Zosilnite export údajov pomocou integrácie Tabuliek Google vo Vtiger CRM

Ahojte ľudia!

Vitajte späť na stránke Zvýšte produktivitu pomocou integrácie Google Workspace blogová séria. V tomto blogu vás prevedieme integráciou Tabuliek Google s Vtiger CRM.

Ako organizácia budete obklopení hromadami údajov týkajúcich sa nových potenciálnych zákazníkov, existujúcich potenciálnych zákazníkov, faktúr, predajných objednávok atď. A ak ste používateľom CRM, musíte mať všetky tieto dôležité údaje bezpečne zaznamenané v aplikácii CRM.

Ako vedúci predaja v poisťovni môže váš manažér chcieť skontrolovať počet poistiek, ktoré si noví zákazníci za mesiac kúpili. Môžu tiež chcieť skontrolovať, ktoré z politík, ako je zdravotné, domáce alebo cestovné poistenie, sú medzi kupujúcimi popredné.

Nemyslíte si, že ak dokážete preniesť všetky zaznamenané údaje do tabuľky alebo excelového dokumentu, bude pre vás ľahké ich zdieľať, diskutovať alebo prezentovať uskutočniteľným spôsobom? Áno, presne to vám môžu poskytnúť Tabuľky Google. Poďme preskúmať Tabuľky Google v sekcii nižšie.

Čo sú Tabuľky Google

Tabuľky Google vám umožňujú vytvárať, upravovať, aktualizovať, zaznamenávať a zdieľať dôležité obchodné údaje v reálnom čase. Údaje môžete usporiadať do rôznych riadkov a stĺpcov a vytvoriť priestor pre lepšiu spoluprácu zdieľaním údajov v rámci tímov a medzi nimi. Tiež uľahčuje prispôsobenie pridaním alebo odstránením riadkov a stĺpcov podľa vašich požiadaviek.

Ak všetci členovia vášho tímu pracujú na diaľku, môžete svoj dokument prezentovať prostredníctvom služby Google Meet a tí, ktorí majú k vášmu dokumentu prístup, môžu v prípade potreby vykonať potrebné zmeny.

Nie je teraz so všetkými týmito možnosťami, ktoré Tabuľky Google ponúkajú, nevyhnutné využívať ich funkcie naplno? Niet pochýb o tom, že CRM zosúlaďuje organizácie tak, aby vykonávali svoje každodenné činnosti efektívne, ale CRM integrované s rôznymi externými aplikáciami môže byť plodnejšie, aby zostalo efektívne a produktívne.

Pre vašu firmu sa preto odporúčajú Tabuľky Google integrované s CRM. Vydajme sa na cestu, aby sme to pochopili tým, že zvážime integráciu Tabuliek Google s Vtiger CRM.

Zlúčenie Tabuliek Google s Vtiger CRM

Najlepšie na integrácii Vtiger Google Sheets je, že môžete exportovať všetky Zobraziť zoznam údaje z CRM do Tabuliek Google jediným kliknutím. Ak chcete svojmu manažérovi zobraziť údaje súvisiace s poistnými zmluvami, môžete preniesť údaje z Vtiger CRM nasledujúcim spôsobom:

Vytvorenie nového hárku a export údajov

Vtiger CRM vám poskytuje možnosť vytvárať tabuľky z rôznych modulov CRM, ako sú kontakty Vtiger, potenciálni zákazníci, organizácia, nákupné objednávky, predajné objednávky atď. Môžete sa vyhnúť prihláseniu do aplikácie Tabuľky Google a týmto spôsobom môžete odstrániť prepínanie medzi obrazovkami. prenos dát.

Ak chcete exportovať údaje o poistných zmluvách zakúpených zákazníkmi v mesiaci november 2022, môžete si zo samotného CRM zostaviť úplne nový hárok. A môžete exportovať údaje výberom záznamov, kde sú dostupné vo Vtiger CRM.

Pridávanie údajov do existujúcich tabuliek

Ak omylom vynecháte prenos niekoľkých údajov o zákazníkoch, môžete ich exportovať výberom položky Pridať údaje do existujúcej tabuľky.

Ak vytvárate novú tabuľku alebo používate existujúcu tabuľku, môžete exportovať záznamy z aktuálnej stránky alebo môžete prenášať údaje maximálne do tisíc záznamov.

Pre podrobnejšie informácie kliknite tu

Výhody

Integrácia Vtiger Google Sheets vám pomáha zjednodušiť prenos údajov s minimálnym manuálnym zásahom. Vďaka integrácii Tabuliek Google s Vtiger CRM môžete:

• Zaznamenávajte údaje v rôznych formátoch – tabuľky a zobrazenie zoznamu: Údaje môžete mať po ruke vo viacerých formátoch v moduloch CRM aj v tabuľkách Google. Ak chcete diskutovať so svojím tímom, môžete rýchlo exportovať požadované údaje priamo z Vtiger CRM.
• Export údajov z rôznych modulov CRM: Ako je uvedené vyššie, ak chcete exportovať údaje, aby ste skontrolovali, ktoré z vašich poistných zmlúv sa vypredávajú vo väčšom pomere, môžete prejsť na Vtiger Sales Orders a preniesť údaje. Na druhej strane, ak chcete iba informácie o zákazníkoch, môžete ich exportovať z modulov Kontakty, Potenciálni zákazníci alebo Organizácia.
• Prepravné údaje vo veľkom množstve: Integrácia Tabuliek Google s Vtiger CRM vám umožňuje preniesť tisíce záznamov za zlomok sekundy. Môžete sa vyhnúť zadávaniu údajov po jednom do Tabuliek a ušetriť drahocenný čas.
• Povoliť spoluprácu v reálnom čase: Keď sú údaje uložené iba v moduloch CRM, je ťažké diskutovať, komunikovať a spolupracovať s rôznymi tímami. Vďaka integrácii Tabuliek Google sa však môžete zúčastniť zmysluplných konverzácií pridávaním komentárov alebo prezentáciou dokumentu.

Pozrite si video nižšie a zistite viac o integrácii Tabuliek Google a Vtiger CRM.

Ako vám teda integrácia Tabuliek Google pomôže zvýšiť vašu produktivitu?

Pomocou kombinácie Vtiger CRM a Google Sheets môžete bezproblémovo zrýchliť prenos dát. Keď dokážete exportovať objemné údaje, budete môcť rýchlym tempom zdieľať a zapájať sa do diskusií.

Ak tomu stále nemôžete uveriť, zažite to tak, že si vezmete a Test Drive.

A začnite s Integrácia Tabuliek Google Vtiger bez akéhokoľvek odkladu.

————————————————————————————————————

Kliknite na odkaz nižšie a prečítajte si ďalšie blogy zo série

1. Využite Google Workspace a zvýšte produktivitu
2. Získajte 360-stupňový pohľad na zákazníka vďaka integrácii Gmailu s Vtiger CRM
3. Bezproblémové exportovanie a import údajov pomocou kontaktov Google a integrácie Vtiger CRM.
4. Využite integráciu Google Meet s Vtiger CRM na okamžité zdieľanie odkazov na stretnutia z rôznych modulov.
5. Nahrajte a prepojte dokumenty inteligentne vďaka integrácii Disku Google a Vtiger CRM.
6. Nájdite najrýchlejší spôsob, ako sa dostať k polohe klienta pomocou Máp Google a integrácie Vtiger CRM.
7. Vytvorte udalosti inteligentne a buďte v strehu vďaka integrácii Kalendára Google Vtiger.