Vtiger Insights Designer, легкий, простой в использовании и практичный инструмент бизнес-аналитики - именно то, что нужно малым и средним предприятиям!

- Со стола генерального директора

Я очень рад запуску Insights Designer. С его помощью теперь вы можете создавать информационные панели для отображения пользовательских показателей и виджетов, которые невозможны с модулем отчетов по умолчанию в CRM.

Хотя это и не совсем полноценный инструмент бизнес-аналитики, Insights Designer может быть именно тем, что вам нужно.

Insights Designer предлагает следующее:

1. Новые диаграммы, которые можно добавить на панель инструментов (Метрика, Сводка)

2. Поддержка пользовательских запросов, которые извлекают данные из разных конечных точек, в том числе за пределами Vtiger. Он поддерживает -

  • Прямой запрос к базе данных Vtiger
  • API веб-сервиса Vtiger
  • Использование пользовательских API-интерфейсов Rest, разработанных с помощью конструктора API VTAP.

3. Чистый SQL

4. Отфильтруйте поля на уровне панели инструментов, которые можно использовать во всех запросах виджетов и API (в качестве параметров запроса).

Наша команда развития ранее использовала электронные таблицы для отслеживания продаж по различным каналам. Например, мы отслеживаем сделки, закрытые внутренним отделом продаж, нашими партнерами и прямыми подписками. Чтобы классифицировать сделки по одной из этих трех категорий, нам понадобилась специальная логика, основанная на владельце сделки. Раньше это делалось вручную. Теперь, с помощью Insights Designer, мы можем написать собственный SQL для создания диаграмм, подобных следующим (иллюстративные данные).

Insights Designer доступен в версиях Vtiger One Enterprise и Developer Edition. Для получения дополнительной информации о Insights Designer, пожалуйста, нажмите здесь..

 
 

Что нового в Втигере

 
 

Аудит качества

Функция аудита качества в Vtiger CRM помогает вам проверять ваши продукты, услуги, местоположения и т. Д., Чтобы помочь вам улучшить обслуживание вашего клиента. Он поставляется со следующими компонентами: 

Шаблоны аудита определить параметры/контрольные списки, которые должны быть оценены аудиторами.

Аудиторские формы которые удобны для мобильных устройств, чтобы аудиторы могли проводить проверки со своих планшетов и телефонов. 

Партитура которые автоматически вычисляются на основе параметров. 

Статистика аудита которые помогут вам выявить повторяющиеся проблемы и недостатки.

Узнать больше

 

Интеграция между Pipedrive и Vtiger CRM

Мы использовали VTAP для интеграции между Vtiger CRM и Pipedrive. Теперь вы сможете синхронизировать данные Pipedrive с Vtiger CRM.

 

Аудит качества

Функция аудита качества в Vtiger CRM помогает вам проверять ваши продукты, услуги, местоположения и т. Д., Чтобы помочь вам улучшить обслуживание вашего клиента. Он поставляется со следующими компонентами: 

Шаблоны аудита определить параметры/контрольные списки, которые должны быть оценены аудиторами.

Аудиторские формы которые удобны для мобильных устройств, чтобы аудиторы могли проводить проверки со своих планшетов и телефонов. 

Партитура которые автоматически вычисляются на основе параметров. 

Статистика аудита которые помогут вам выявить повторяющиеся проблемы и недостатки.

Узнать больше

 

Интеграция между Pipedrive и Vtiger CRM

Мы использовали VTAP для интеграции между Vtiger CRM и Pipedrive. Теперь вы сможете синхронизировать данные Pipedrive с Vtiger CRM.

 
 

Вебинар и видео

 
 

Вы пропустили последний вебинар «Спроси меня о чем угодно» (AMA), который состоялся 6 февраля?

Это была очень интерактивная сессия, организованная Джошем Ричем и Мэтью Костелло. 

Смотрите наше видео знать больше.

 

Вы пропустили последний вебинар «Спроси меня о чем угодно» (AMA), который состоялся 6 февраля?

Это была очень интерактивная сессия, организованная Джошем Ричем и Мэтью Костелло. 

Смотрите наше видео знать больше.

 
 
 

Блог Vtiger

 
 

Применение стратегии гипер-персонализации для бизнеса поможет вам предоставлять индивидуальные продукты и услуги и удерживать ценных клиентов.

Гиперперсонализация — это использование данных в режиме реального времени и искусственного интеллекта для понимания покупательских предпочтений клиентов и подбора продуктов и услуг на основе этой информации.

Читайте наш блог, чтобы узнать, как гиперперсонализация признана ведущей тенденцией CRM в 2023 году..

 

Применение стратегии гипер-персонализации для бизнеса поможет вам предоставлять индивидуальные продукты и услуги и удерживать ценных клиентов.

