Просматривайте свои предложения по этапам и действуйте. Менеджеры также могут просматривать по владельцу или другим атрибутам.
Переместите сделку на следующий этап или в другой конвейер, используя действие перетаскивания.
Отфильтруйте сделки по команде, сумме, срокам и т. Д.
Посмотреть контактную информацию в режиме "Сделка один".
Просмотр информации об организации в Deal One View.
Просмотр дел, созданных для сделки в одном представлении.
Включите внутренние комментарии, чтобы просмотреть обсуждения по сделке.
Используйте точки взаимодействия с клиентами для просмотра взаимодействия клиентов по электронной почте, телефонным звонкам, чатам, собраниям и т. Д.
Просматривайте обновления, сделанные в записи сделки, включив опцию Обновления.
Определите контакты, которые играют роль в вашей сделке, и разграничите заинтересованные стороны.
Используйте исторические данные, чтобы определить, впереди или позади ваша команда по продажам. Vtiger раскрывает важные аспекты сделки, такие как оценки вовлеченности, общие оценки настроений, шансы на выигрыш и ожидаемые даты закрытия.
Получите с высоты птичьего полета задания, выполненные по этой сделке.
Создайте предложение для сделки всего за два клика.
Просмотр сведений об организации, связанной с контактом, с помощью One View.
Получите информацию о сделке, связанной с контактом с One View.
Получите информацию обо всех обращениях в службу поддержки, связанных с контактом с One View.
Создавайте и управляйте несколькими конвейерами в Vtiger.
Подробно изучите каждый конвейер, чтобы получить представление о каждом продукте или линии услуг.
Настройте проверку предотвращения дублирования, чтобы пользователи и внешние приложения не создавали повторяющиеся записи контактов.
Отслеживайте и дедуплицируйте данные во время импорта.
Привлекайте потенциальных клиентов, предоставляя нужную информацию в нужное время с помощью электронных кампаний.
Привлекайте потенциальных клиентов, предоставляя нужную информацию в нужное время с помощью SMS-кампаний.
Настройте проверку предотвращения дублирования, чтобы пользователи и внешние приложения не создавали повторяющиеся записи контактов.
Перспективы редко отвечают на первое письмо. Увеличьте скорость отклика и сэкономьте время за счет автоматизации последующих действий. Определите последовательность писем, персонализированных для конкретной целевой аудитории.
Выберите триггеры (открыт / не открыт) для каждого этапа и запуска последовательности одним щелчком мыши.
Просмотр статистики в списке получателей.
Настроить специальные книги для разных конвейеров
Добавьте задачи, которые вы бы хотели, чтобы представитель выполнял на каждом этапе.
Установите зависимости между конкретными задачами.
Создайте страницы MeetMe для отдельных торговых представителей, автоматически назначайте для таких заданий, как демонстрации, и группу для мероприятий, таких как вебинары и конференции.
Блокируйте время до и после событий для подготовки и подведения итогов.
Добавьте вопросы, чтобы получить необходимую информацию от владельцев регистрации.
Вставьте ссылку на страницу встречи при отправке электронных писем или SMS-сообщений.
Ваши перспективы могут выбрать лучшее время для них и представить их. Вуаля!
Объедините все разговоры по электронной почте между вашими клиентами и отделом продаж в одном месте - Vtiger Group Mailbox!
Действуйте на свой адрес электронной почты сегодня! Написать электронное письмо, Добавить напоминания, Пометить как выполненное, Сделать личным и т. Д.
Действуйте на свой адрес электронной почты сегодня! Написать электронное письмо, Добавить напоминания, Пометить как выполненное, Сделать личным и т. Д.
Настройте пороги скидок для разных ролей.
Выберите одного или нескольких утверждающих. Утверждающим может быть конкретное лицо или руководители L1, L2, L3.
Торговый представитель не сможет вносить изменения, если ожидается утверждение.
Утверждающий может одобрить или отклонить в один клик, а также добавить примечания, чтобы обеспечить обратную связь при необходимости. Это можно сделать с помощью мобильного приложения, страницы действий в приложении или электронной почты.
Получайте уведомления, когда ваш клиент открывает, загружает, делится ссылкой или щелкает ссылку в общем документе.
Получать уведомления, когда ваш клиент добавляет комментарий в общий документ
Позвольте нам помочь вам подключиться. Vtiger отслеживает временные рамки и рекомендует наилучшее время для контакта с контактом.
Позвольте нам помочь вам подключиться. Vtiger отслеживает временные рамки и рекомендует наилучшее время для контакта с контактом по электронной почте.
Используйте показатель вовлеченности, чтобы получить представление о качестве взаимодействия с вашими контактами и лидами.
