает мониторинг различных ресурсов, включая серверы, сетевые устройства, приложения и сервисы, с помощью нескольких методов, таких как агентный, SNMP, JMX, IPMI и другие.
  • Мониторинг в реальном времени. Предоставляет информацию в режиме реального времени о состоянии и производительности контролируемых компонентов, обеспечивая упреждающее обнаружение проблем.
  • Оповещения и уведомления: генерируют оповещения на основе заранее определенных пороговых значений или условий, при этом уведомления отправляются по электронной почте, SMS, посредством мгновенных сообщений и настраиваемых сценариев.
  • Процедуры эскалации: настраивает пути эскалации, чтобы обеспечить обработку предупреждений в соответствии с приоритетом и уведомить соответствующий персонал.
  • Сбор данных: собирает и хранит исторические данные, что позволяет анализировать тенденции и планировать мощности.
  • Визуализация: предлагает настраиваемые информационные панели, графики и экраны для визуализации данных и мониторинга состояния инфраструктуры.
  • Карты: создает карты топологии сети для визуализации взаимосвязей между различными компонентами.
  • Веб-интерфейс: обеспечивает доступ через удобный веб-интерфейс и позволяет осуществлять мониторинг и настройку с любого устройства с браузером.
  • Масштабируемость: поддерживает как небольшие среды, так и крупные распределенные инфраструктуры посредством прокси-серверов и распределенного мониторинга.
  • Аутентификация и авторизация пользователей: предоставляет роли пользователей и разрешения для управления доступом к данным и функциям мониторинга.
  • API и интеграция: поддерживает API для интеграции с другими инструментами и системами, расширяя их функциональность.
  • Предопределенные шаблоны: предлагает предварительно настроенные шаблоны для распространенных систем и приложений, упрощая настройку.
  • Расширяемость: позволяет пользователям создавать собственные проверки и сценарии для мониторинга определенных показателей.
  • Безопасность: обеспечивает безопасный доступ к данным мониторинга посредством механизмов аутентификации и шифрования.
  • Сообщество и поддержка: преимущества активного сообщества пользователей, предоставляющего ресурсы, форумы и документацию для помощи.
  • Графики и отчетность: создает графики и отчеты для анализа исторических данных и тенденций.
  • Методы уведомления: поддерживает широкий спектр методов уведомления, обеспечивая гибкие и настраиваемые оповещения.
  • Простота установки: предоставляет установочные пакеты для различных операционных систем и мастер установки через Интернет.
  • Открытый исходный код: позволяет пользователям получать доступ, изменять и вносить свой вклад в его кодовую базу, поскольку Zabbix имеет открытый исходный код.
  • Многоплатформенная поддержка: работает в различных операционных системах и платформах.
 

Zabbix — это инструмент мониторинга и управления сетью с открытым исходным кодом, который помогает ИТ-командам контролировать состояние и производительность серверов, сетей, приложений и служб.

Благодаря таким функциям, как мониторинг в реальном времени, оповещение, визуализация и планирование мощности, Zabbix обеспечивает доступность и производительность ИТ-инфраструктуры. Он собирает данные из различных источников, отправляет оповещения на основе заранее определенных условий, предлагает настраиваемые информационные панели и графики, а также поддерживает интеграцию для расширения функциональности. 

Zabbix универсален, масштабируем и широко используется для поддержания надежности ИТ-систем.

Вот список ключевых функций и аспектов Zabbix:

  • Разнообразие мониторинга: Zabbix поддерживает мониторинг различных ресурсов, включая серверы, сетевые устройства, приложения и сервисы, с помощью нескольких методов, таких как агентный, SNMP, JMX, IPMI и другие.
  • Мониторинг в реальном времени. Предоставляет информацию в режиме реального времени о состоянии и производительности контролируемых компонентов, обеспечивая упреждающее обнаружение проблем.
  • Оповещения и уведомления: генерируют оповещения на основе заранее определенных пороговых значений или условий, при этом уведомления отправляются по электронной почте, SMS, посредством мгновенных сообщений и настраиваемых сценариев.
  • Процедуры эскалации: настраивает пути эскалации, чтобы обеспечить обработку предупреждений в соответствии с приоритетом и уведомить соответствующий персонал.
  • Сбор данных: собирает и хранит исторические данные, что позволяет анализировать тенденции и планировать мощности.
  • Визуализация: предлагает настраиваемые информационные панели, графики и экраны для визуализации данных и мониторинга состояния инфраструктуры.
  • Карты: создает карты топологии сети для визуализации взаимосвязей между различными компонентами.
  • Веб-интерфейс: обеспечивает доступ через удобный веб-интерфейс и позволяет осуществлять мониторинг и настройку с любого устройства с браузером.
  • Масштабируемость: поддерживает как небольшие среды, так и крупные распределенные инфраструктуры посредством прокси-серверов и распределенного мониторинга.
  • Аутентификация и авторизация пользователей: предоставляет роли пользователей и разрешения для управления доступом к данным и функциям мониторинга.
  • API и интеграция: поддерживает API для интеграции с другими инструментами и системами, расширяя их функциональность.
  • Предопределенные шаблоны: предлагает предварительно настроенные шаблоны для распространенных систем и приложений, упрощая настройку.
  • Расширяемость: позволяет пользователям создавать собственные проверки и сценарии для мониторинга определенных показателей.
  • Безопасность: обеспечивает безопасный доступ к данным мониторинга посредством механизмов аутентификации и шифрования.
  • Сообщество и поддержка: преимущества активного сообщества пользователей, предоставляющего ресурсы, форумы и документацию для помощи.
  • Графики и отчетность: создает графики и отчеты для анализа исторических данных и тенденций.
  • Методы уведомления: поддерживает широкий спектр методов уведомления, обеспечивая гибкие и настраиваемые оповещения.
  • Простота установки: предоставляет установочные пакеты для различных операционных систем и мастер установки через Интернет.
  • Открытый исходный код: позволяет пользователям получать доступ, изменять и вносить свой вклад в его кодовую базу, поскольку Zabbix имеет открытый исходный код.
  • Многоплатформенная поддержка: работает в различных операционных системах и платформах.
 