Гиперперсонализация — это использование данных в режиме реального времени и искусственного интеллекта для понимания покупательских предпочтений клиентов и подбора продуктов и услуг на основе этой информации.

Читайте наш блог, чтобы узнать, как гиперперсонализация признана ведущей тенденцией CRM в 2023 году..

 
 
 

Тенденции CRM

 
 

Мы освещаем основные тенденции CRM на 2023 год в нашей текущей серии блогов. Взгляните.

Социальный CRM

Социальная CRM позволяет вам организовывать и управлять всеми вашими действиями в социальных сетях прямо из CRM. Публикация контента, ответы на отзывы или запросы клиентов, получение информации об участии в социальных сетях и т. д. — основные моменты социальной CRM.

Платформа клиентских данных (CDP)

CDP предоставляют вам более полную картину пути вашего клиента к вашему бренду, собирая информацию и предоставляя единое представление обо всех важных точках взаимодействия из разных каналов. CDP принесут значительную пользу тем, кто отвечает за работу с данными и поведением клиентов, помогая им разрабатывать эффективные стратегии для проведения персонализированного маркетинга.

Панели с искусственным интеллектом

Ваш бизнес, скорее всего, будет прибыльным, если вы будете основывать свои решения на данных, а не на инстинктах.

Узнайте, как информационные панели на базе ИИ позволяют отслеживать поведение клиентов в режиме реального времени, прогнозировать будущие результаты бизнеса, повышать эффективность и визуально интерпретировать данные.

 

Мы освещаем основные тенденции CRM на 2023 год в нашей текущей серии блогов. Взгляните.

Социальный CRM

Социальная CRM позволяет вам организовывать и управлять всеми вашими действиями в социальных сетях прямо из CRM. Публикация контента, ответы на отзывы или запросы клиентов, получение информации об участии в социальных сетях и т. д. — основные моменты социальной CRM.

Платформа клиентских данных (CDP)

CDP предоставляют вам более полную картину пути вашего клиента к вашему бренду, собирая информацию и предоставляя единое представление обо всех важных точках взаимодействия из разных каналов. CDP принесут значительную пользу тем, кто отвечает за работу с данными и поведением клиентов, помогая им разрабатывать эффективные стратегии для проведения персонализированного маркетинга.

Панели с искусственным интеллектом

Ваш бизнес, скорее всего, будет прибыльным, если вы будете основывать свои решения на данных, а не на инстинктах.

Узнайте, как информационные панели на базе ИИ позволяют отслеживать поведение клиентов в режиме реального времени, прогнозировать будущие результаты бизнеса, повышать эффективность и визуально интерпретировать данные.

 
 

Академия и база знаний Vtiger

 
 

Вы подписались на Академия Vtiger все же? 

У нас есть список обучающих видеороликов, показывающих, как вы можете использовать и настраивать CRM.

Это наше универсальное место для обучения всему, что связано с Vtiger CRM.

Начните свое путешествие по Vtiger CRM уже сегодня!

 

База знаний это наш репозиторий статей (справочной документации) и часто задаваемых вопросов. Чтобы быстро узнать о функции, найдите и прочитайте статью.

Взгляните на статью о нашей новой функции, Аудит качества.

 

Вы подписались на Академия Vtiger все же? 

У нас есть список обучающих видеороликов, показывающих, как вы можете использовать и настраивать CRM.

Это наше универсальное место для обучения всему, что связано с Vtiger CRM.

Начните свое путешествие по Vtiger CRM уже сегодня!

 

База знаний это наш репозиторий статей (справочной документации) и часто задаваемых вопросов. Чтобы быстро узнать о функции, найдите и прочитайте статью.

Взгляните на статью о нашей новой функции, Аудит качества.

 
 

Моя любимая функция

 
 
Мэтью Костелло
Консультант по работе с клиентами

Настройка представления списка

Поскольку данные о клиентах становится легче собирать и хранить, я обнаружил, что мне нужно быстро и легко сортировать эти объемные данные, чтобы лучше поддерживать наших клиентов.

Когда звонит клиент, мне нужно иметь возможность быстро находить связанные данные и разговоры о продажах и поддержке, чтобы быть в курсе предыдущих взаимодействий и внутренних задач, которые мы с ними выполняем.

Благодаря параметрам настройки представления списка, доступным в Vtiger, я могу легко изменять отображаемые столбцы для поиска по каждому из перечисленных полей, создавать собственные списки и делиться ими с отдельными членами команды и группами, и даже установил надстройку Grid Edit для редактирования информацию о поле непосредственно из представления списка.

Все эти опции гарантируют, что нужная мне информация находится всего в нескольких кликах и может обновляться так же быстро.

 
 

Получите эксклюзивный контент CRM!