Услуги по обучению

Посмотрите частные варианты обучения для отдельных лиц и команд, чтобы овладеть лучшими практиками, продавая и поддерживая с Vtiger CRM

Packages

Обучение администраторов CRM (6 x 2-часовой сеанс) US $ 590 покупка
Учебный пакет для менеджера по продажам (сеансы продаж от 1 до 6) US $ 590 покупка
Учебный пакет по продажам (сеансы продаж с 1 до 4) US $ 390 покупка
Учебный пакет менеджера поддержки (сеансы поддержки с 1 на 4) US $ 390 покупка
Пакет обучения агента поддержки (сеансы поддержки с 1 до 2) US $ 195 покупка
Одна минутная тренировка 90 US $ 113 покупка

Сессии

Примечание. Темы, отмеченные звездочкой (*), включены в премиум-версии.

Сессии продаж


Сессия продаж 1 (90min)

Начало работы с Vtiger

  • Навигация Vtiger
  • Персонализация домашней страницы
  • Языки и пользовательские настройки
  • Как данные организованы в Vtiger?
  • Обмен данными и видимость
  • Просмотр оповещений с помощью Центра уведомлений и уведомлений на рабочем столе

Внутреннее Сотрудничество

  • Записать контекстную совместную работу с комментариями и @mentions
  • Инструмент внутреннего чата для мгновенного сотрудничества с внутренней командой
  • Используйте документы Vtiger для внутреннего обмена контентом

Сессия продаж 2 (90min)

Внешнее сотрудничество - электронные письма, звонки, документы

  • Использование почтового ящика продаж для совместной электронной почты на основе задач
  • Использование плагина Gmail для связи писем с записями Vtiger CRM, не покидая Gmail
  • Синхронизация электронной почты из Gmail, Office 365 и Outlook с Vtiger
  • Интегрируйте Vtiger с телефонными решениями, такими как Twilio, Plivo, Exotel
  • Поделиться документами с контактами

Управление сделками

  • Визуальный конвейер - продажи на основе деятельности
  • Управляйте своими встречами с календарем Vtiger
  • Организуйте встречи с клиентами на страницах встреч
  • Просмотр прогноза и личных квот (*)

Сессия продаж 3 (90min)

Управление цитатами

  • Создать цитату из возможности
  • Отправить цитаты с готовыми шаблонами
  • Получить подписанные цитаты в течение нескольких минут без службы подписи.
  • Управление запасами с использованием продуктов (*)
  • Управление заказами на продажу и счетами (*)

Сессия продаж 4 (90min)

Reporting

  • Создание подробного отчета, графического отчета и сводного отчета
  • Отслеживайте свои цели продаж и фактические данные с продажами (*)
  • Проверьте свой журнал активности и эффективность для текущих сделок
  • Получайте ежемесячные, ежеквартальные электронные письма о статусе состояния конвейера (*)
  • Используйте Sales Insights, чтобы проверить текущее состояние дел вашей команды, прогнозы, активность и статус сделки (*)

Vtiger 360 для мобильных продавцов

  • Настройка первичных списков на мобильной панели управления
  • Сфотографируйте и загрузите в контактную запись или другие записи
  • Настройка Push-уведомлений
  • Сканирование визиток для создания потенциальных клиентов
  • Используйте контекстное меню для быстрого создания связанных записей, таких как событие / задача / электронная почта / документ / цитата / контакт
  • Управление записями на мобильном телефоне (просмотр, обновление, создание / обновление связанных данных)
  • Просмотр предстоящих событий и управление регистрацией и выездом для встреч на месте

Сессия продаж 5 (90min)

Настройка Vtiger для вашей команды продаж

  • Настройка иерархии продаж
  • Установите периоды финансового года, прогноза и квоты.
  • Настройка этапов продаж и сопоставление с категориями прогноза
  • Назначьте квоты для вашей команды, скорректируйте прогнозы для вашей команды.
  • Создать страницы встреч для встреч с клиентами
  • Настройте шаблоны электронной почты для вашей команды продаж, чтобы отправлять стандартные ответы
  • Настройте шаблоны печати так, чтобы они отражались в предложениях, отправленных вашей командой продаж.

Сессия продаж 6 (90min)

Автоматизация процесса продаж

  • Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач
  • Правила назначения Round Robin для интересов и возможностей
  • Пороги для неактивных оповещений
  • Настройка правил автоматизации для папки «Входящие»
  • Расширенные отчеты и планирование

Сессии поддержки


Сессия поддержки 1 (часы 2)

Начало работы с Vtiger

  • Какую помощь может оказать служба поддержки службе поддержки?
  • Навигация Vtiger
  • Персонализация домашней страницы
  • Языки и пользовательские настройки
  • Как данные организованы в Vtiger?
  • Обмен данными и видимость
  • Импортные случаи, организации и контакты
  • Просмотр оповещений с помощью Центра уведомлений и уведомлений на рабочем столе

Внутреннее Сотрудничество

  • Поделитесь своими календарями с коллегами, используя календарь Vtiger
  • Записать контекстную совместную работу с комментариями и @mentions
  • Инструмент внутреннего чата для мгновенного сотрудничества с внутренней командой
  • Делитесь контентом внутри с Vtiger Documents

Сессия поддержки 2 (90min)

Внешнее сотрудничество - календарь, электронная почта, звонки, документы

  • Организуйте встречи с клиентами на страницах встреч
  • Просмотр ваших встреч с контактами с помощью календаря Vtiger
  • Синхронизация электронной почты из Gmail, Office 365 и Outlook с Vtiger
  • Интегрируйте Vtiger с телефонными решениями, такими как Twilio, Plivo, Exotel
  • Поделиться документами с контактами

Управление делом

  • Работа с делами - создание до закрытия
  • Многоканальное взаимодействие
  • Использование представлений списка и сводных представлений
  • Использование шаблонов
  • Использование базы знаний
  • Оповещения и обострения

Сессия поддержки 3 (90min)

Настройка Vtiger для вашей службы поддержки

  • Определить роли и профили
  • Организуйте свою службу поддержки
  • Настроить рабочее время
  • Установить SLA
  • Время отклика и разрешения
  • Оповещения и обострения
  • Определить представления списка на основе (на основе статуса эскалации, времени выполнения, приоритета, ..)
  • Определите шаблоны для предупреждений, эскалаций, подтверждений
  • Создать базу знаний
  • Настройка макетов для сводных представлений

Определить роли и профили

  • Организуйте свою службу поддержки
  • Настроить рабочее время
  • Установить SLA
  • Время отклика и разрешения
  • Оповещения и обострения
  • Определить представления списка на основе (на основе статуса эскалации, времени выполнения, приоритета, ..)
  • Определите шаблоны для предупреждений, эскалаций, подтверждений
  • Создать базу знаний
  • Настройка макетов для сводных представлений

Сессия поддержки 4 (90min)

Автоматизация процесса поддержки

  • Рабочие процессы для автоматизации повторяющихся задач
  • В том числе создание дела и маршрутизация в группы
  • Правила назначения Round Robin для случаев
  • Пороги для неактивных оповещений
  • Уведомления и оповещения о случаях, не назначенных или не принятых вовремя
  • Закрытие дела из состояний ожидания и разрешения
  • Поведение часов SLA для пользовательских состояний
  • Переходы состояний из состояний ожидания при ответе клиента

Поддержка идей и специальных отчетов

  • Понимание виджетов в реальном времени (*)
  • Понимание исторических карт (*)
  • Генерация специальных отчетов