Используйте определения основных атрибутов, чтобы оценивать профили и быстро определять своих идеальных клиентов.
Точно определите влияние контакта на решение о покупке.
Настройте оценку профиля в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
Записывайте эмоциональные поездки ваших клиентов и используйте аналитические данные для улучшения качества обслуживания клиентов.
Просматривайте отслеживаемый смайлик, отображаемый рядом с именем контакта на основе недавнего взаимодействия.
Создавайте персонализированные веб-формы для сбора потенциальных клиентов с вашего сайта.
Легко импортируйте потенциальных клиентов, контакты и данные счетов из различных источников в Vtiger с помощью мастера импорта.
Своевременно обновляйте свою контактную информацию с помощью различных источников с помощью разъемов данных Vtiger.
Настройте согласие на получение разрешения от ваших контактов на хранение и обработку их данных.
Укрепляйте доверие с согласия. Предоставьте своим клиентам возможность выбирать предпочтения конфиденциальности.
Поделитесь документом с клиентом прямо из представления списка, наведя указатель мыши на конкретную запись.
Поделитесь документом со своим клиентом из обзора сводки.
Поделитесь документом с клиентом в виде ссылки или отправьте сам документ как вложение, нажав кнопку «Сделать».
Используйте виджет документа, чтобы предоставить клиентам доступ к документу, к которому не предоставлен общий доступ.
Поделитесь документом с клиентами, вложив их в окно создания электронного письма.
Организуйте контакты на основе их стадии в жизненном цикле контакта.
Настройте зависимости между исходным и целевым полями раскрывающегося списка.
Делитесь карточками контактов или сделок с товарищами по команде через общение по каналу.
Просмотрите панель управления Vtiger CRM в каналах команд.
Получите повестку дня на Vtiger Bot.
Вставьте ссылку на собрание Teams при составлении электронного письма вашему контакту или сделке.
Как торговый представитель, как у вас дела с ключевыми показателями? My Sales Dashboard - это ваше зеркало, оно отображает опережающие индикаторы, которые вам, возможно, придется улучшить, чтобы увеличить процент выигрышей.
Настройте, чтобы выбрать метрики, которые важны для вас.
Фильтр по конвейеру и таймфрейму.
Как менеджер по продажам, вы можете видеть лучших по проценту побед, выполненным действиям, потерянным причинам и многому другому.
Настройте, чтобы выбрать метрики, которые важны для вас.
Фильтр по командам, конвейерам и срокам.
Отслеживайте деятельность вашего отдела продаж с клиентами. Вы можете получить доступ к электронной почте, телефонным звонкам, событиям календаря и задачам.
Визуализируйте свой конвейер. Получайте информацию о статусе и стоимости сделки, ее ходе и действиях торговых представителей по активным сделкам.
Будьте в курсе результатов своей команды. Легко отслеживать достижение цели и достижение цели по доходу.
Получите представление о сделках. Отслеживайте и сосредотачивайте внимание на простоях и просроченных сделках с этими отчетами.
Виджет «Статистика документа» отображает совокупную статистику контента, к которому предоставлен доступ для контактов.
Отслеживайте действия контакта с опубликованным контентом.
Создавайте или обогащайте контакты в Vtiger непосредственно из их социальных профилей.
Обновите контактную информацию с последними из их социальных профилей.
Легко импортируйте контактные данные из социальных каналов в Vtiger CRM. Примечание. Вы можете включить опцию «Показывать только контакты в CRM», чтобы избежать дублирования.
Vtiger CRM предлагает простой и эффективный способ синхронизации ваших контактов и событий календаря.
Создайте контакт непосредственно из Gmail и назначьте его своему торговому представителю для последующего наблюдения.
Отслеживайте и назначайте приоритеты своим сделкам, редактируя или обновляя их статус в Gmail.
Отслеживайте и устанавливайте приоритеты открытых дел, редактируя или обновляя их статус из Gmail.
Используйте функцию навигации, чтобы быстро добраться до места встречи вашего клиента.
Извлекайте данные из визитных карточек с помощью Vtiger 360 и сохраняйте их в Vtiger CRM в качестве контактного лица.
Запишите голосовые заметки из раздела комментариев. Экономьте время, делая пометки минут встречи и лейтмотивов.
Не пропустите ваши цели продаж! Установите прогнозы и квоты для вашей команды продаж.
Скорректируйте прогноз члена вашей команды по конкретным сделкам, не меняя сумму сделки.
Используйте фильтры для отображения прогнозов и квот на основе различных показателей, таких как финансовые периоды, типы прогнозов и т. Д.
Настройте свои категории прогноза.
Зарегистрируйтесь на 15 дней бесплатно
