Информационный бюллетень разработчиков Vtiger CRM

Задача: держать команды в курсе ключевых показателей эффективности

Команда инженеров Vtiger состоит из небольших подразделений, специализирующихся на производительности, безопасности, пользовательском опыте и проблемах клиентов. У каждой команды есть собственный набор ключевых показателей эффективности для отслеживания прогресса в достижении целей. Чтобы гарантировать, что все будут в курсе, нам нужен был способ регулярно информировать команды об их целях и текущей производительности.

Решение: сценарии и задания Google Spaces и сервера VTAP.

Мы используем Google Workspace для внутреннего общения, включая Google Chats и Google Groups. У каждой команды есть выделенное Google Space, участники которого напрямую влияют на показатели и отвечают за достижение целей.

Google Chats предлагает веб-перехватчики для отправки автоматических сообщений в Spaces. Вы можете настроить эти веб-перехватчики, перейдя в «Настройки пространства» > «Приложения и интеграции» > «Веб-перехватчики» > «Добавить веб-перехватчик».

Для каждой команды мы создали отдельное Пространство. Например, группа Ferrari отслеживает проблемы с производительностью, фиксируемые внутренними инструментами и о которых сообщают клиенты. Эти проблемы классифицируются по степени воздействия и им присваиваются уровни приоритета с соответствующими весами. Критические проблемы, затрагивающие нескольких пользователей или серверов, получают наивысший вес (например, 10 баллов), тогда как проблемы, связанные с конкретными пользователями или функциями, получают меньший вес (например, 5 баллов). Мы суммируем все зарегистрированные проблемы и рассчитываем индексную оценку. Более высокий балл указывает на большую потребность в решении проблемы, а более низкий балл означает положительный прогресс.

Частота обновлений для каждой команды зависит от их рабочего процесса. Командам, работающим с клиентами, требуются ежедневные обновления в 10:00, чтобы быть в курсе критических проблем. Группы производительности, чья работа включает в себя анализ и проверку, получают обновления два раза в неделю, что позволяет провести тщательное исследование перед выпуском исправлений.

Создание запланированного задания для ежедневных обновлений

Вот как мы настроили задание на стороне сервера, чтобы каждый день в 10:00 напоминать команде, работающей с клиентами, об их результатах:

Перейдите к приложению «Платформа» в главном меню и выберите «Задания сервера».
Создайте новое задание сервера. Они функционируют аналогично заданиям cron и имеют ограничение на выполнение в две минуты.

Функциональность задания сервера

Требование: отправлять ежедневное уведомление об индексе проблем клиентов в Google Space.

Решение:

Мы использовали API-интерфейсы веб-сервисов Vtiger для доступа к данным отчетов.
Пользовательский отчет в Vtiger был создан для подсчета открытых проблем, классифицированных по приоритету.
О проблемах сообщалось в модуле «Задачи» Vtiger.
Серверный сценарий использовал HTTP API VTAP для доступа к отчету и получения данных в формате JSON.
Были подсчитаны и агрегированы баллы, а также подготовлен шаблон для отправки информации в вебхук Space.
Наконец, HTTP API VTAP в рамках задания сервера передали детали в Space.
Примечание: Больше информации о новых API веб-сервисов будет обсуждаться в ближайшие месяцы.

Календарное Планирование: частота заданий сервера обеспечивает своевременную доставку информации в группу.

Code


  asyncfunctionmain() {
//Type your code here
let url = "https://YOUR_ACCOUNT_URL/api/records/data?module=Reports&id=REPORT_ID";
var USERNAME = 'VTIGER_USERNAME';
var PASSWORD = 'VTIGER_PASSWORD';
var authHeader = btoa(USERNAME+":"+PASSWORD);
var options = {
          headers: {Authorization: 'Basic '+authHeader}
      }
var response = await vtap.macro.http.get(url, options);
var body = JSON.parse(response.body);
//extract information from the report.
let data = {};
for(let i in body){
if("Bug" === body[i]["Calendar.tasktype"]) {
        data[body[i]["Calendar.taskpriority"]] = body[i]["record_count"];
    }
}

