Вы беспокоитесь о передаче данных в или из Vtiger CRM? Расслабьтесь, позвольте Vtiger CRM обрабатывать передачу данных.
Импорт - это передача любых данных в файле в CRM в форматах .csv, .vcf и .ics с вашего локального компьютера.
Экспорт - это удобство загрузки данных из вашей учетной записи CRM на локальный компьютер.
Контакты - это спасательный круг для бизнеса, и они могут поступать из разных источников. Vtiger CRM понимает важность ваших контактов для вас. Вот почему он позволяет легко импортировать записи контактов в CRM.
Vtiger CRM позволяет импортировать файлы в нескольких форматах, таких как .csv, .vcf и .ics. Вы также можете импортировать данные из других CRM в Vtiger с помощью миграции.
Вы можете сопоставить столбцы в локальном файле с полями CRM для прямого импорта. Соответствующие имена полей между локальным файлом и CRM отображаются автоматически.
Обработка дубликатов Vtiger упрощает работу с дублирующимися записями. Вы можете выбрать способ обработки повторяющихся записей в CRM или вообще пропустить проверку. Вы также можете создать новую уникальную запись или обновить существующую при обнаружении дубликата.
Сводка процесса импорта проинформирует вас о таких деталях, как общее количество импортированных, обновленных, объединенных, пропущенных и неудачных записей.
Vtiger CRM позволяет просматривать историю импорта с аккуратно организованными всеми необходимыми деталями.
Вы можете легко экспортировать массовые партии через представление списка. Экспортированные данные могут быть в форматах .pdf или .csv.
Сводный обзор позволяет экспортировать одну запись в виде файла PDF на ваш компьютер.
Vtiger CRM также позволяет экспортировать отчеты.
Легко синхронизируйте контакты, электронную почту и события календаря между Vtiger CRM и Office 365. Журнал синхронизации перечисляет все синхронизированные записи, кроме электронной почты. Обратите внимание, что электронные письма могут быть синхронизированы (односторонне) только из Office 365 в Vtiger CRM.
Переместите электронные письма в папку vtcontacts в Outlook, чтобы синхронизировать их с Vtiger. Обратите внимание, что электронные письма могут быть синхронизированы (односторонне) только из Outlook в Vtiger CRM.
Если вы используете приложения Google, вы можете синхронизировать документы между Vtiger CRM и Google Диском для облегчения доступа. Вы даже можете легко синхронизировать контакты и события календаря из Google.
Загружайте документы из Dropbox в Vtiger CRM, чтобы получить к ним беспрепятственный доступ.
Увеличьте эффективность своей кампании, синхронизируя данные Vtiger CRM с Mailchimp. Эта интеграция позволяет синхронизировать контакты и кампании из Vtiger CRM с Mailchimp, списки из Mailchimp с кампаниями в CRM и обоими способами, указанными выше.