Обучение эксплуатации и обслуживанию

Сессия продаж 1 (90min)

Начало работы с Vtiger

• Навигация Vtiger
• Персонализация домашней страницы
• Языки и пользовательские настройки
• Как данные организованы в Vtiger?
• Обмен данными и видимость
• Просмотр оповещений с помощью Центра уведомлений и уведомлений на рабочем столе

Внутреннее Сотрудничество

• Записать контекстную совместную работу с комментариями и @mentions
• Инструмент внутреннего чата для мгновенного сотрудничества с внутренней командой
• Используйте документы Vtiger для внутреннего обмена контентом

Сессия продаж 2 (90min)

Внешнее сотрудничество - электронные письма, звонки, документы

• Использование почтового ящика продаж для совместной электронной почты на основе задач
• Использование плагина Gmail для связи писем с записями Vtiger CRM, не покидая Gmail
• Синхронизация электронной почты из Gmail, Office 365 и Outlook с Vtiger
• Интегрируйте Vtiger с телефонными решениями, такими как Twilio, Plivo, Exotel
• Поделиться документами с контактами

Управление сделками

• Визуальный конвейер - продажи на основе деятельности
• Управляйте своими встречами с календарем Vtiger
• Организуйте встречи с клиентами на страницах встреч
• Просмотр прогноза и личных квот (*)

Сессия продаж 3 (90min)

Управление цитатами

• Создать цитату из возможности
• Отправить цитаты с готовыми шаблонами
• Получить подписанные цитаты в течение нескольких минут без службы подписи.
• Управление запасами с использованием продуктов (*)
• Управление заказами на продажу и счетами (*)

Сессия продаж 4 (90min)

Отчетность

• Создание подробного отчета, графического отчета и сводного отчета
• Отслеживайте свои цели продаж и фактические данные с продажами (*)
• Проверьте свой журнал активности и эффективность для текущих сделок
• Получайте ежемесячные, ежеквартальные электронные письма о статусе состояния конвейера (*)
• Используйте Sales Insights, чтобы проверить текущее состояние дел вашей команды, прогнозы, активность и статус сделки (*)

Vtiger 360 для мобильных продавцов

• Настройка первичных списков на мобильной панели управления
• Сфотографируйте и загрузите в контактную запись или другие записи
• Настройка Push-уведомлений
• Сканирование визиток для создания потенциальных клиентов
• Используйте контекстное меню для быстрого создания связанных записей, таких как событие / задача / электронная почта / документ / цитата / контакт
• Управление записями на мобильном телефоне (просмотр, обновление, создание / обновление связанных данных)
• Просмотр предстоящих событий и управление регистрацией и выездом для встреч на месте

Сессия продаж 5 (90min)

Настройка Vtiger для вашей команды продаж

• Настройка иерархии продаж
• Установите периоды финансового года, прогноза и квоты.
• Настройка этапов продаж и сопоставление с категориями прогноза
• Назначьте квоты для вашей команды, скорректируйте прогнозы для вашей команды.
• Создать страницы встреч для встреч с клиентами
• Настройте шаблоны электронной почты для вашей команды продаж, чтобы отправлять стандартные ответы
• Настройте шаблоны печати так, чтобы они отражались в предложениях, отправленных вашей командой продаж.

Сессия продаж 6 (90min)

Автоматизация процесса продаж

• Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач
• Правила назначения Round Robin для интересов и возможностей
• Пороги для неактивных оповещений
• Настройка правил автоматизации для папки «Входящие»
• Расширенные отчеты и планирование

Сессия поддержки 1 (часы 2)

Начало работы с Vtiger

• Какую помощь может оказать служба поддержки службе поддержки?
• Навигация Vtiger
• Персонализация домашней страницы
• Языки и пользовательские настройки
• Как данные организованы в Vtiger?
• Обмен данными и видимость
• Импортные случаи, организации и контакты
• Просмотр оповещений с помощью Центра уведомлений и уведомлений на рабочем столе

Внутреннее Сотрудничество

• Поделитесь своими календарями с коллегами, используя календарь Vtiger
• Записать контекстную совместную работу с комментариями и @mentions
• Инструмент внутреннего чата для мгновенного сотрудничества с внутренней командой
• Делитесь контентом внутри с Vtiger Documents

Сессия поддержки 2 (90min)

Внешнее сотрудничество - календарь, электронная почта, звонки, документы

• Организуйте встречи с клиентами на страницах встреч
• Просмотр ваших встреч с контактами с помощью календаря Vtiger
• Синхронизация электронной почты из Gmail, Office 365 и Outlook с Vtiger
• Интегрируйте Vtiger с телефонными решениями, такими как Twilio, Plivo, Exotel
• Поделиться документами с контактами

Управление делом

• Работа с делами - создание до закрытия
• Многоканальное взаимодействие
• Использование представлений списка и сводных представлений
• Использование шаблонов
• Использование базы знаний
• Оповещения и обострения

Сессия поддержки 3 (90min)

Настройка Vtiger для вашей службы поддержки

• Определить роли и профили
• Организуйте свою службу поддержки
• Настроить рабочее время
• Установить SLA
• Время отклика и разрешения
• Оповещения и обострения
• Определить представления списка на основе (на основе статуса эскалации, времени выполнения, приоритета, ..)
• Определите шаблоны для предупреждений, эскалаций, подтверждений
• Создать базу знаний
• Настройка макетов для сводных представлений

Определить роли и профили

• Организуйте свою службу поддержки
• Настроить рабочее время
• Установить SLA
• Время отклика и разрешения
• Оповещения и обострения
• Определить представления списка на основе (на основе статуса эскалации, времени выполнения, приоритета, ..)
• Определите шаблоны для предупреждений, эскалаций, подтверждений
• Создать базу знаний
• Настройка макетов для сводных представлений

Сессия поддержки 4 (90min)

Автоматизация процесса поддержки

• Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач
• В том числе создание дела и маршрутизация в группы
• Правила назначения Round Robin для случаев
• Пороги для неактивных оповещений
• Уведомления и оповещения о случаях, не назначенных или не принятых вовремя
• Закрытие дела из состояний ожидания и разрешения
• Поведение часов SLA для пользовательских состояний
• Переходы состояний из состояний ожидания при ответе клиента

Поддержка идей и специальных отчетов

• Понимание виджетов в реальном времени (*)
• Понимание исторических карт (*)
• Генерация специальных отчетов