 

Скоро

 

Создание приложений и эволюция приложений

 
 

Используя возможности инструмента App Creator, мы отправляемся в путешествие, выходящее за рамки обычного. 

Проектирование для всех: свежий взгляд на CRM с инклюзивным созданием приложений

Эволюция приложений: революция взаимодействия с CRM для каждого профиля

Мы не просто даем возможность пользователям CRM создавать приложения; мы распространяем эту привилегию на наших контактов и широкую общественность. Наше видение предполагает внедрение трех различных направлений создания приложений, каждый из которых ориентирован на определенную сферу взаимодействия.

Пользовательские приложения: Эти специализированные приложения предназначены исключительно для пользователей CRM. Эти приложения, созданные с учетом уникальных потребностей сотрудников вашей организации, предоставят пользователям CRM инструменты, точно настроенные для повышения их производительности и эффективности.

Контактные приложения: Представьте себе среду, в которой ваши контакты тоже могут работать со специально созданными приложениями. Эти приложения, доступные исключительно контактам, отражают концепцию клиентского портала, предоставляя вашим контактам удобный канал для взаимодействия и взаимодействия с вашим бизнесом.

Публичные приложения: Расширяя горизонты, мы представляем приложения, выходящие за рамки организационных границ. Эти приложения предназначены для публичного доступа и открывают новые возможности для взаимодействия и создания ценности. Делая эти приложения доступными для более широкой аудитории, мы разрушаем барьеры и способствуем участию за пределами традиционных границ.

По сути, введение этих разнообразных категорий приложений дает вам возможность создавать индивидуальные решения и создавать уникальные приложения. Цель? Чтобы охватить обширную аудиторию, как тех, кто непосредственно связан с CRM, так и тех, кто связан косвенно. Такой подход не только увеличивает потенциал вашей CRM, но и приближает вашу организацию к своим клиентам, контактам и миру в целом.

 

Используя возможности инструмента App Creator, мы отправляемся в путешествие, выходящее за рамки обычного. 

Проектирование для всех: свежий взгляд на CRM с инклюзивным созданием приложений

Эволюция приложений: революция взаимодействия с CRM для каждого профиля

Мы не просто даем возможность пользователям CRM создавать приложения; мы распространяем эту привилегию на наших контактов и широкую общественность. Наше видение предполагает внедрение трех различных направлений создания приложений, каждый из которых ориентирован на определенную сферу взаимодействия.

Пользовательские приложения: Эти специализированные приложения предназначены исключительно для пользователей CRM. Эти приложения, созданные с учетом уникальных потребностей сотрудников вашей организации, предоставят пользователям CRM инструменты, точно настроенные для повышения их производительности и эффективности.

Контактные приложения: Представьте себе среду, в которой ваши контакты тоже могут работать со специально созданными приложениями. Эти приложения, доступные исключительно контактам, отражают концепцию клиентского портала, предоставляя вашим контактам удобный канал для взаимодействия и взаимодействия с вашим бизнесом.

Публичные приложения: Расширяя горизонты, мы представляем приложения, выходящие за рамки организационных границ. Эти приложения предназначены для публичного доступа и открывают новые возможности для взаимодействия и создания ценности. Делая эти приложения доступными для более широкой аудитории, мы разрушаем барьеры и способствуем участию за пределами традиционных границ.

По сути, введение этих разнообразных категорий приложений дает вам возможность создавать индивидуальные решения и создавать уникальные приложения. Цель? Чтобы охватить обширную аудиторию, как тех, кто непосредственно связан с CRM, так и тех, кто связан косвенно. Такой подход не только увеличивает потенциал вашей CRM, но и приближает вашу организацию к своим клиентам, контактам и миру в целом.

 
 

Подпишитесь, чтобы получать последние обновления!