if(!data["URGENT"]) data['URGENT']=0;
if(!data["High"]) data['High']=0;
if(!data["Medium"]) data['Medium']=0;
if(!data["Low"]) data['Low']=0;

let text = "\n\n Today's open bugs tasks count - "+ newDate().toDateString()+'\n -------------------------------------\n';
text = text + "URGENT Tasks - "+data["URGENT"]+"\n";
text = text + "High Tasks - "+data["High"]+"\n";
text = text + "Medium Tasks - "+data["Medium"]+"\n";
text = text + "Low Tasks - "+data["Low"]+"\n";
text = text + "Performance Index Score : "+ ((10 * parseInt(data["URGENT"])) + (5 * parseInt(data['High'])) + (3 * parseInt(data['Medium']))) + "\n";

var options = {
        headers : {
'contentType': 'application/json'
        },
'body' : JSON.stringify({'text':text})
    };
let chatWebhookURL = "https://chat.googleapis.com/v1/spaces/zz/messages?key=yyyyyy&token=xxxxx";
    vtap.macro.http.post(chatWebhookURL,options);
}


  asyncfunctionmain() {
//Type your code here
let url = "https://YOUR_ACCOUNT_URL/api/records/data?module=Reports&id=REPORT_ID";
var USERNAME = 'VTIGER_USERNAME';
var PASSWORD = 'VTIGER_PASSWORD';
var authHeader = btoa(USERNAME+":"+PASSWORD);
var options = {
          headers: {Authorization: 'Basic '+authHeader}
      }
var response = await vtap.macro.http.get(url, options);
var body = JSON.parse(response.body);
//extract information from the report.
let data = {};
for(let i in body){
if("Bug" === body[i]["Calendar.tasktype"]) {
        data[body[i]["Calendar.taskpriority"]] = body[i]["record_count"];
    }
}

if(!data["URGENT"]) data['URGENT']=0;
if(!data["High"]) data['High']=0;
if(!data["Medium"]) data['Medium']=0;
if(!data["Low"]) data['Low']=0;

let text = "\n\n Today's open bugs tasks count - "+ newDate().toDateString()+'\n -------------------------------------\n';
text = text + "URGENT Tasks - "+data["URGENT"]+"\n";
text = text + "High Tasks - "+data["High"]+"\n";
text = text + "Medium Tasks - "+data["Medium"]+"\n";
text = text + "Low Tasks - "+data["Low"]+"\n";
text = text + "Performance Index Score : "+ ((10 * parseInt(data["URGENT"])) + (5 * parseInt(data['High'])) + (3 * parseInt(data['Medium']))) + "\n";

var options = {
        headers : {
'contentType': 'application/json'
        },
'body' : JSON.stringify({'text':text})
    };
let chatWebhookURL = "https://chat.googleapis.com/v1/spaces/zz/messages?key=yyyyyy&token=xxxxx";
    vtap.macro.http.post(chatWebhookURL,options);
}

Преимущества

Такой подход автоматизировал процесс уведомления команд об их KPI. В настоящее время мы используем, чтобы каждый оставался в курсе и был сосредоточен на достижении своих целей.

Это также помогает повысить эффективность и производительность ваших команд.

Преимущества

Это также помогает повысить эффективность и производительность ваших команд.

Скоро на VTAP

Модуль Data Connector Designer предлагает пользовательский интерфейс и помогает интегрироваться с другими приложениями.

Вы можете просматривать данные приложения в интерфейсе Vtiger, не сохраняя данные в Vtiger. Вы также можете включить более безопасный и простой способ реализации потоков автоматизации, зависящих от внешних данных, без копирования данных в CRM.

Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этом в ближайшие месяцы.

Подпишитесь, чтобы получать последние обновления!

Я даю Vtiger согласие на отправку обновлений о том, что нового и других интересных чтений.

Я прочитал политику конфиденциальности компании Vtiger.