Определение разных уровней доступа для разных пользователей и управление ими не должно быть сложным. Vtiger CRM делает управление пользователями невероятно простым и эффективным.
Управление пользователями в первую очередь включает в себя управление доступом и правами редактирования для отдельных лиц организации, которые являются пользователями CRM.
Создавайте пользователей с основными данными, такими как адрес электронной почты и т. Д. Vtiger CRM отправляет письма с подтверждением при добавлении новых пользователей. Эта проверка помогает повысить доставляемость.
Импортируйте пользователей из файла CSV, если вам нужно добавить слишком много пользователей. Приостановите пользователей, если их нужно ограничить на короткое время. Удаляйте пользователей и переносите записи одним действием.
Создавайте группы пользователей, когда вам нужно назначить записи группе или отправить уведомления группе, или если вы хотите, чтобы система автоматически назначала записи членам группы.
Воссоздайте иерархию своей организации в CRM. Перетащите роли, чтобы определить структуру отчетности.
К каким записям может получить доступ пользователь, какие поля пользователь может просматривать в записи, какие действия пользователь может выполнять с записью и полями. Как администратор, вы можете настроить правила, роли и профили общего доступа для настройки разрешений.
Настройте права на уровне модуля с помощью профилей. Сделайте поля невидимыми, доступными только для чтения или записываемыми по мере необходимости.
Определите, кто может редактировать и просматривать определенные значения полей, и включите детальный контроль. Кроме того, настройте права доступа для инструментов CRM, таких как импорт, экспорт, слияние и т. Д.
Выберите один из типов лицензий «Стандартный», «Пользователь одного приложения» или «Легкий агент», чтобы предоставить пользователям CRM разные уровни доступа. Определите разные типы пользователей с помощью отличительных значков.
Breezway консолидирует и автоматизирует свои бизнес-процессы с помощью Vtiger, что приводит к росту продаж в годовом исчислении.
Pactia использует рабочие процессы Vtiger для автоматизации процесса продаж, чтобы сэкономить время и сосредоточиться на более важных задачах.
GB Advisors настраивает свой опыт работы с CRM, используя Vtiger, чтобы экспоненциально расширить свою клиентскую базу.
Готовы окунуться?